การเติบโตของหุ้นยังคงมีเสน่ห์ต่อนักลงทุนแม้ว่าจะมีความผันผวนสูงในปีพ. ศ. 2558 และกองทุนรวมหลายแห่งก็มีความเสี่ยงจากการเติบโตของยอดเงินทั้งหมดด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล หุ้นประเภทนี้มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นและยอดขายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายส่วนแบ่งตลาดซึ่งเป็นผลมาจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือก่อกวน บางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ แต่เป็นเพียงทักษะในการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ได้ดีกว่าคู่แข่งในส่วนของ บริษัท ที่มีการเติบโต

บริษัท ที่เติบโตมักจะมีรายได้ในช่วงกลางหรือฝาเล็ก บริษัท เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการลงทุนมากขึ้นเนื่องจากมีขนาดเล็กและมีส่วนช่วยในการดำเนินงานที่ดี นอกจากนี้อัตราการเติบโตสามารถปรับลดลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากความกลัวของเศรษฐกิจมหภาคและความท้าทายในการดำเนินงาน

การลดลงอย่างมากของราคาน้ำมันและก๊าซส่งผลให้การขายหุ้นกู้และตราสารทุนโดยรวมในภาคอุตสาหกรรมในปลายปีพ. ศ. 2558 แต่ก็ยังมีหลักฐานน้อยมากที่การขายทำกำไรนี้จะแพร่กระจายไปยังภาคอื่น ๆ ประโยชน์จากราคาน้ำมันและก๊าซต่ำ นอกจากนี้ U. S Federal Reserve ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2015 เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งทศวรรษหนึ่งในสี่ของเปอร์เซ็นต์ แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนยืนยันว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว แต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้ว่าพวกเขาจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อการเติบโตของหุ้นที่จะเข้าสู่ปี 2016 แทนนักลงทุนควรมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยพื้นฐานของ บริษัท ที่เติบโตและดูใกล้เคียงกับปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค, เช่นการใช้จ่ายของผู้บริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ

กองทุนอเมริกันแคปปิตอลออปเจ็กต์ทั้งหมดการลงทุน

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): 1 เหรียญ 1 พันล้าน

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV) กลับมา: 12. 24%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1%

กองทุนอเมริกันการ์เด้นแคปปิตอลออพติคอลลงทุนใน บริษัท ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ที่แสดงการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นและโมเมนตัมเชิงบวก กองทุนมีการจัดสรรหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีมูลค่าสูงประมาณ 30% ของสินทรัพย์ บริษัท มีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 22% ในขณะที่การดูแลสุขภาพคิดเป็นสัดส่วน 19% ของสินทรัพย์กองทุน กองทุนมีสัดส่วนการถือครองค่อนข้างมากกับ บริษัท บางแห่งที่มีสัดส่วนมากกว่า 7% ของสินทรัพย์รวม การถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่ห้าอันดับแรกถือเป็นสัดส่วนมากกว่า 21% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน แม้ว่าองค์ประกอบของผลงานจะผันผวน แต่ 80% ของการถือครองของกองทุนเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในปี 2558 ขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นหุ้นขนาดกลาง กองทุนนี้ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและกำหนดให้บุคคลต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 2, 500

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมูลค่าเพิ่ม AUM: 333 ล้านเหรียญ

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 73%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 23%

กองทุน Value Line Premier Growth Fund แสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างกันซึ่งแสดงถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดี กองทุนรวมวิธีพื้นฐานและวิธีโมเมนตัมราคาในการเลือกผู้ถือครองสำหรับผลงานของตน เมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในสินทรัพย์อุตสาหกรรมจำนวนประมาณ 31% ส่วนหุ้นการดูแลสุขภาพมีน้ำหนักมากเป็นอันดับสองและมีการจัดสรรประมาณ 16%

การถือครองหุ้นของกองทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มหุ้นระดับกลางซึ่งมีสัดส่วนถึง 48% ของพอร์ตการลงทุนในขณะที่หุ้นขนาดใหญ่มีการจัดสรรประมาณ 44% การถือครองของกองทุนมีความหลากหลายโดยไม่มีการบัญชีแยกประเภทเดี่ยวเกินกว่า 2% มีผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุนมีการจัดสรร 17.5% Morningstar ได้รับรางวัล Value Line Premier Growth Fund โดยมีคะแนนรวมสี่ดาว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทจากนักลงทุน

กองทุน Hennessy Focus

AUM: $ 2 2 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนเงิงประจำปีโดยประมาณ: 15. 01%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 41%

กองทุน Hennessy Focus Fund ลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพสูงที่มุ่งเน้นการเติบโต เช่นลักษณะการแข่งขันการจัดการและคุณภาพของรายได้ ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมอื่น ๆ Hennessy Focus Fund มักถือพอร์ตการลงทุนเข้มข้นประมาณ 20 ถึง 30 หุ้นโดยมีเจตนาจะเป็นเจ้าของหุ้นเหล่านี้เป็นเวลาอย่างน้อยห้าปี หุ้นกลุ่มการเงินมีสัดส่วนการลงทุนสูงสุด 44% ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคมีสัดส่วนการลงทุนประมาณ 27% ของสินทรัพย์กองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ Hennessy Focus Fund มีอัตราการหมุนเวียนที่ต่ำเป็นพิเศษที่ 3% และมีสัดส่วนการถือครองหุ้นต่ำกว่า 64% เนื่องจากความมุ่งมั่นในระยะยาวต่อการถือครองหุ้นของ บริษัท ได้รับคะแนนรวมห้าดาวจาก Morningstar สำหรับผลการดำเนินงานที่มีการปรับความเสี่ยงพิเศษ กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมการโหลดและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

กองทุน JPMorgan Growth Advantage A

AUM: 6 เหรียญ 3 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนประจำปี: 16. 05%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 24%

กองทุน JPMorgan Growth Advantage A ลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดทุนทั้งหมดที่มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้สูง . กองทุนแสวงหาการถือครองที่คาดหวังกับตลาดแอดเดรสที่มีขนาดใหญ่หรือเติบโตขึ้นเปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนและการจัดการที่มั่นคง แม้ว่ากองทุนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับกลางมาก แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อ จำกัด ในการกำหนดราคาตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจลงทุน มีส่วนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีน้ำหนักเกินโดยมีการจัดสรรเกินกว่า 34% ในขณะที่หุ้นของผู้บริโภคมีการจัดสรรประมาณ 18% การระดมทุนของกองทุนมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางโดยไม่มีการบัญชีสต๊อกเพียงครั้งเดียวมากกว่า 1% ของพอร์ตการลงทุนมีความเข้มข้นสูงในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรประมาณ 60% หุ้นขนาดกลางหุ้นคิดเป็น 35% และหุ้นขนาดเล็กมีสัดส่วนประมาณ 5% ของสินทรัพย์กองทุน

กองทุน JPMorgan Growth Advantage A ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนของ บริษัท มีรายได้ในระยะยาวกองทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 5.25% ซึ่งสามารถยกเว้นได้ในบางกรณี มีข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำที่ $ 1,000

กองทุนรวมการเติบโตของโอกาส Aquila Three Peaks ระดับ A

AUM: 469 ล้าน $

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 15. 39%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 55%

Aquila Three Peaks Opportunity Growth Fund Class ลงทุนในหุ้นทุนทั้งหมดที่มีศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุน กองทุนมีส่วนเกินในหุ้นผู้บริโภคที่มีน้ำหนักเกินโดยมีการจัดสรรประมาณร้อยละ 42 ในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรร 18% ไม่มีการถือครองหุ้นของกองทุนรวมเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินลงทุน

แม้จะมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสูงมาก แต่กองทุนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับสามดาวของอควิลาสามได้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ 10 ปี ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนมีค่าธรรมเนียมในการโหลด 4.25% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 1,000

บรรทัดล่าง

ขณะที่ยังไม่แน่ใจว่าชุมชนการลงทุนจะตอบสนองต่อการชะลอการเติบโตของโลกในปีพ. ศ. 2560 และผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดย Federal Reserve สหรัฐนักลงทุนที่เต็มใจที่จะมอบเงินทุนเพื่อการเติบโตของหุ้นสามารถทำได้ ประโยชน์ในระยะยาว