หลังจากที่เริ่มชะลอตัวหุ้นทุนขนาดใหญ่ของ U. S. ได้ดำเนินการในปีพ. ศ. 2560 (ปีพ. ศ. 2560) กลับมาแล้ว 6. 8% ดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2, 182. 85 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2016 หุ้นกำลังได้รับการสนับสนุนจากอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์การจ้างงานที่แข็งแกร่งและการมองโลกในแง่ดีว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกำลังเร่งตัวขึ้น (ดูเพิ่มเติมที่: Caps. Caps. Caps vs. Vs Caps. Caps).

กองทุนรวมที่มีทุนจดทะเบียนจำนวนมากทั้ง 4 กองทุนนี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนในการลงทุนในหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

กองทุนดัชนี Schwab S & P 500

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2540 กองทุนดัชนี Schwab S & P 500 (SWPPX) ติดตามผลการดำเนินงานดัชนี S & P 500 ลงทุนในสินทรัพย์ส่วนใหญ่ในหุ้นที่รวมอยู่ในดัชนี SWPPX อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดช่องว่างในการดำเนินงานระหว่างตัวเองกับดัชนีที่เกี่ยวข้อง หุ้นในพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีมูลค่าตลาดเฉลี่ยที่ 74 เหรียญ 1 พันล้าน ณ วันที่สิงหาคม 2016 ประมาณ 20% ของกลุ่มงานจะต้องเผชิญกับภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ หุ้นที่มีน้ำหนักมากที่สุดของกองทุน ได้แก่ Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174 57 +1. 20% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) โดยมีการจัดสรร 2. 84% ตามมา โดย Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 17%; และเอ็กซอนโมบิลคอร์ป (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0 66% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 1% การถือครองหลักทรัพย์ 5 อันดับแรกถือเป็นสัดส่วน 10. 48% ของพอร์ตการลงทุน

SWPPX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0. 09% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดที่ 1. 04% โดยมีอัตราผลตอบแทนของ YTD เท่ากับ 8. 08% ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 กองทุนมีผลตอบแทน 5 ปีย้อนหลัง 15 ปี 07% และอัตราผลตอบแทนในอีก 3 ปีเท่ากับ 10.75% มีมูลค่า $ 23 1 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) และจ่ายเงินปันผลให้แก่นักลงทุนในอัตราเงินปันผลตอบแทน 12 เดือนต่อหุ้น 1. 98%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Schwab Fundamental U. S. ขนาดใหญ่

กองทุนรวม Schwab Fundamental U. S. Large Company Index (SFLNX) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2550 พยายามที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของ Russell Fundamental U. S. Large Company Index ลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีและมีพอร์ตการลงทุนจำนวน 651 หุ้น อันดับที่ 4 ของกองทุน ได้แก่ เอ็กซอนโมบิลรอยละ 83.8 Chevron Corporation (CVX

CVXChevron Corporation116 37 + 1. 20%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 89%; บริษัท เอทีแอนด์ทีอิงค์ (T TAT & T Inc. 68-1. 88% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 45%; และ Microsoft ที่ 1. 67% เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2016 การถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนมีมูลค่าตลาดเฉลี่ย 58 เหรียญสหรัฐฯ 1 พันล้าน SFLNX มีผลตอบแทนปีละ 5 และ 3 ปีเป็น 1468% และ 9. 26% ตามลำดับ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ YTD ถึง 10.19% ดีกว่าดัชนี S & P 500 ที่ดีกว่า 3% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.35% และ 4 เหรียญ 9 พันล้านใน AUM Schwab Core Equity Fund

กองทุนหุ้น Schwab Core Equity Fund (SWANX) เปิดตัวในปี 2539 และต้องการการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวที่ดีกว่าผลตอบแทนของดัชนี Standard & Poor's (S & P) 500 ส่วนแบ่งการตลาดเฉลี่ยของหุ้นในพอร์ทโฟลิโอของกองทุนรวมอยู่ที่ 38 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ เดือนสิงหาคม 2559 ส่วนอันดับที่ 5 ได้แก่ Amazon com อิงค์ (AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 84%; Merck & Co Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc. 99-0. 13% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 77%; แอปเปิ้ลที่ 2. 71%; PepsiCo อิงค์ (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 57%; และ Citigroup Inc. (C CCITIGroup Inc73. 74-0. 42% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 53% SWANX มีมูลค่า $ 2 2 พันล้านใน AUM และค่าใช้จ่าย 0.74% กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้าร้อยละ 13.79 ร้อยละผลตอบแทนจากการลงทุนสามปีร้อยละ 9 และร้อยละ 3.00 ถึงร้อยละ 45 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 มีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำ 100 เหรียญสหรัฐฯ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Schwab Dividend Fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Schwab Dividend Equity Fund (SWDSX) ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2546 ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายเงินปันผล เช่นเดียวกับการแสวงหาเงินทุนที่แข็งค่าขึ้นกองทุนพยายามที่จะให้รายได้จากเงินปันผลที่มีสิทธิ์ได้รับอัตราภาษีที่ลดลงในรายได้เงินปันผลที่มีคุณภาพ พอร์ตการลงทุนมีจำนวนมากที่สุดของการสัมผัสกับภาคการเงินที่ 26% 17; รองลงมาคือด้านพลังงานและการรักษาพยาบาลร้อยละ 12.8 และร้อยละ 21 ตามลำดับ สามอันดับแรกของกองทุน ได้แก่ Exxon Mobil, Citigroup และ JPMorgan Chase & Co. (JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 91-0 49%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เมื่อเดือนสิงหาคมปีพ. ศ. 2516 หุ้นในกลุ่มทุนของ บริษัท มีมูลค่าตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 28 เหรียญสหรัฐฯ 8 พันล้าน SWDSX มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.88% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 100 มี 1 เหรียญ 6 พันล้านใน AUM และมีอัตราการจ่ายเงินปันผล 12 เดือนที่ 1. 81% ณ วันที่ 5 ส.ค. 2559 กองทุนได้คืนเงินแล้ว 12. 58% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 5. 98% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 3. 89% YTD