ภาคการเงินประกอบด้วยธนาคาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ องค์กรการลงทุนผู้ให้บริการประกันภัยผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้ให้บริการและ บริษัท ด้านบริการทางการเงินอื่น ๆ เป็นดัชนีที่ใหญ่เป็นอันดับสองในดัชนี S & P 500 นักลงทุนกำลังกอดอุตสาหกรรมนี้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การจัดสรรสินทรัพย์ในระยะยาวเนื่องจากการคาดการณ์ในแง่ดีเหล่านี้ ในขณะที่การลงทุนในภาคบริการทางการเงินมีโอกาสในการเติบโตนักลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม องค์กรทางการเงินเผชิญกับความเสี่ยงจากการกำกับดูแลเนื่องจากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดการเปิดเผยข้อมูลเกณฑ์การให้สินเชื่อและค่าธรรมเนียมที่ส่งให้กับลูกค้า นอกจากนี้ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านสภาพคล่องยังเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อ บริษัท บริการทางการเงินซึ่งทั้งสองอย่างสามารถเชื่อมโยงโดยตรงกับวิกฤติการจำนองของปี 2550

กองทุนรวมบริการทางการเงิน (TFSIX)

กองทุนบริการทางการเงินที่ Mutual Financial Services จัดการและสนับสนุนโดยแฟรงคลินเทมเปิลตันอินเวสเมนท์มุ่งมั่นที่จะให้นักลงทุนได้รับการเพิ่มทุนในระยะสั้นและระยะยาวโดยมีรายได้เป็น วัตถุประสงค์ในการลงทุนรอง อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ 536 ล้านเหรียญของกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินที่มีลักษณะเฉพาะของมูลค่า ผู้บริหารของกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ arbitrage การควบรวมกิจการรวมทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนของ บริษัท ที่อยู่ในความโปรดปรานของผู้ลงทุน ไม่มีข้อ จำกัด เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์ในตลาดต่างประเทศหรือในประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนต่อปีย้อนหลัง 10 ปีเป็น 3. 22%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Mutual Financial Services กระจายสินทรัพย์กองทุนทั่วทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่รวมทั้งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 53. 99% ของพอร์ทโฟลิโอตลาดในยุโรปที่พัฒนาแล้วโดยมีสัดส่วน 21. 13% สหราชอาณาจักร 11. ครอบครอง 42% และตลาดเกิดใหม่ในเอเชียโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 5.78% กองทุนรวมด้านบริการทางการเงินมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.41% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของข้อ 1. 5% และนักลงทุนประเมินยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการกองทุน Emerald ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2540 และมุ่งสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยการเพิ่มทุนโดยมีรายได้เป็นวัตถุประสงค์ในการลงทุนรอง ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่ากองทุนรวม 287 เหรียญ 3 ล้านสินทรัพย์ในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจด้านการธนาคารและการเงิน กองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในตราสารทุนในประเทศที่มีลักษณะการเติบโต

ในขณะที่กองทุน Emerald Banking and Finance มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมบริการทางการเงินผู้จัดการกองทุนจะกระจายสินทรัพย์ในรูปแบบของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด บริษัท ให้บริการทางการเงินขนาดกลางประกอบด้วย 19% 72 ของพอร์ตการลงทุนและ บริษัท ขนาดเล็กที่มีสัดส่วนการลงทุน 25. 17% และองค์กรขนาดใหญ่มีสัดส่วน 55% 11% ของกองทุนรวม มีสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ Bank of the Ozarks ที่ 3. 39%, PacWest Bancorp ที่ 3. 07%, กลุ่มธุรกิจการเงินของ SVB ที่ 3. 07% และ Signature Bank 2.75% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 1. 6 และผู้ซื้อจะได้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขายในอัตราร้อยละ 4.75 เมื่อซื้อหุ้น

Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX)

Fidelity Select Insurance Portfolio มีวันที่เริ่มก่อตั้งในปีพ. ศ. 2528 ทำให้เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ให้บริการทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุดในตลาดในปัจจุบัน กองทุนนี้เน้นการสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนในระยะยาวด้วยการลงทุนในหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจประกันภัยเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 80% ของสินทรัพย์ 541 ล้านเหรียญ บริษัท อาจให้บริการจัดจำหน่ายประกันการประกันภัยต่อขายจำหน่ายหรือวางประกันทรัพย์สินและอุบัติเหตุการประกันชีวิตหรือสุขภาพ ผู้ออกตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศถือเป็นกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นแต่ละรายได้รับการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานซึ่งรวมถึงการทบทวนฐานะการเงินฐานะอุตสาหกรรมและสภาวะตลาด

ผู้บริหารของกองทุนลงทุนในสัดส่วนการถือครองส่วนใหญ่ในตลาดอเมริกาเหนือโดยมี 8. 21% ลงทุนในผู้ออกตราสารยุโรปที่พัฒนาแล้ว การลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางและ บริษัท ที่ลงทุนใน บริษัท ยักษ์ใหญ่จำนวน 45 รายคิดเป็นร้อยละ 54 ของสินทรัพย์ที่ลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียน 27. 94% ลงทุนใน บริษัท ขนาดกลาง กองทุน TThe มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.8% และนักลงทุนจะไม่ได้รับการประเมินยอดขายล่วงหน้าในขณะที่ซื้อ อย่างไรก็ตามค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนเท่ากับ 0.75% เมื่อมีการจำหน่ายหุ้น

Schwab Financial Services Fund (SWFFX)

Schwab Financial Services Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2543 และพยายามที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาวด้วยการเพิ่มทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนส่วนใหญ่จำนวน 57 เหรียญ 1 ล้านสินทรัพย์ในตราสารทุนของ บริษัท ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เชื่อมโยงโดยตรงกับภาคบริการทางการเงิน การลงทุนรวมถึง บริษัท บริหารสินทรัพย์ บริษัท นายหน้าการค้าธนาคารพาณิชย์ บริษัท ประกันภัยสมาคมออมทรัพย์และเงินกู้ยืมและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปีเป็น 2.22%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Schwab Financial Services ไม่ได้ลงทุนใน บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินต่างชาติ แต่จะกระจายการลงทุนในสินทรัพย์กองทุนต่างๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 30% หุ้นขนาดใหญ่ 73% หุ้นขนาดใหญ่ 23% หุ้น 26. หุ้นขนาดกลางถึง 83% 11. หุ้นขนาดเล็ก 85% และหุ้นขนาด 7% 6% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.9% ไม่เรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้า แต่ประเมินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอน 2% เมื่อผู้ลงทุนขายหุ้น

T กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Rowe Price Financial Services (PRISX)

กองทุนบริการทางการเงินของ T. Rowe Price พยายามที่จะให้การเติบโตในระยะยาวของเงินทุนและรายได้ที่เจียมเนื้อเจียมตัวให้กับนักลงทุน ผู้จัดการกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% จาก 519 ดอลลาร์ 9 ล้านสินทรัพย์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการลงทุนใน บริษัท ซอฟต์แวร์ทางการเงินที่มีรายได้จากการให้บริการ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงิน กองทุนใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดศักยภาพในการเติบโตของความมั่นคงแต่ละด้านที่รวมอยู่ในการลงทุน

ผู้บริหารของกองทุนเน้นการลงทุนในตลาดในประเทศ แต่เพียงไม่ถึง 6% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในผู้ออกตราสารต่างประเทศในตลาดที่พัฒนาแล้ว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ T. Rowe Price Financial Services มีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมถึง 20. บริษัท เงินทุนขนาดใหญ่ 42%, บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียน 23% และ 23% ใน บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียน 28. 11% ใน บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียนและ 17. 7% ใน บริษัท ขนาดเล็กหมวก กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.86% และผู้ลงทุนจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเมื่อซื้อหรือขายหุ้น