นักลงทุนที่เข้าสู่ตลาดกองทุนรวมมักจะเผชิญหน้ากับข้อมูลและศัพท์แสงอันน่าสับสนซึ่งทำให้พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นจากที่ใด เว็บไซต์กองทุนรวมจะเต็มไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนเงินทุนขนาดใหญ่เงินทุนขนาดเล็กเงินทุนภาค alpha, beta, style boxes และแนวคิดลึกลับอื่น ๆ

โบรกเกอร์และนักวางแผนทางการเงินพร้อมที่จะแนะนำกองทุนและครอบครัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกค้าของตน แต่ บริษัท ผู้ลงทุนบางรายมีประวัติการดำเนินงานที่ดีกว่า บริษัท อื่น ๆ ลูกค้าสามารถไปหาข้อมูลที่เป็นกลางเกี่ยวกับกองทุนหรือกองทุนครอบครัวได้ที่ไหน? การอ่านเพื่อหา.

-> ->

ดู: Morningstar Fund Report

A Definitive Resource สำหรับทศวรรษที่ผ่านมา Morningstar ได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำของกองทุนการเงินระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมการเงิน แหล่งข้อมูลกองทุนรวมฉบับแรกได้รับการตีพิมพ์ในปีพ. ศ. 2527 และทรัพยากรนี้ได้ถูกนำมาใช้ทั่วโลกโดยนักลงทุนนับล้านรายและที่ปรึกษาทางการเงินหลายพันรายทั่วโลก Morningstar ให้คะแนนและวิเคราะห์เงินหลายพันรายในหลายพันกองทุนรวมทั้งภาระและไม่มีภาระผูกพันรวมทั้งเงินทุน subaccote ประจำงวดตัวแปร หนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่ Morningstar เสนอให้แก่นักลงทุนคือเอกสารสรุปความเป็นจริงของกองทุนหนึ่งหน้า เอกสารนี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกองทุนที่ระบุซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินศักยภาพของกองทุนได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ประกอบด้วย:

Morningstar Style Box เครื่องมือประเภทนี้จัดแบ่งประเภทกองทุนรวมออกเป็นหนึ่งในเก้าประเภทที่แตกต่างกันโดยแบ่งเป็นหมวดแยกต่างหากสำหรับตราสารทุนและกองทุนตราสารหนี้ ตัวอย่างเช่นกองทุนหุ้นอาจจัดเป็นกองทุนเพื่อการเติบโตที่มีขนาดใหญ่หรือกองทุนที่มีขนาดเล็กขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการลงทุนและการลงทุน

ข้อมูลสำคัญ ๆ แผ่นข้อมูลทุกแผ่นจะแสดงข้อมูลการติดต่อกองทุนวันที่จดทะเบียนสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจัดการและจำนวนเงินที่ซื้อขั้นต่ำและถัดไปที่ด้านล่างของหน้ารวมถึงรายละเอียดที่สมบูรณ์ของตารางคิดค่าใช้จ่ายในการขายของกองทุน ถ้ามี) สำหรับทุกชั้นหุ้น ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม 12b-1 รวมอยู่ด้วยเช่นกัน

รายงานความคืบหน้าของ Morningstar Fund จะแสดงผลตอบแทนโดยรวมต่อปีโดยเฉลี่ยของกองทุนในช่วง 3 - 6 เดือนหนึ่งในสามห้าและ 10 ปีที่ผ่านมารวมทั้งตั้งแต่ การจัดตั้งกองทุน ตัวเลขเหล่านี้ใช้ทั้งที่มีและไม่มีค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้รับการประเมินสำหรับทุกประเภทของหุ้นค้าปลีก (และแม้แต่สถาบันชั้นเรียนในบางกรณี) มีการผ่านรายการยอดรวมผลตอบแทนสะสมด้วย ผลตอบแทนรายไตรมาสจะแสดงเป็นเวลา 5 ปีย้อนหลัง

การเติบโตของ $ 10,000 แต่ละรายงานมีกราฟที่แสดงแผนภูมิการเติบโตของการลงทุนครั้งแรกมูลค่า 10,000 ดอลล่าร์เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนจนกว่าจะถึงปัจจุบันการคิดค่าบริการในการขายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การให้คะแนนระดับดาวและหมวดหมู่ เหล่านี้มักเป็นตัวบ่งชี้แรกที่นักลงทุนมองหาเมื่อเลือกกองทุน อันดับเครดิตของดาวให้คะแนนตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภายในสี่หมวดสินทรัพย์ในวงกว้างในขณะที่การให้คะแนนหมวดหมู่เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะเงินในกล่องสไตล์เดียวกัน

องค์ประกอบและการถือครองกองทุน รายละเอียดของการถือครองหลักทรัพย์ในแต่ละหมวดสินทรัพย์และภาคส่วนแบ่งรายละเอียด แผ่นความเป็นจริงแต่ละแผ่นจะแสดงรายชื่อกองทุนที่มีผู้ถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกของ บริษัท พันธบัตรและกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้อื่น ๆ จะมีรายละเอียดของระยะเวลาเฉลี่ยและระยะเวลาเฉลี่ยของหลักทรัพย์แต่ละประเภทที่กองทุนถืออยู่

วัตถุประสงค์ในการลงทุน แผ่นงานพิมพ์ทุกแผ่นระบุวัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุนรวมและกลยุทธ์การลงทุนทั่วไปที่จะใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นี้

Morningstar's Take ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้นำเสนอคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับกองทุนและผลการดำเนินงานของผู้จัดการลงทุนและให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคตของกองทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ข้อมูลด้านเทคนิค Morningstar วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหลาย ๆ ตัวสำหรับแต่ละกองทุนเช่นอัตราส่วน Sharpe, Beta, alpha และการคำนวณทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงความผันผวนและผลตอบแทนของกองทุน เหล่านี้อยู่เสมอในส่วนที่แยกต่างหากเช่นกัน

Reinventing Itself Morningstar ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในปีพ. ศ. 2548 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา บริษัท ฯ ได้ปรับปรุงและขยายผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของ บริษัท ในปัจจุบันครอบคลุมนอกเหนือจากการวิเคราะห์อย่างง่ายและรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการเงินที่มีความซับซ้อนสำหรับนักวางแผนทางการเงินและบริการวิเคราะห์ผลงาน X-ray ซึ่งช่วยให้นักวางแผนและนักลงทุนสามารถมองเห็นศักยภาพการทับซ้อนกันของผู้ถือหุ้นภายในพอร์ตการลงทุนของตนโดยเพิ่มเครื่องมือเพิ่มเติมให้กับคลังแสงของนักลงทุน