นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมตรวจสอบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน นักวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ทำงานภายในแผนกธุรกิจหรือทีมเพื่อให้ผู้จัดการทราบข้อมูลและเข้าใจพวกเขาจำเป็นต้องทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอาจใช้เทคนิคการสร้างแบบจำลองทางการเงินและการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อระบุแนวโน้มข้อมูลหรือสร้างการคาดการณ์ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง พวกเขาสร้างรายงานเพื่อจัดทำเอกสารค้นคว้าวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร

นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินทำงานใน บริษัท หลักทรัพย์ที่จัดทำรายงานและประมาณการทางการเงินเพื่อใช้ในการตัดสินใจลงทุน พวกเขายังทำงานในแผนกงบประมาณของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินภายในเพื่อสร้างและตรวจสอบงบประมาณและแจ้งการตัดสินใจเชิงบริหาร นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินอาจทำงานเพื่อสนับสนุนนักวิเคราะห์ธุรกิจที่ประเมินกระบวนการทางธุรกิจและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อค้นหาวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจ

ในขณะที่นักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจำนวนมากเริ่มต้นทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหลังจากสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแล้วคนอื่น ๆ ก็จะเข้าสู่ฟิลด์หลังจากหลายปีในงานระดับเริ่มต้นด้านการเงินการบัญชีหรือข้อมูล ระบบ ความก้าวหน้าในอาชีพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของงานที่นักวิเคราะห์เชี่ยวชาญ ด้วยประสบการณ์และผลการดำเนินงานที่ดีนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนใหญ่มีความคืบหน้าในตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีความรับผิดชอบและมีอิทธิพลมากขึ้น นักวิเคราะห์อาวุโสอาจนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพอร์ตการลงทุนสร้างงบประมาณหรือวางแผนและดำเนินการโครงการวิจัยภายใน นักวิเคราะห์ที่มีผลการปฏิบัติงานดีที่สุดอาจเพิ่มขึ้นจากการจัดอันดับเป็นตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของแผนก

ความต้องการด้านการศึกษา

ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลการเงินระดับเริ่มต้นต้องได้รับปริญญาตรีโดยเฉพาะในด้านวินัยทางธุรกิจเชิงปริมาณเช่นการเงินการบัญชีหรือเศรษฐศาสตร์ นายจ้างจำนวนมากยังรับปริญญาในวิชาอื่น ๆ ที่มีการมุ่งเน้นเชิงปริมาณเช่นคณิตศาสตร์สถิติและวิศวกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้สมัครยังมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาระดับปริญญาโทไม่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในตำแหน่งนักวิเคราะห์อาวุโสหรือตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตามนายจ้างส่วนใหญ่ชอบจ้างผู้จัดการที่มีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

การรับรองและทักษะอื่น ๆ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินระดับเริ่มต้นส่วนใหญ่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองหรือการออกใบอนุญาต อย่างไรก็ตามต้องมีการรับรองหรือการออกใบอนุญาตเพื่อส่งเสริมให้มีตำแหน่งอาวุโสมากขึ้นในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์นักวิเคราะห์บางคนต้องได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมจาก FINRA ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแล บริษัท หลักทรัพย์และนายหน้าในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามเนื่องจากการออกใบอนุญาตโดยทั่วไปต้องได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะได้รับใบอนุญาตในขณะที่ทำงาน ในแง่ของการได้รับการรับรองนายจ้างในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์มักให้การสนับสนุนนักวิเคราะห์เพื่อติดตามการแต่งตั้งของ Chartered Financial Analyst (CFA) ซึ่งเป็นใบรับรองระดับมืออาชีพที่ได้รับจาก CFA Institute การกำหนดนี้มักเป็นข้อกำหนดสำหรับความก้าวหน้าในตำแหน่งการจัดการการลงทุน เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับการแต่งตั้ง CFA นักวิเคราะห์ต้องมีประสบการณ์ในการคัดเลือกอย่างน้อยสี่ปี การรับรองต้องผ่านคะแนนในการสอบสามชุด

ในสาขาการวิเคราะห์ธุรกิจการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ธุรกิจที่ได้รับการรับรอง (CBAP) ซึ่งได้รับรางวัลจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจให้บริการแก่มืออาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งมีประสบการณ์ในการคัดเลือกอย่างน้อย 7, 500 ชั่วโมง CBAP ต้องใช้การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพเป็นเวลา 21 ชั่วโมงและมีคะแนนสอบผ่านในการสอบรับรอง

ไม่มีการรับรองที่ยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับนักวิเคราะห์งบประมาณในอุตสาหกรรมเอกชน อย่างไรก็ตามใบรับรองของ Government Financial Manager (CGFM) ได้รับรางวัลจากสมาคมนักบัญชีรัฐบาล (AGA) เป็นตัวเลือกที่มีค่าสำหรับนักวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในหน่วยงานรัฐบาลที่สนใจในความก้าวหน้าในอาชีพ การรับรองนี้ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างน้อยสองปีของประสบการณ์วิชาชีพและมีคะแนนสอบผ่านการสอบสามชุด