ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิดการทำงานที่กว้างขึ้นในช่วงต้นของอาชีพ นี่เป็นเหตุผลเนื่องจากลูกค้าจำนวนมากควรมีรายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรสามารถเพิ่มเติมจากความจริงในเวทีนี้

Niche Focus

ถ้าที่ปรึกษาทางการเงินใช้เวลาหลายสิบปีในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและโชคดีพอที่จะติดต่อกับคนที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมเขาหรือเธอจะไม่ได้เห็นรายได้ที่ยั่งยืน นั่นเป็นเพราะคุณกว้างขึ้นที่คุณโยนสุทธิของคุณที่ไม่เกี่ยวข้องมากขึ้นคุณจะกลายเป็น (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: Six Things Bad Advisors Financial Do .)

ในทางกลับกันยิ่งเฉพาะเจาะจงมากเท่าใดคุณก็จะมีลักษณะเป็นผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ที่กล่าวว่าวิธีที่ถูกต้องในการเข้าถึงโพรงไม่ได้เป็นวิธีการใด ๆ เลย แต่ให้ช่องมาให้คุณ ตัวอย่างเช่นคุณชอบตกปลากอล์ฟเล่นพายเรือหรือเล่นไพ่หรือไม่? ไม่ว่าความสนใจของคุณจะมุ่งเน้นเฉพาะที่จากจุดยืนทางธุรกิจ นี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ตระหนัก เหตุผลหลักคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณได้ง่ายขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู: คำถามที่สำคัญ 5 คำถามที่ควรถามลูกค้าใหม่ .)

ถ้าคุณชอบตกปลาก็จะง่ายต่อการเชิญลูกค้าของคุณให้ออกไปเที่ยวทะเลในวันเดียว ถ้าคุณได้สร้างเครือข่ายที่กว้างขึ้นและสร้างฐานลูกค้าที่มีความหลากหลายของความสนใจก็จะไม่ง่ายที่จะสร้างความสัมพันธ์ ถ้าหนึ่งในลูกค้าเหล่านี้สนุกกับการเล่นกอล์ฟ (และไม่ตกปลา) และคุณแย่มากที่กอล์ฟแล้วคุณจะต้องส่งคำเชิญเพื่อหลีกเลี่ยงความลำบากใจ อาหารกลางวันอาจจะดีสักครู่ แต่จะไม่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรมและยาวนาน และไม่มีความสัมพันธ์ลูกค้าเดิน (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่: เหตุใดลูกค้าจึงควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงิน .)

ด้านมนุษย์

มองจากมุมมองส่วนตัว ใช้เวลาสักครู่เพื่ออ่านรายชื่อเพื่อน โอกาสที่ดีที่เพื่อนส่วนใหญ่มีความสนใจเช่นเดียวกับคุณ ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ช่องที่ลูกค้ามีความสนใจคล้ายคลึงกันคือการที่คุณกลายเป็นผู้ที่ไปสู่ชื่อในช่องนั้นเมื่อเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณทำงานที่ดีสำหรับลูกค้าปัจจุบัน บวกอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะสามารถรักษาธุรกิจได้ง่ายขึ้น คนที่ไปตกปลากับคุณสองสามครั้งต่อปีมีโอกาสน้อยที่จะทำให้คุณตกต่ำกว่าคนที่ไปทานอาหารกลางวันกับคุณครั้งหนึ่งในดวงจันทร์สีน้ำเงินหรือแม้แต่คนเลวร้ายคนที่คุณมักติดต่อกับโทรศัพท์เท่านั้น หากคุณมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงคุณจะเห็นอัตราการแปลงและอัตราการเก็บรักษาของคุณเพิ่มขึ้นอย่างมาก (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: เคล็ดลับสำหรับการทำลายน้ำแข็งกับลูกค้าใหม่ )

พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จทุกคนรู้ดีว่าเกี่ยวกับคนไม่ใช่ตัวเลข ถ้าคนเหล่านั้นสนุกกับการใช้เวลากับคุณและคุณสามารถช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็ควรจะใช้ที่ดินและบำรุงรักษาลูกค้าให้ง่ายขึ้น แต่อย่าตกอยู่ในกับดักเงิน หากคุณพยายามมุ่งเน้นไปที่ช่องที่คุณไม่สะดวกสบายเพียงเพราะคุณต้องการกำหนดเป้าหมายฐานลูกค้าที่มีมูลค่าสุทธิสูงคุณก็มักจะล้มเหลว ผู้คนมองโกหกที่ปรึกษาด้านการเงินมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา หากคุณไม่ใช่ของแท้พวกเขาจะตรวจสอบได้ทันทีว่าพวกเขาแจ้งให้คุณทราบหรือไม่ เป้าหมายไม่ควรเพียงแค่เป็นการขยายฐานลูกค้าของคุณในโพรง แต่เพื่อสร้างมิตรภาพที่แท้จริงกับลูกค้าเหล่านั้น เมื่องานของคุณตอบสนองในลักษณะนี้จะนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความยั่งยืน นอกจากการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแล้วยังสร้างความสัมพันธ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีกด้วย ต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ CPAs ทนายความด้านภาษีและนายธนาคารเอกชนเป็นประตูสู่การเพิ่มฐานลูกค้าที่มีคุณภาพสูงของคุณ ใช้วิธีการเดียวกับที่อธิบายข้างต้นพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับผู้คนในสาขาเหล่านี้ การแชร์การอ้างอิงอาจเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทั้งสองฝ่ายมีส่วนได้เสียที่ดีที่สุดของลูกค้า ถ้าคุณประสบความสำเร็จในด้านนี้คุณจะลดค่าใช้จ่ายด้านการตลาดและการหาเวลาในขณะที่คุณเติบโตได้ดี นี่คือตัวอย่างของประสิทธิภาพ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู <

ประเภทของบุคคลที่ต้องการที่ปรึกษาทางการเงิน

) บรรทัดล่าง หากคุณต้องการสร้างธุรกิจที่ตอบสนองความต้องการมีกำไรและยั่งยืนในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน คุณต้องเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์มากกว่าการโทรและการตลาดที่หนาวเย็น ขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดเป็นเรื่องง่ายซึ่งก็คือการมุ่งเน้นไปที่คนที่มีความสนใจคล้าย ๆ กัน เมื่อคุณสร้างสถานะที่น่าเชื่อถือในตลาดนี้และรักษาความสัมพันธ์คุณจะเห็นธุรกิจของคุณเจริญเติบโต (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

เคล็ดลับเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินสามารถพูดคุยกับลูกค้า

.)