โดยทั่วไปลูกค้าที่คาดหวังจะแสวงหาที่ปรึกษาทางการเงินด้วยความหวังว่าจะหามืออาชีพที่:

• สามารถช่วยให้พวกเขามีการเงินการลงทุนและภาษีได้
• อยู่ในงบประมาณที่ต้องการ
• พวกเขาจะได้รับความไว้วางใจและพัฒนาความสัมพันธ์กับช่วงเวลา

เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากที่ให้บริการทางออนไลน์ของคุณอย่างไรคุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าที่คาดหวังได้อย่างแท้จริง?

ขั้นแรกให้เราลองย้อนกลับไปดูว่าเหตุใดการนำเสนอแบบออนไลน์ของคุณจึงสำคัญ การเจริญเติบโตที่คาดการณ์ของที่ปรึกษาทางการเงินใน U. S. เป็น 30% 2014-2024 นั่นหมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ลูกค้าจะมีทางเลือกมากขึ้นเกี่ยวกับกับผู้ที่พวกเขามอบความไว้วางใจให้กับอนาคตทางการเงินของพวกเขา คุณโดดเด่นแบบออนไลน์ได้อย่างไร? ฉันมีข้อเสนอแนะป่า เป็นตัวของตัวเอง!

เป็น Authentic

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นไปได้ว่าเป้าหมายของคุณคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าของคุณ ที่ใช้เวลาสองสิ่งที่สำคัญ: ความไว้วางใจและคุณค่า (ตามลำดับ) คุณสามารถสื่อสารและสร้างสิ่งนี้ให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร?

นี่เป็นคำแนะนำ: หน้าอ่านที่สองที่สุดในเว็บไซต์ของคุณมักเป็นหน้าประวัติ (หรือเกี่ยวกับเรา) ใช้หน้านี้เพื่อสื่อสารว่าเหตุใดคุณจึงอยู่ในวงการอุตสาหกรรมทำไมคุณจึงหลงใหลเกี่ยวกับการเงินและประสบการณ์ที่คุณทำให้คุณโดดเด่น จงซื่อสัตย์และจริงใจและแจ้งให้คนรู้จักคุณในระดับส่วนตัวมากขึ้น บางทีคุณอาจทำงานกับผู้หญิงหย่าร้างและคุณเองได้ผ่านการหย่าร้างหรือบางทีคุณอาจสะสมหนี้ในช่วงต้นชีวิตและต้องการช่วยให้ผู้อื่นหาความเป็นอิสระทางการเงินตามที่คุณมี

ไม่เป็นไรจะเสี่ยง ในความเป็นจริงที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวและข้อมูลที่ถูกต้องบนเว็บไซต์หรือบล็อกของพวกเขาเชิญชวนให้ผู้เข้าชมทำความรู้จักกับพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

First Impressions Matter

เป็นสิ่งสำคัญที่ที่ปรึกษาจะเข้าใจระยะเวลาที่ต้องสร้างความประทับใจแรก

ตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการหาที่ปรึกษาทางการเงินกำลังมองหาใครบางคนที่พวกเขาเข้ากันได้กับคนที่พวกเขาสามารถทำธุรกิจได้และคนที่พวกเขาสามารถเชื่อถือได้และเติบโตไปด้วย การสร้างความประทับใจครั้งแรกผ่านทางชีวภาพของคุณเป็นก้าวแรกในการสร้างความไว้วางใจนี้

ความเป็นกันเองสามารถไปได้ไกล

แม้ว่าที่ปรึกษาจำนวนมากต่างกัน แต่ก็มักให้บริการที่คล้ายคลึงกัน ไปที่เว็บไซต์ที่ปรึกษาเล็ก ๆ น้อย ๆ และคุณจะพบว่าหลายที่ปรึกษาเสียงเหมือนกัน

หลังคำอธิบายทางการเงินเกี่ยวกับบริการและกระบวนการของคุณอย่ากลัวที่จะก้าวออกไปนอกกรอบและสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับประวัติของคุณ รวมภาษาคนแรกเช่น "ฉัน" และ "เรา" เพื่อสร้างความสามัคคีแบ่งปันเรื่องราวชีวิตของคุณกับเรื่องราวส่วนตัวหรือแบ่งปันคู่สุนัขที่ไม่คาดคิด

ตัวอย่างเช่น Jon Torrens จากที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งของ TCM ได้ใช้ความเชื่อมั่นในการสร้างหน้าทีมของเราในเว็บไซต์ของเขา นอกจากชีวประวัติของตัวเองและคู่หูแล้วเขายังมีประวัติของหมาแม็ค "Chief Morale Officer" ด้วย "

นี่คงจะทำให้หัวใจของคนรักสุนัขล่ม

แบ่งปันเรื่องราวของคุณ

เหตุใดคุณจึงเข้าไปในสาขาที่คุณสนใจ? คุณเลือกเส้นทางอาชีพของคุณอย่างไร? อะไรทำให้คุณมีความพร้อมในการทำงานกับกลุ่มลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง? นี่เป็นเพียงคำถามบางข้อที่ลูกค้าเป้าหมายของคุณอยากรู้ ลูกค้าของคุณต้องการฟังเรื่องราวของคุณ ลองพิจารณาเหลือบมองในชีวิตของคุณเพื่อสร้างความสามัคคีและไว้วางใจกับลูกค้าที่คาดหวัง

Nannette จาก Inspiration Financial Planning ได้แบ่งปันชีวิตในชีวประวัติของตัวเอง: เรื่องส่วนตัวของเธอเองและการทดลองที่เธอต้องเผชิญกับการเติบโตของพ่อแม่ที่ถูกหย่าร้าง

การแชร์เรื่องราวของคุณทำให้คุณมีโอกาสในการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพในระดับที่มีความหมายมากขึ้น คิดถึงการแสดงผลครั้งแรกของคุณเองเกี่ยวกับคนอื่น ๆ เรามีแนวโน้มที่จะต้องการติดต่อและติดต่อกับคนที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจเรื่องเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเรื่องราวของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจเราได้เช่นกัน

ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ

นอกเหนือจากประสบการณ์และวุฒิการศึกษาระดับมืออาชีพของคุณแล้วอย่ากลัวที่จะแบ่งปันที่ปรึกษาด้านหลังหน้าจอเพื่อแบ่งปันความเป็นตัวคุณเองแบ่งปันความสนใจส่วนตัวความใฝ่ฝันของคุณ งานอดิเรก คำอธิบายและคำอธิบายที่มีความหมายเพียงเล็กน้อยนี้ยังทำให้เรารู้สึกมั่นใจในความไว้วางใจและความสามัคคีระหว่างคุณกับลูกค้าที่คาดหวังของคุณ ผู้ชมไซต์ของคุณอาจสนใจในตัวคุณโดยไม่ได้พบคุณ แต่เนื่องจากคุณทั้งสองมีส่วนร่วมในงานอดิเรกหรือลักษณะส่วนตัว

Marjorie Bennett จาก Aegis Capital Management ได้พิจารณาเรื่องนี้เมื่อเขียนชีวประวัติในเว็บไซต์ของเธอ เธอได้รวมทั้ง "Professional Bio" และ "Personal Bio" ชีววิทยามืออาชีพแสดงวิถีชีวิตการทำงานของเธอประสบการณ์ทำงานในอดีตและข้อมูลประจำตัว การพูดคุยส่วนตัวของเธอเกี่ยวกับความหลงใหลในการเดินทางวิถีชีวิตที่ใช้งานและงานอดิเรกของเธอ การแชร์ทั้งสองประเภทของไบออสช่วยให้ Marjorie สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้หลากหลายวิธีและช่วยให้สามารถสนทนาในหัวข้อที่อาจไม่ได้เกิดขึ้นเป็นอย่างอื่น

จำเป็นต้องพูดคุณสามารถใช้วิธีการต่างๆกับเว็บไซต์ของคุณได้ คุณสามารถก้าวออกนอกกรอบและแบ่งปันเพื่อนสัตว์เลี้ยงของคุณใน บริษัท คุณสามารถใช้วิธีการแบบไม่เป็นทางการและแบ่งปันเรื่องราวหรือเหลือบมองชีวิตของคุณที่โตขึ้น หรือคุณสามารถแบ่งปันชีวประวัติแบบมืออาชีพและส่วนบุคคลเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคลที่ "อยู่เบื้องหลังคดี" และสร้างความไว้วางใจและความสามัคคีต่อไป

บทความนี้ปรากฏตัวครั้งแรกใน Twenty Over Ten