การสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่ปรึกษาด้านการลงทุน 500,000 รายซึ่งดำเนินการโดย Pershing และ Beacon Strategies แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของตลาดกองทุนเพื่อการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETF) และในบรรดารุ่นต่างๆ Baby Boomers แสดงความสนใจมากที่สุดใน ลงทุนในกองทุนเหล่านี้ นักลงทุนกำลังทุ่มเม็ดเงินเข้า ETFs ในอัตราที่แย่มากและแนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีสัญญาณหยุดชะงัก

การสำรวจพบว่าประมาณสองในสามของที่ปรึกษาที่ตอบอีทีเอฟดูเป็นหลักของพอร์ตการลงทุนของลูกค้าของพวกเขาในขณะที่ประมาณหนึ่งในสี่ของพวกเขาใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อกระจายการถือครองของลูกค้าของพวกเขา ประมาณสองในสามของที่ปรึกษายังกล่าวว่าการใช้ ETFs ของพวกเขามักจะเพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนข้างหน้า มากกว่าครึ่งหนึ่งกล่าวว่าลูกค้าของพวกเขามี ETFs ในพอร์ตการลงทุนของพวกเขาและที่สามมีลูกค้าที่มีระหว่าง 75-100% ของเงินของพวกเขาลงทุนในพวกเขา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: มุมมองการเติบโตของอุตสาหกรรมอีทีเอฟ .)

การค้นพบที่ไม่คาดคิด

การสำรวจ Pershing กำลังเผชิญหน้ากับแนวคิดทั่วไปที่ ETFs ใช้เป็นหลักโดยนักลงทุนที่อายุน้อยกว่า การสำรวจพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของลูกค้า Baby Boomer เปิดให้ใช้เงินเหล่านี้ตามด้วยประมาณหนึ่งในสี่ของผู้ที่มีอายุ 71 ปีขึ้นไป แต่เพียง 17% ของ Generation Xers และเพียง 6% ของลูกค้า Millennial ใช้ ETF ในพอร์ตการลงทุนของตน Justin Fay ผู้อำนวยการด้านโซลูชั่นทางการเงินสำหรับการลงทุนทางเลือกและอีทีเอฟที่ Pershing กล่าวในแถลงการณ์ว่าอัตราส่วนของการใช้ ETFs สูงกว่านักลงทุนที่มีอายุมากเนื่องจากนักลงทุนเหล่านี้ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพด้านต้นทุนและการเข้าถึง ความหลากหลายของรูปแบบที่ ETFs อาจให้ซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา “

การไหลเวียนของเงินเข้า ETFs กลับสู่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนของปีนี้ กองทุนเหล่านี้มีจำนวนทั้งสิ้น 238 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 ลดลงเล็กน้อยจากการไหลเข้าของเงินทุน 243 พันล้านเหรียญในปีที่แล้ว PriceWaterHouseCoopers คาดการณ์ว่าสินทรัพย์รวมของ ETF ทั่วโลกสามารถเข้าถึงได้ถึง 5 ล้านล้านเหรียญภายในปี 2563 (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

สำหรับนักลงทุนรายอื่นและ ETFs เป็นผู้นับถือศาสนา

)

ร้อยละสี่สิบสามของที่ปรึกษา กล่าวว่าผลการดำเนินงานด้านการลงทุนเป็นเกณฑ์หลักของพวกเขาในการตรวจสอบเมื่อเลือก ETF ในขณะที่ไตรมาสอื่นกล่าวว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายนั้นเป็นตัวชี้ทางที่ดี มีเพียง 2% ของที่ปรึกษากล่าวว่าการจดจำชื่อแบรนด์มีบทบาทในเงินที่พวกเขาเลือก หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่ที่ปรึกษาแนะนำเมื่อพูดถึงการใช้เงินเหล่านี้เป็นโครงสร้างโดยธรรมชาติของหลายแห่งซึ่งอาจชี้ถึงความต้องการโครงสร้างการตลาดที่ดีขึ้นและระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสำหรับนักลงทุนและที่ปรึกษา "ETFs อาจเป็นตัวเลือกการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับที่ปรึกษาซึ่งนำเสนอโซลูชั่นที่ปรับแต่งได้และอาจเข้าถึงตลาดประเทศและภาคที่มีต้นทุนต่ำกว่ายานพาหนะการลงทุนอื่น ๆในขณะที่ช่อง RIA ยังครองส่วนต่อเนื่องในแง่ของการใช้อีทีเอฟเราก็เห็นการยอมรับในช่องทางอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์อิสระที่กำลังดำเนินการ ETFs บ่อยครั้งขึ้นภายในพอร์ตการลงทุนและคาดว่าแนวโน้มดังกล่าวจะยังคงดำเนินต่อไป "Fay บอก ThinkAdvisor

พื้นฐานด้านล่าง

กองทุนที่ซื้อขายโดยตลาดหลักทรัพย์ได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนรายเก่าเนื่องจากความยืดหยุ่นความโปร่งใสค่าใช้จ่ายต่ำและวิธีการแบบพาสซีฟในการจัดการเงินที่ช่วยลดภาษี นักลงทุนรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะได้รับกับกองทุนเหล่านี้และการไหลของเงินจากการจัดการอย่างแข็งขันตัวเลือกการลงทุนเช่นกองทุนเปิดปลายใน ETFs อาจจะรับความเร็วจากที่นี่ การศึกษา Pershing ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับการใช้เงินทุนเหล่านี้ระหว่างลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเก่า ๆ สามารถใช้เงินเหล่านี้ได้เร็วกว่า Generation X หรือ Millennials (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มุมมองด้านในที่ ETF Construction .)