ไม่มีใครเป็นผู้มีภูมิคุ้มกันจากการกระทำการขยับตัวเป็นครั้งคราว แต่มีบางสถานที่ที่ไม่มีนักธุรกิจที่เหมาะสมหรือมีความละเอียดอ่อนควรไปและสิ่งพื้นฐานบางอย่างที่เป็นขั้นต่ำสุดของการปฏิบัติและการดูแลอย่างมืออาชีพ นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้งงว่าที่ปรึกษาด้านการเงินรายหนึ่งจะเลือกที่จะบีบบังคับให้ลูกค้าของเขาตามคดีล่าสุด

พนักงานที่ถูกไล่ออกจาก บริษัท ฟลินน์แฟมิลีแฟคแฟคเจอริ่งกล่าวว่าพาร์ทเนอร์ Alan Kufeld มีนิสัยชอบพูดถ้อยคำหยาบคายเกี่ยวกับลูกค้าที่มีชื่อเสียงของ บริษัท ซึ่งรวมถึง Rihanna นักร้องสาว Katie Holmes และ Ellen Barkin และนักออกแบบแฟชั่น Tory Burch คดีฟ้องศาลแมนฮัตตันแห่งสหราชอาณาจักรอ้างว่า Kufeld อายุ 47 ปีไปไกลยิ่งขึ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเซ็กซี่ของผู้ฝึกงาน (และแม่ของเธอ) และ Kufeld และ FFO ผู้ก่อตั้ง Rick Flynn ได้ให้คะแนนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขา คะแนนต่ำเพราะผิวของเธอมืดเกินไป

การเล่าเรื่องเกี่ยวกับเชื้อชาติยังคงดำเนินต่อไปเมื่อ Kufeld พูดคุยเกี่ยวกับสัญชาติแคริบเบียนที่น่าสนใจมากที่สุดจากโทนผิวและเมื่อพูดถึงตำแหน่งที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเรื่องความรู้เกี่ยวกับชาวเอเชีย อดีตพนักงานโรเบิร์ตโซโลมอนอ้างว่าเขาถูกไล่ออกเพราะคัดค้านงบเรื่องเพศของทั้งคู่ แม้ว่าการฟ้องร้องฟลินน์จะถูกยกเลิกข้อกล่าวหาเหล่านี้ว่าเป็นประโยชน์ แต่สิ่งหนึ่งก็คือการทำให้ความคิดเห็นที่หยาบคายเกี่ยวกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะคืออะไร วิธีที่ดีสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่จะได้รับการยิง

เป็นที่ยอมรับนี่เป็นตัวอย่างที่สุดโต่ง แต่ก็มีที่ปรึกษาที่สะดุดมากมายหลายอย่าง ส่วนใหญ่เป็นการละเมิดความรู้สึกทางธุรกิจมากกว่าการหลอกลวง แต่อาจทำให้ความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือแม้แต่การปฏิบัติได้ใกล้ตายแล้ว นี่คือตัวอย่าง: ความล้มเหลวในการปรับการลงทุน

เป็นที่ดึงดูดสำหรับที่ปรึกษาในการยึดมั่นในกลยุทธ์การซื้อและระงับโดยมีพอร์ตการลงทุนหลักของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีความเจริญรุ่งเรือง แต่จำเป็นที่จะต้องปรับสัดส่วนการถือครองกลับไปเป็นการจัดสรรเป้าหมายตามปกติเป็นประจำทุกเดือนอย่างน้อยไตรมาส หากไม่ทำเช่นนี้พอร์ตโฟลิโอจะมีความผันผวนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งจะทำให้ศักยภาพการสูญเสียลดลง นี้อาจเป็นที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใกล้ชิดกับลูกค้าที่มีต่อการเกษียณอายุ

การไม่เลือกช่อง

• ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทุกคน พูดกว้าง ๆ ธุรกิจที่มีกำไรมากที่สุดคือธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตัวอย่างเช่นผู้ปฏิบัติงานทั่วไปมักมีรายได้น้อยกว่าผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งเช่นเดียวกับที่ทนายความทั่วไปทำน้อยกว่าทนายความของ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่เหลาในบนฐานลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงและสะท้อนให้เห็นถึงหลักประกันด้านการตลาดของพวกเขามีแนวโน้มที่จะปลูกฝังความสัมพันธ์ระยะยาวร่ำรวยและช่องแคบเช่นการกำหนดเป้าหมายผู้หญิงครอบครัวที่มั่งคั่งหรือเจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มเติมย่อยเฉพาะเป็นกลุ่มเช่นภรรยาม่ายคู่รักเกย์และเลสเบี้ยนและนักกีฬามืออาชีพ (999)> Digital Do's and Don'ts

  เทคโนโลยีสมัยใหม่อาจเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับที่ปรึกษาในการขายข้อความธุรกิจและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ขับรถเข้าชมเว็บไซต์ของพวกเขา แต่พรมแดนที่ค่อนข้างใหม่ของ Twitter (TWTR

• TWTRTwitter Inc. 19 41-2. 49% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นหากจัดการไม่ถูกต้อง ในขณะที่ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นอาจดูเหมือนน้อยกว่าในคำอธิบายทุกข้อได้เปรียบในพื้นที่ที่ปรึกษาการเงินที่แออัด นี่คือบางส่วนของการหยาบคายของ Twitter ที่พบโดยทั่วไปและแนวทางในการหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ ทวีตแสดงมากเกินไป "bluetext

" นี่คือตอนที่ตัวอักษรเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีฟ้าบ่อยเกินไปซึ่งเป็นผลจากทวีตที่มีลิงก์มากเกินไป ดังนั้นข้อความทวีตเหล่านี้ดูเหมือนว่าเป็นสแปมหรือมีแนวโน้มที่จะไม่ได้อ่าน

โซลูชัน : จำกัด การทวีตให้สั้นลงลิงก์โดยใช้ไซต์ต่างๆเช่น Bitly เพื่อย่อลิงก์ก่อนแชร์ ทวีตยาวเกินไป แม้ว่าดูเหมือน counterintuitive เชื่อว่าผู้อ่านจะมีปัญหา slogging ผ่านข้อความที่สูงสุด 140 อักขระติดตาม twitter หนักมีแนวโน้มที่จะข้ามรายการ overly ยาวเกินไปในฟีดข่าวของตน

• โซลูชัน : ตัดทอนทวีตทั้งหมดให้มีความยาวที่สแกนได้ง่าย ไม่เพียง แต่จะเพิ่มจำนวนผู้อ่านเท่านั้น แต่จะทำให้การส่งข้อความของคุณมีความต่อเนื่องมากขึ้น ไม่สามารถ ทวีตรูปภาพ

• ความเป็นจริง: ทวิตเตอร์ที่มีรูปภาพรูปภาพถูกคลิก 36% บ่อยกว่าข้อความทวีตโดยไม่มีรูปภาพและจะถูกโพสต์ข้อความถึง 150% บ่อยครั้ง ใส่แค่ภาพจริงที่สะดุดตา โซลูชัน : เมื่อใดก็ตามที่ทำได้ให้ใช้ภาพที่มีความละเอียดสูงและภาพที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในมือ แม้ว่ารูปถ่ายจะห่อหุ้มอยู่ในสำเนาอย่างสม่ำเสมอ แต่ก็จะทำให้ผู้ติดตามมีแนวโน้มที่จะอ่านคำพูดของคุณมากขึ้น (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้ Twitter ได้ดีที่สุด

• ) การท่องซ้ำซ้ำซ้อนมากมาย ใช่สิ่งสำคัญคือการแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจกับผู้ติดตามของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเป็นทวีตเดิม แต่มีสิ่งที่ทำเกินไปและ retweets จำนวนมากเกินไปอาจทำให้ผู้คนเลิกติดตามคุณได้ โซลูชัน : แทนการ retweeting ข้อความอ้างอิง tweet ในข้อความต้นฉบับ การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งข้อความโดยใช้วิธีส่วนตัวและให้ผู้ติดตามมีอำนาจในการเชื่อมโยงไปยังทวีตเดิมหากพวกเขาเลือก บรรทัดด้านล่าง ใช้เวลาเพียงช่วงเวลาหนึ่งของการกดไม่ถูกต้องเพื่อทำให้ บริษัท ที่ปรึกษาอาจมีโอกาสในการดึงดูดธุรกิจในอนาคต และจะใช้เวลาเพียงหนึ่งในการตัดสินใจที่ไม่ดีที่จะเสี่ยงต่อการสูญเสียลูกค้าที่มีอยู่ แต่ความระมัดระวังมารยาทที่เหมาะสมและการใช้สื่อทางสังคมอย่างชาญฉลาดสามารถเพิ่มโอกาสในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประสบความสำเร็จในระยะยาวและมีความหมาย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

• Social Media 'Don'ts' for Financial Advisors )