ที่ปรึกษาด้านการเงินที่สามารถจัดการด้านการลงทุนของตนให้สามารถสร้างรายได้ได้สูงกว่าผู้ที่ทำงานด้วยตัวเองการศึกษาล่าสุดของที่ปรึกษาของ SEI Advisor Network และ FP FPGA จำนวน 8,000 แห่งพบว่า ในความเป็นจริงการศึกษาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถนำมาได้มากถึง 1 ล้านดอลลาร์ในรายได้มากกว่าหนึ่งทศวรรษกว่าที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้จัดการเงินที่แข็งขัน ข้อค้นพบในการศึกษาครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบรายได้และผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินที่บริหารเงินในบ้านกับบุคคลอื่นที่จ้างบริการนี้

การศึกษาชี้ให้เห็นว่าเหตุผลที่ให้คำแนะนำว่าจ้างผู้บริหารด้านการลงทุนเข้ามามีส่วนช่วยสร้างรายได้มากขึ้นได้อย่างไรเนื่องจากผู้ที่มีเวลามากพอที่จะใช้ลูกค้าใหม่และ สร้างความสัมพันธ์กับพวกเขา ข้อมูลในการศึกษาพบว่าที่ปรึกษาด้านการเอาต์ซอร์สสามารถอุทิศมากกว่าสองเท่าของเวลาและทรัพยากรที่มีต่อการตลาดและการโฆษณามากกว่าผู้จัดการเงิน ความเหลื่อมล้ำนี้นำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้เอาท์ซอร์สและกำไรที่สูงขึ้น ตัวเลขในการศึกษาระบุว่าที่ปรึกษาที่ outsourced สามารถใช้ 12% ของเวลาของพวกเขาพบกับลูกค้าใหม่และ 37% ของเวลาการสร้างและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่ของพวกเขาในขณะที่ที่ปรึกษาที่บริหารเงินสามารถใช้จ่ายเพียง 6% เวลาของพวกเขาพบกับลูกค้าใหม่และ 20% ของเวลาของพวกเขาให้บริการที่มีอยู่ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

กฎความไว้วางใจ: ทำอย่างไรและทำไมต้อง Outsource Risk ของคุณ

)

"เมื่อเราเริ่มดูข้อมูลครั้งแรกข้อมูลจำนวนมากมีลักษณะคล้ายกัน ในกรณีที่ [ที่ปรึกษา] เบี่ยงเบนเป็นที่ที่พวกเขาใช้เวลาของพวกเขา "Brad Bueermann ผู้บริหารระดับสูงของ FP Transitions กล่าวว่า

Investment News

นอกจากนี้เขายังกล่าวว่าที่ปรึกษาผู้บริหารเงินภายในบ้านไม่ค่อยมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่ทำ outsourced "ในแง่ของการขยายตัวของพอร์ตการลงทุนเราไม่เห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจริง"

Raef Lee หัวหน้าฝ่ายบริการใหม่และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของ SEI Advisor Network ด้วย บอกว่า ข่าวการลงทุน

ว่า "สิ่งที่ … ตื่นเต้นเกี่ยวกับการวิจัยนี้ก็คือพื้นฐานแสดงให้เห็นว่าถ้าคุณทำ outsource การจัดการลงทุนมูลค่าของ บริษัท ของคุณจะเพิ่มมากขึ้นกว่าที่คุณไม่ทำ "และตัวเลขในการศึกษากลับยืนยันอย่างแน่นหนาตามที่พวกเขาเปิดเผยว่าที่ปรึกษาที่ outsourced การจัดการการลงทุนของพวกเขาสามารถที่จะเพิ่ม $ 14 5 ล้านบาทไปยังสินทรัพย์ของพวกเขาภายใต้การบริหารในแต่ละปีซึ่งเป็นสองเท่าจำนวนเงินที่ให้คำปรึกษาที่มีการจัดการเงินได้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เทคโนโลยีจะช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินได้อย่างไร )

บรรดาผู้ที่เอาต์ซอร์ซสามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ได้ 14 รายต่อปีในทางตรงกันข้ามกับผู้จัดการเงินที่เพิ่มเพียง 4 คนเท่านั้น และบางทีสถิติที่สำคัญที่สุดในการศึกษาพบว่าที่ปรึกษาที่ outsourced สร้าง $ 1 9 ล้านปีจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่เทียบกับรายได้ประจำปีของ 815 ล้านเหรียญสหรัฐ 902 สำหรับผู้จัดการเงิน บรรทัดล่าง

แม้ว่าจะมีผลการวิจัยปรากฏอยู่ในที่นี้ แต่ก็ยังคงมีที่ปรึกษาที่ดีกว่าในการจัดการกองทุนลูกค้าในบ้านแทนการจ้างเอาไว้ แต่ที่ปรึกษาที่อยู่ในรั้วเกี่ยวกับบริการนี้ควรใส่ใจกับตัวเลขในการศึกษานี้ "ทั้งสามแบบ (มุ่งเน้นลูกค้ามุ่งเน้นการลงทุนและการผสมผสานระหว่างลูกค้าและการลงทุน) จะเป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ มันขึ้นอยู่กับการสร้างและการแต่งหน้าและวิธีการที่ บริษัท ต้องการที่จะแยกแยะความแตกต่าง "ลีบอก

ข่าวการลงทุน

การวิเคราะห์อย่างรอบคอบต้องทำก่อนที่จะตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจเพื่อกำหนดวิธีการที่จะให้ผลกำไรสูงสุดสำหรับที่ปรึกษาหรือ บริษัท ที่กำหนด (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับ Robo-Advisors .)