ที่ปรึกษาทางการเงินที่กำลังมองหาวิธีการแข่งขันกับที่ปรึกษา robo กำลังเลือกใช้แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษาแบบป้ายกำกับสีขาวโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการจัดการการลงทุนในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา มนุษย์สามารถปฏิบัติได้ การรวมองค์ประกอบ robo-adviser ลงในข้อเสนอของที่ปรึกษาจะเผยแพร่เวลาสำหรับการสนทนาด้านการเงินภาษีอสังหาริมทรัพย์และการวางแผนอื่น ๆ

แม้ว่าที่ปรึกษาของ robo จะขยายตัวขึ้น แต่ก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนคู่สัญญาของมนุษย์ในเร็ว ๆ นี้ ผลการศึกษาล่าสุดจาก GFK Research พบว่ามีเพียง 9% ของผู้บริโภคที่สำรวจพบว่าพวกเขาน่าจะใช้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนซึ่งนำเสนอการติดต่อแบบดิจิตอลกับที่ปรึกษามนุษย์เท่านั้น งานวิจัยนี้เป็นการยืนยันถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากที่ปรึกษาทางการเงินที่เลือกที่จะใช้ที่ปรึกษาโรโบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

นี่คือรายชื่อ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินอัตโนมัติซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอาจต้องการพิจารณาใช้ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ Robo-Advisors and Human Touch: Better Together? )

Jemstep

Jemstep ซึ่งเพิ่งได้รับการจัดซื้อโดย บริษัท จัดการลงทุน Invesco เสนอโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับที่ปรึกษา ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ให้บริการการมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยอัตโนมัติรวมถึงแพลตฟอร์มบริการ ที่ปรึกษาของ Pro Pro ช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถปรับขนาดการจัดการการลงทุนของตนได้โดยไม่คำนึงถึงโปรไฟล์ลูกค้า แพลตฟอร์มช่วยให้ที่ปรึกษาในการรักษากลยุทธ์การลงทุนและพอร์ตการลงทุนของตัวเองเพื่อช่วยให้ บริษัท ของเขาแตกต่างจากคู่แข่ง

การจัดการพอร์ตการลงทุนแบบองค์รวม

• การจัดการด้านการลงทุน
• ค่าธรรมเนียม
• ความสามารถในการจัดการลงทุน
• ความสามารถในการเปรียบเทียบ
• ตัวเลือกการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงแชทสดการสนับสนุนอีเมลการรวมปฏิทินและแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ
• การรวม CRM และอีเมล
• Jemstep เป็นผู้เริ่มต้นใช้งานในฟิลด์ robo-advisory แต่ละรายและเป็นหนึ่งในผู้เล่นเริ่มแรก เสนอบริการสำหรับมืออาชีพด้านการเงิน

Tradingfront

Tradingfront เสนอที่ปรึกษาด้านแพลตฟอร์ม robo-adviser white label ที่ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ สโลแกนของมันคือ "ที่ปรึกษาเป็นเจ้าของความสัมพันธ์เราช่วยให้คุณเก็บไว้ "โซลูชั่น robo สำหรับที่ปรึกษาการลงทุนที่ลงทะเบียน (RIAs) อ้างว่าเพื่อลดความซับซ้อนของความสัมพันธ์กับลูกค้า / ผู้ให้คำปรึกษาและรายงาน

พอร์ตการรายงานลูกค้า

แดชบอร์ด Advisor พร้อมภาพรวมบัญชีและการติดตามกิจกรรม

• ขั้นตอนง่ายๆในการเปิดบัญชี
• บริการส่งข้อความอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าคุณพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าของคุณ
• > เร็ว ๆ นี้: แพลตฟอร์มพอร์ตโฟลิโอที่มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบอัตโนมัติการซื้อขายพอร์ทัลแอ็พพลิเคชันบัญชีและระบบ CRM (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:
• ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถปรับให้เหมาะสมกับ Robo-Advisors ได้อย่างไร ) NestEgg by Vanare com

ผลิตภัณฑ์ NestEgg เสนอโซลูชัน robo ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับที่ปรึกษาทางการเงินของมนุษย์ บริษัท อ้างว่าจะช่วยให้ที่ปรึกษาในการปรับขนาดการเสนอขายแบบดิจิทัลและสร้างความน่าสนใจให้กับการสร้างขึ้นโดยใช้แบรนด์ของ บริษัท และปรัชญาการลงทุนของที่ปรึกษาเอง

รูปแบบการลงทุนที่สามารถปรับแต่งได้และคำแนะนำ

คำแนะนำพอร์ตโฟลิโอที่ปรับแต่งได้เองตามการวิเคราะห์เช่นการทดสอบย้อนกลับและแบบจำลอง Monte Carlo

• การรักษาความปลอดภัย
• คุณลักษณะของ NestEgg ประกอบด้วย
• การจัดการลูกค้าเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของที่ปรึกษา / ผู้ใช้
• NestEgg ทำงานร่วมกับผู้ดูแลที่ปรึกษาเพื่อนำระบบ robo-advisory automation ไปสู่มืออาชีพทางการเงิน
• Envestnet

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการความมั่งคั่งนี้มีเครื่องมือในการจัดการและรายงานข้อมูลแบบบูรณาการให้แก่ที่ปรึกษาทางการเงินและสถาบันต่างๆ Envestnet เพิ่งซื้อแพลตฟอร์ม robo-adviser ของเครือข่ายสีขาวของ Upside แพลตฟอร์มสถาปัตยกรรมแบบเปิด Envestnet Advisor Suite ประกอบด้วยการวิจัยระดับสถาบันผลิตภัณฑ์การลงทุนและแหล่งข้อมูล บริษัท นี้ให้คำปรึกษากับเครื่องมือต่างๆ

การวางแผนการลงทุน

การวางแผนการลงทุน

การวิจัยและความรอบคอบ

• การวิเคราะห์ผลงาน
• การสร้างข้อเสนอและการเสนอราคา
• เครื่องมือของ Envestnet ช่วยให้ที่ปรึกษาในงานเหล่านี้:
• งานนำเสนอ
• Envestnet อาจได้รับการพิจารณาให้เป็นที่ปรึกษา robo ฉลากขาว แต่ยังมีเครื่องมือและแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกมากมายสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน (
• )

การปรับปรุงระบบ (Betterment Institut) การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Betterment) หนึ่งในผู้ให้คำปรึกษาแบบ robo ที่มีชื่อเสียงและมีต้นทุนต่ำมีสีขาว label สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาสถาบัน Betterment คำอธิบายเว็บไซต์ Institutional Betterment ระบุว่า "Betterment Institutional เป็นแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบดิจิทัลที่ช่วยให้คุณสามารถขยายธุรกิจและใช้เวลากับลูกค้าได้มากขึ้น " แพลตฟอร์มการปรับปรุงให้คำปรึกษา:

การซื้อขายและการลงทุนแบบอัตโนมัติ

เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงงานด้านหลังสิ้นของที่ปรึกษา>

การลงทุนแบบ ETF ที่มีความหลากหลายและหลากหลายและประหยัดค่าใช้จ่าย

• คุณสมบัติของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ
• การผนึกแบบไม่มีรอยต่อกับแบรนด์ของ บริษัท ที่ปรึกษา
• ในที่สุดขั้นตอนการลงชื่อสมัครใช้ที่ดีขึ้นของ Betterment จะช่วยลดเวลาในการตั้งค่าบัญชีลูกค้า
• Motif Investing
• ตามเว็บไซต์ "Motif Advisor เสนอแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งแบบใหม่เพื่อช่วยให้ Advisors เชื่อมต่อกับนักลงทุนทั่วทุกยุคทุกสมัย "ที่ปรึกษา Motif มุ่งเป้าไปที่ผู้ให้คำปรึกษาที่ต้องการหานักลงทุนที่มีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีที่มีอายุน้อยและมีอายุน้อยกว่า

Motif AutoPilot ซึ่งเป็นระบบจัดการการลงทุนแบบอัตโนมัติที่นำเสนอ

Motif AdvisorCenter ซึ่งเป็นพอร์ทัลของที่ปรึกษาเพื่อการเข้าถึงและจัดการบัญชีลูกค้าได้อย่างง่ายดาย

แพลตฟอร์ม Motif GenerationConnect ซึ่งเป็นสังคมออนไลน์ ชุมชนที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดลูกค้าทุกเพศทุกวัย

กรอบการบริหารความมั่งคั่ง Motif Wealth Management Framework ซึ่งมีที่ปรึกษาด้านต้นทุนที่มีต้นทุนต่ำและโมดูลที่ปรับแต่งได้สำหรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงวิธีการทางยุทธวิธีสำหรับการจัดการด้านการลงทุนเชิงกลยุทธ์

• สอดคล้องกับแนวทางการลงทุน Motif ที่มีต้นทุนการลงทุนต่ำการนำเสนอที่ปรึกษาให้แก่มืออาชีพเป็นพอร์ทัลการลงทุนอัตโนมัติที่สามารถปรับแต่งได้โดยมีคุณสมบัติพิเศษมากมาย (999)> Folio Institutional
• Folio Advisor Connexion เป็นชุดเครื่องมือสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินอีกชุดหนึ่ง เกี่ยวกับเว็บไซต์ Folio Institutional บริษัท อธิบายถึง FitFight Connection เป็น "ความสามารถใหม่ที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถเปลี่ยนการปฏิบัติของคุณได้อย่างสมบูรณ์และให้ประโยชน์ในการแข่งขันที่คุณต้องการเพื่อขยายธุรกิจของคุณอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน "บริการให้คำปรึกษาด้านการเงินของ บริษัท ได้รวมเข้ากับแพลตฟอร์มนายหน้า Folio Institutional ที่มีอยู่แล้วและให้คำปรึกษาแก่ที่ปรึกษาด้านบริการออนไลน์ทางเว็บ Folio Institutional คล้าย Motif เป้าหมายหนุ่มนักลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มนี้เป็นแนวทางแบบแยกส่วนในการผสมผสานคำแนะนำแบบออนไลน์และแบบส่วนตัว
• การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่
• ศักยภาพในการเข้าถึงตลาดที่ด้อยโอกาสก่อนหน้านี้

ความสามารถในการลดต้นทุนสำนักงานกลับ นอกจากนี้ Folio เสนอแนะที่ปรึกษารวมถึงการเข้าถึงมากกว่า 140 พอร์ตการลงทุนที่เลือกไว้ล่วงหน้าแสดงดัชนีต่างๆภาคกลยุทธ์และเป้าหมาย ที่ปรึกษาสามารถใช้งานได้ตามที่กำหนดหรือปรับแต่ง Fidelity Institutional Wealth Services (IWS)

Fidelity IWS เพิ่มขึ้นในตลาด robo-counselor โดยใช้ประโยชน์จากความเป็นหุ้นส่วน Fidelity ร่วมมือกับ Betterment Institutional เพื่อจัดหาแพลตฟอร์มเพื่อให้คำปรึกษากับลูกค้าที่ดูแลทรัพย์สินของลูกค้าด้วย Fidelity อนุญาตให้ Fidelity เข้าสู่กลุ่ม robo-advisory

ในความพยายามที่จะกำหนดเป้าหมายไปยังภาคที่ร่ำรวยมากขึ้น Fidelity IWS ยังร่วมมือกับ LearnVest ในความร่วมมือนี้ Fidelity IWS RIA และที่ปรึกษาด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินของประเทศได้รับการกำหนดราคาที่ต้องการ อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด Robo-Advisor?

Schwab Intelligent Portions

• Schwab ในส่วนขยายของ Schwab ที่เพิ่งเปิดตัว robo-advisory สำหรับบุคคล บริษัท จัดการลงทุนเปิดตัว บริการที่ปรึกษาผู้ดูแลบัญชีลูกค้าที่ Schwab เอกสารข้อเท็จจริงของ Schwab Institutional Intelligent Portfolios อธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังบริการใหม่ของพวกเขาว่า "ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในขณะที่ลูกค้าที่มีประสบการณ์แบบดิจิทัลที่เปิดใช้งานได้คาดหวัง "
• Robo Schwab สำหรับที่ปรึกษาช่วยให้ที่ปรึกษาสามารถเข้าถึงกองทุนอีทีเอฟมากกว่า 450 แห่งที่เป็นตัวแทนของครอบครัวกองทุนรายใหญ่ทั้งหมด เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีเงินสดขั้นต่ำต้อง (4%) สำหรับแต่ละพอร์ตโฟลิโอ
• พอร์ตการลงทุนอัจฉริยะ Schwab ประกอบด้วย:
• แผนภูมิพอร์ตการลงทุนกิจกรรมและการจัดสรรสินทรัพย์และกราฟ

รายงานประสิทธิภาพเรียลไทม์

ลูกค้า 24/7 การสนับสนุนลูกค้า

การจัดสรรสินทรัพย์ลูกค้าอัตโนมัติและการเก็บเกี่ยวที่เสียภาษี

บรรทัดล่าง ที่ปรึกษา robo ใหม่สำหรับที่ปรึกษากำลังเปิดตัวได้อย่างรวดเร็วในฐานะที่ปรึกษาด้านมนุษย์ทำงานเพื่อจับภาพลูกค้าที่อายุน้อยกว่าและเพื่อให้ทันกับสระที่ปรึกษาด้านระบบอัตโนมัติการเพิ่มแพลตฟอร์มดิจิทัลในการให้บริการจะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ผลกระทบจากกฎของความไว้วางใจ Robo-Advisors?

)