บริษัท ที่ปรึกษาด้านการลงทุนจดทะเบียน (RIA) สามารถให้บริการด้านการจัดการและการวางแผนทางการเงินที่เป็นกลางอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามเช่นธนาคารตัวแทนนายหน้า บริษัท ประกันภัยหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจบิดเบือนแนวทางวัตถุประสงค์ของตนโดยการเสนอค่าตอบแทนในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน นิตยสาร Financial Planning ได้ให้คะแนน บริษัท RIA ต่อไปนี้ว่าดีที่สุดในอเมริกาในปี 2016

Top RIAs

Oxford Financial Group - ตั้งอยู่ในเมือง Carmel รัฐ Ind. บริษัท มีสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารเกือบ 14 พันล้านเหรียญ (AUM) และให้บริการจัดการลงทุนบริการความไว้วางใจและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน การวางแผนสำหรับลูกค้า บริษัท มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่จัดการทรัพย์สินของตนและปรัชญาการลงทุนของพวกเขายึดตามหลักเกณฑ์การลงทุนหลักและคำแถลงนโยบายการลงทุนที่ได้รับการสร้างขึ้นมาอย่างรอบคอบ พวกเขายึดมั่นในแนวทางผลตอบแทนโดยรวมสำหรับการลงทุนซึ่งรวมทั้งรายได้และรายได้จากเงินทุน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินยอดนิยม .)

Shepherd Kaplan - บริษัท ที่มีสาขาในบอสตันบริหารเงินกว่า 10 พันล้านเหรียญสำหรับลูกค้าทั้งรายย่อยและสถาบัน จะมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบของการจัดการการลงทุนที่สามารถควบคุมได้เช่นการผสมผสานทรัพย์สินและตำแหน่งค่าใช้จ่ายภาษีและประสิทธิภาพของตลาด การจัดการพอร์ตการลงทุนของพวกเขาขึ้นอยู่กับความรอบคอบอย่างถี่ถ้วนของตัวเลือกการลงทุนที่ได้รับการพิจารณาว่าเหมาะสมในนโยบายการลงทุน

Brownson, Rehmus และ Foxworth, Inc บริษัท นี้มีที่ตั้งอยู่ในเมืองชิคาโกแอตแลนตานิวยอร์กและซานฟรานซิสโกและมีการบริหารจัดการความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุมตั้งแต่ปีพ. ศ. 2512 บริษัท มีพนักงานมากกว่า 75 คนและเป็นเจ้าของโดยทีมงานอาวุโสของ ผู้นำ ปรัชญาการลงทุนของ บริษัท ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายของยุทธศาสตร์ของสินทรัพย์และการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนอย่างเป็นระบบ Ronald Blue and Co. - บริษัท ที่ทำตามค่านิยมของคริสต์นี้ให้บริการทั้งลูกค้าบุคคลและสถาบันและสามารถให้บริการทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง (999) การวางแผนตลอดจนการบริหารความมั่งคั่งและการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม นอกเหนือจากบริการสำหรับธุรกิจที่จัดขึ้นอย่างใกล้ชิดและการวางแผนสืบทอดแล้ว บริษัท นี้ยังทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ไม่หวังผลกำไรจำนวนมากและบริการที่มีความต้องการเฉพาะเช่นกัน Athena Capital Advisors

- ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2536 บริษัท นี้มียอดรวมเกือบ 6 พันล้านดอลลาร์ใน AUM และมีพนักงานประมาณ 50 คนที่ทำงานในสองแห่งในลิงคอล์น, แมสซาชูเซตส์และนิวยอร์กซิตี้ บริษัท ยึดมั่นในปรัชญาการลงทุนซึ่งอิงกับการจัดสรรสินทรัพย์ทางยุทธวิธีและผู้บริหารของ บริษัท มีส่วนแบ่งการลงทุนในธุรกิจที่มีน้ำหนักเกินในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการเติบโตและผลตอบแทนสูงกว่าและให้น้ำหนักน้อยลงในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่ำ Ballentine Partners

- มีสำนักงานในบอสตันฟลอริดาและมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ บริษัท นี้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำในการจัดการความมั่งคั่งแก่ครอบครัวที่ร่ำรวย บริษัท มีมากกว่า 5 เหรียญ 5 พันล้านใน AUM จากกว่า 150 ครอบครัวและพนักงานกว่า 60 คน ปรัชญาการลงทุนของ บริษัท มุ่งเน้นการนำเสนอผลตอบแทนหลังหักภาษีสุทธิและการลงทุนในผลกระทบทางสังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ปรึกษาด้านการเงินที่ดีที่สุด 3 แห่งในบอสตัน

) CV Advisors - ตั้งอยู่ใน Aventura, Fla โดยมีมากกว่า $ 4 บริษัท ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินชั้นนำของประเทศโดย บริษัท Financial Planning

และ นิตยสาร Financial Advisor , Bloomberg, Forbes และ The Financial Times บรรทัดล่าง เหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของ บริษัท ผู้บริหารด้านความมั่งคั่งชั้นนำในอเมริกา แม้ว่าหลาย บริษัท เหล่านี้ให้บริการลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและนักลงทุนสถาบันทั้งในกลุ่มที่แสวงหาผลกำไรและไม่หวังผลกำไรบางแห่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าในกลุ่มชนชั้นกลางหรือชนชั้นกลาง แต่ละ บริษัท เหล่านี้ได้รับตำแหน่งในรายการนี้โดยการให้คำแนะนำเสียงและบริการการจัดการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ลูกค้าของพวกเขาที่จะเติบโตความมั่งคั่งของพวกเขาและตระหนักถึงความฝันของพวกเขา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ที่ปรึกษาด้านบนควรปรับปรุงให้อยู่ข้างหน้า

)