5 นักลงทุนสถาบันระดับแนวหน้าของแวนการ์ด Investopedia

5 นักลงทุนสถาบันระดับแนวหน้าของแวนการ์ด Investopedia

สารบัญ:

Anonim

Vanguard Group Inc. เป็นหนึ่งใน บริษัท จัดการสินทรัพย์ที่ได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก กองหน้ามีลูกค้ามากกว่า 20 ล้านรายในกองทุนมากกว่า 130 แห่งและมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) กว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2014 เป็นที่ทราบกันดีว่าค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากสำหรับลูกค้า กองทุนส่วนใหญ่แนวหน้าให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีเปรียบเทียบของพวกเขามากเกินไป อย่างไรก็ตามบางส่วนมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีและบางส่วนมีประสิทธิภาพต่ำกว่า 1% กองทุนหุ้นห้าอันดับแรกมีประสิทธิภาพสูงกว่าดัชนีเปรียบเทียบของตนอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง, สามและห้าปีซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 31 ธ.ค. 2015

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาแนวหน้าของกัมพูชา (Vanguard U. S. Growth Fund) เป็นกองทุนที่มีการเติบโตอย่างมากในกลุ่ม บริษัท บลูชิพที่มีความสามารถในการสร้างรายได้ให้มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นตามระยะเวลา กองทุนรวมเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีการเติบโตของรัสเซล 1000 ดัชนีนี้ประกอบด้วย บริษัท ภายในดัชนี Russell 1000 ที่มีประวัติการเติบโตที่ดีและคาดว่าจะมีการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนการเติบโตของสหประชาชาติมีอัตราผลตอบแทนรวมต่อปีเท่ากับ 8. 47% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา 18. 44% ในช่วงสามปีที่ผ่านมาและ 14. 34% ในช่วงห้าปี ในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีการเติบโตของ Russell 1000 ได้กลับมาแล้ว 5. 67%, 16. 83% และ 13. 53% แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในการชดใช้ค่าใช้จ่ายของกองทุนในสัดส่วนที่ต่ำเพียง 0.47% ก็ตาม

Vanguard U. S. Value Fund

Vanguard U. S. Value Fund ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อหา บริษัท ที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ดูเหมือนจะถูกตีราคาต่ำเมื่อเทียบกับเพื่อนของพวกเขา กองทุนเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับดัชนีค่า Russell 3000 ดัชนีนี้ประกอบด้วย บริษัท จาก Russell 3000 Index ที่มีอัตราการเติบโตที่ช้าลงและมีอัตราส่วนราคาต่อการเล่มที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ผู้จัดการกองทุนกำลังมองหาหุ้นภายในกลุ่มที่มีศักยภาพที่ไม่รู้จักที่จะเติบโตได้เร็วกว่าเกณฑ์มาตรฐานในอดีต กองทุนรวม U. S. Value ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนรวมสำหรับปีที่หนึ่งไว้ที่ -1 65%, 14. 75% มากกว่าสามปีและ 13 19% ในช่วงห้าปี ดัชนีกลับ -4 13%, 12 76% และ 10 98% ในช่วงเวลาเดียวกัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเติบโตของกองเรือมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้และการเติบโตโดยการลงทุนใน บริษัท ผู้จ่ายเงินปันผลที่มีคุณภาพสูงที่มีประวัติในการเพิ่มเงินปันผลและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ในอนาคต. กองทุนนี้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ บริษัท กับ NASDAQ U. Dividend Achievers Select Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของ บริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 ปีติดต่อกัน กองทุนรวมเพื่อการเติบโตของเงินปันผลมีอัตราผลตอบแทนรวม 2.62% ต่อปีหนึ่งปี 14. 72% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 12 ปี77% มากกว่าห้าปี ดัชนีกลับ -1 88%, 11 71% และ 10. 62% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Vanguard Strategic Equity Fund

กองทุน Vanguard Strategic Equity Fund ลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางและเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย กองทุนนี้เปรียบเทียบประสิทธิภาพกับ MSCI Small Small + Mid Cap 2200 Index ซึ่งรวม Mid Cap 450 Index และ Small Cap 1750 Index โดยทั่วไป 300 บริษัท การค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะถูกลบออกจาก บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 2 แห่งซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 500 บริษัท จะได้รับผลบวกจาก 2, 200 บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนีนี้ กองทุนรวมยุทธศาสตร์มีผลตอบแทนรวมต่อปีเป็น -1 41% มากกว่าหนึ่งปี, 16 63% มากกว่าสามปีและ 13 8% ในช่วงห้าปี ดัชนีได้กลับ -2 03%, 14 12% และ 11 17% ในช่วงเวลาเดียวกัน

Vanguard Explorer Value Fund

Vanguard Explorer Value Fund ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางของ U. ซึ่งดูเหมือนจะถูกตีราคาต่ำเกินไปเทียบกับศักยภาพที่ไม่รู้จักของ บริษัท สำหรับการเติบโตเร็วกว่าการเติบโตในอดีต กองทุนนี้เปรียบเทียบตัวเองกับดัชนีมูลค่า 2500 รัสเซลล์ซึ่งประกอบด้วย บริษัท จาก Russell 2500 Index ที่มีการเติบโตที่ช้ากว่าค่าเฉลี่ย กองทุนมูลค่า Explorer มีผลตอบแทนรวมต่อปีเป็น -2 77% มากกว่าหนึ่งปี, 12 07% ในช่วงสามปีและ 10 28% ในช่วงห้าปี ในช่วงเวลาเดียวกันดัชนีได้กลับ -5 49%, 10 51% และ 9 23%