หุ้นในสหรัฐเริ่มเข้าสู่ตลาดเกิดมาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2552 โดยมีหุ้นเข้าสู่จุดสูงสุดใหม่หลังวิกฤติการเงินในปี 2551 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมปี 2016 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) มีผลตอบแทน 109 ปี 19% และดัชนี S & P 500 มีผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วง 7 ปี 136.4% 40% นักลงทุนจำนวนมากมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการพังทลายของตลาดซึ่งโดยทั่วไปจะมีการสูญเสียมากกว่า 20% ในช่วง 12 เดือนที่ยืดเยื้อ ในขณะที่ปัญหาเหล่านี้ล้วน แต่ขาดแคลนนักลงทุนที่ชาญฉลาดกำลังเตรียมพร้อมไว้ด้วยกลยุทธ์ในการลดผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำกลยุทธ์การลงทุน 5 รูปแบบต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถปกป้องการลงทุนของคุณได้

ตราสารหนี้และ Treasurys

การแสวงหาที่พักพิงที่ปลอดภัยสำหรับรายได้คงที่เช่น Treasurys โดยเฉพาะเป็นวิธีพื้นฐานที่สุดในการปกป้องการลงทุนของคุณจากภาวะตกต่ำของตลาด หากการประเมินมูลค่าเพิ่มขึ้นและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล้าหลังตลาดกำลังรายงานว่าจะตัดการเชื่อมต่อและการประเมินมูลค่าจะลดลงเนื่องจากมีการกำหนดราคาที่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป สำหรับนักลงทุนการระดมเงินจากกองทุนรวมและการลงทุนสภาพคล่องอื่น ๆ และการโอนไปยัง Treasurys เมื่อคาดการณ์หรือประสบปัญหาจากภาวะตกต่ำของตลาดสามารถป้องกันความเสียหายได้ดี Treasurys สามารถอาศัยสำหรับนักลงทุนได้เป็นที่หลบภัยเนื่องจาก Treasurys ไม่มีความเสี่ยงเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนเงินสดในหลักทรัพย์ที่ได้รับการป้องกันเงินเฟ้อของกระทรวงการคลัง (Treasury Inflation-Protected Securities - TIPS) จะช่วยให้อัตราผลตอบแทนในขณะที่ยังคงอัตราเงินเฟ้ออยู่

Hard Assets

อีกหนึ่งสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนคือสินทรัพย์ที่แข็งเช่นอสังหาริมทรัพย์ การรักษาความปลอดภัยและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีเสถียรภาพสามารถให้ความอุ่นใจในกรณีที่ตลาดตกต่ำ ด้วยอสังหาริมทรัพย์การลงทุนของคุณได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าที่จับต้องได้ ในเวลาเดียวกันเจ้าของบ้านควรระมัดระวังในการเพิ่มภาระทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ภาระที่เพิ่มขึ้นเช่นสายการลงทุนเพิ่มเติมของสินเชื่อที่อยู่อาศัยอาจเป็นอันตรายต่อรายละเอียดเครดิตของเจ้าของบ้านและเพิ่มการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มความเสี่ยงในช่วงภาวะตลาดที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณผูกติดกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงของคุณวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียตลาดคือการซื้อตัวเลือกการขาย ตัวเลือกการเสนอให้คุณมีตัวเลือกในการขายเมื่อระดับความปลอดภัยถึงจุดต่ำสุดที่ระบุ ช่วงเสนอขายสำหรับตัวเลือกการขาย (Put Option) มีอยู่ในวงกว้างและมีการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง หากครอบคลุมการลงทุนในหุ้นทุนโดยตรงผู้ลงทุนสามารถซื้อตัวเลือกการขายได้ หากไม่มีทางเลือกเช่นเดียวกันนักลงทุนสามารถหันมาใช้กลยุทธ์การเลือกซื้อแบบสังเคราะห์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะทำซ้ำผลงานผ่านทางตัวเลือกการขายเพื่อให้ครอบคลุมการขายในภาวะถดถอยของตลาดสำหรับการคุ้มครองทั่วไปมากขึ้นนักลงทุนยังสามารถใช้ตัวเลือกการจัดทำดัชนีที่สามารถใช้งานได้เมื่อดัชนีตลาดถึงระดับต่ำที่กำหนด ใส่ตัวเลือกมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเช่นประกันทุกประเภทและความเสี่ยงในการป้อนตัวเลือกการขายที่หมดอายุไปแล้วที่ไม่ได้รับการดำเนินการคือความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายของตัวเลือกการขายโดยไม่มีผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สิทธิ

การขายสาย

กลยุทธ์การซื้อตัวเลือกการขายเพื่อป้องกันความผิดพลาดในตลาดรวมถึงการขายตัวเลือกการโทร เมื่อขายตัวเลือกการโทรผู้ขายคาดว่าราคาหลักทรัพย์จะลดลงและพยายามระบุผู้ซื้อที่ยินดีซื้อตัวเลือกการโทรเพื่อขอสิทธิในการซื้อหลักประกันตามราคาที่ระบุ ผู้ขายสิทธิในการซื้อเลือกรับผลประโยชน์จากการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ซื้อในราคาที่สูงกว่าผู้ขายคาดว่าจะมีมูลค่าในตลาดการซื้อขาย เช่นเดียวกับตัวเลือกการใช้งานตัวเลือกการโทรจะซื้อขายสำหรับหลักทรัพย์และดัชนีที่ระบุ กลยุทธ์การขายตัวเลือกการโทรที่ซับซ้อนมากขึ้นสามารถพัฒนาเพื่อจำลองและป้องกันตำแหน่งการลงทุนที่ระบุไว้ได้

Inverse Strategies

ตัวเลือกสุดท้ายสำหรับนักลงทุนที่คาดการณ์ว่าจะเกิดความผิดพลาดในตลาดอยู่ที่ขอบฟ้าคือการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่ป้องกันความเสี่ยงจากตลาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจง จำนวนของการลงทุนเหล่านี้อยู่กับบางส่วนของที่รู้จักกันดีที่สุดของการลงทุนเหล่านี้เป็นผกผันกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) และ ETFs ผกผัน leveraged ตัวอย่างเช่น AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (NYSEARCA: HDGE HDGERanger Eqt Bear8. 54 + 0 40%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

) และ ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology ETF (NASDAQ: BIS BISPrShs UlSh Nasd23. 14 + 1. 23% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กองทุนเหล่านี้ใช้ตำแหน่งผกผันที่กระตือรือร้นในการดำเนินธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากการชะลอตัวของตลาดหรือความล้มเหลว ETFs แบบผกผันแบบใช้ประโยชน์ใช้การป้องกันแบบระยะสั้นอีกขั้นหนึ่งโดยใช้แรงกดเพื่อเพิ่มผลกำไรจากตำแหน่งขายระยะสั้น กองทุนผกผันเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสถานการณ์ที่ความสูญเสียที่รุนแรงอาจเกิดขึ้นจากภาวะตกต่ำของตลาด ประเด็นสำคัญ โดยรวมแล้วห้าตัวเลือกเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนมีระดับสภาพคล่องที่แตกต่างกันในการจัดการความผิดพลาดในตลาดที่อาจเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่แข็งสามารถให้ความปลอดภัยผ่านทางมูลค่าที่จับต้องได้ การย้ายสินทรัพย์ไปยังสวรรค์ที่ปลอดภัยเช่น Treasurys เป็นแนวทางที่ง่ายและเหลวซึ่งสามารถตราขึ้นได้อย่างรวดเร็วหากนักลงทุนคาดการณ์สัญญาณการชะลอตัวของตลาดหรือความล้มเหลว ตัวเลือกการซื้อตัวเลือกการโทรและกลยุทธ์ผกผันมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยในการจ้างงาน ตัวเลือกการซื้อและเรียกหลัก ๆ สามารถซื้อขายได้เป็นหลักเพื่อให้สามารถครอบคลุมการลงทุนได้อย่างรวดเร็ว ในทำนองเดียวกันกลยุทธ์ผกผันโดยทั่วไปจะมีการซื้อขายทุกวันที่มีสภาพคล่องสูงเพื่อให้สามารถครอบคลุมได้อย่างครอบคลุมผ่านธุรกิจการค้าการลงทุนแบบบล็อก ทั้งสองตัวเลือกการจัดทำดัชนีและกองทุนกลยุทธ์ผกผันเป็นสิ่งที่ดีที่จะรวมเป็นชั้นเพิ่มการป้องกันความเสี่ยงผ่านวงจรการตลาดทั้งหมดในพอร์ตต่างๆ อย่างไรก็ตามสามารถใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในตลาดด้วยตัวเลือกที่ต้องการกลยุทธ์ด้านการสังเคราะห์เพื่อปกปิดความเสี่ยงในการลงทุนการซื้อขายอาจมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยสภาพคล่องที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับการชะลอตัวของตลาดในทันที