ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนใหญ่ไม่ได้คิดถึงการว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินของตนเองเพื่อช่วยในการจัดการอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เช่นเดียวกับช่างไฟฟ้าจะไม่จ้างช่างไฟฟ้าคนอื่นเพื่อแก้ไขสายไฟผิดพลาดในบ้านของเขาหรือเธอดูเหมือนว่าไม่จำเป็น

แต่การได้รับความคิดเห็นที่สองอาจไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีดังกล่าว อย่างน้อยที่สุดก็จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเป็นลูกค้าและคุณอาจเลือกคำแนะนำบางอย่างสำหรับการทำงานที่ดีกว่าที่ บริษัท ของคุณเอง

ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณอาจได้เรียนรู้ในระหว่างการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาของคุณเอง ที่ปรึกษาสามารถเรียนรู้จากที่ปรึกษาอื่น ๆ )

ไม่มีอะไรที่จะต้องเผชิญหน้ากับหน้า

ภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารได้ทุกรูปแบบ มีอีเมลโทรศัพท์ Face Facetime และวิดีโอแชทหรือแพลตฟอร์มการประชุมสายอื่น ๆ เป็นประโยชน์เช่นรูปแบบของการสื่อสารอาจจะไม่มีอะไรสามารถแทนที่การเผชิญหน้าแบบตัวต่อตัว การพบปะกับลูกค้าด้วยตนเองช่วยให้ทั้งลูกค้าและที่ปรึกษาทำความคุ้นเคยกับคนอื่นและถามคำถามที่พวกเขาอาจรู้สึกไม่สบายใจที่ถามทางโทรศัพท์หรือผ่านวิดีโอแชท

เมื่อที่ปรึกษาและลูกค้าได้สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดแล้วจำเป็นต้องมีการประชุมน้อยลง แต่ถ้าคุณมีทางเลือกในการพบปะกับเหล่านี้เป็นที่นิยมมากขึ้นและคุณจะได้รับความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณเคยอยู่ในรองเท้าของลูกค้า

อย่าลืมติดตามผล

บางครั้งลูกค้าออกจากที่ปรึกษาที่ปรึกษาเริ่มต้นด้วยรายการของสิ่งที่ที่ปรึกษาแนะนำให้เขาหรือเธอดูแล ลูกค้าส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่ดีที่สุดในแง่ของการได้รับการดูแลในเวลาที่เหมาะสม แต่ถ้าคุณเคยเป็นลูกค้าคุณจะรู้ว่าความตั้งใจที่ดีที่สุดมักจะได้รับการขัดขวางไม่ใช่จากความขาดแคลนความขยันหมั่นเพียร แต่เนื่องจากชีวิตของเราดูเหมือนจะยุ่งมากขึ้น

ดังนั้นถ้าคุณปล่อยให้ลูกค้าเกิดขึ้นบางครั้งก็จะไม่ได้ทำ นี่เป็นเหตุผลที่ควรให้ที่ปรึกษาส่งคำเตือนไปยังลูกค้าเมื่อเอกสารหายไปหรือเอกสารยังไม่ได้ลงนาม ตัวเตือนอีเมลไม่เคยทำร้ายและมักเป็นประโยชน์ในการทำงาน (999) เคล็ดลับสำหรับการจัดการการประชุมกับลูกค้าที่คาดหวัง ความสัมพันธ์ก่อนค่าใช้จ่าย

แม้ว่าคุณจะต้องการที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมเพียงอย่างเดียว ที่ใช้เวลาร้อยละของสินทรัพย์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้ว่าค่าธรรมเนียมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งที่ควรพิจารณาในแพคเกจที่ปรึกษาทั้งหมด คุณจำเป็นต้องประเมินวิธีการที่คุณได้รับพร้อมกับที่ปรึกษาในระดับส่วนบุคคล นี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ลูกค้าได้รับ ทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์และวิธีการที่ดีที่ปรึกษาจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในความเป็นจริงอาจเป็นเกณฑ์หลักในการเลือกที่ปรึกษา

ดังนั้นเมื่อคุณประเมินธุรกิจและบริการของคุณเองใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดถึงคุณและลูกค้าของคุณได้ดีเพียงใด คุณและลูกค้าของคุณดูเหมือนจะสนุกกับบทสนทนาของคุณหรือไม่? คุณฟังความกังวลและคำถามของพวกเขาจริงๆและทำให้พวกเขารู้สึกดีขึ้นหรือไม่? ลูกค้าต้องการให้ใครบางคนสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความหวังและความกลัวต่ออนาคตและครอบครัวของพวกเขาได้ ถ้าคุณทำคะแนนได้ดีในหน้าความสัมพันธ์ลูกค้าของคุณอาจอยู่กับคุณในระยะยาวและแนะนำให้คุณรู้จักกับคนอื่น ๆ

ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลร่วมกัน

หลังจากพบปะพูดคุยกับที่ปรึกษาของคุณครั้งแรกแล้วก็ถึงเวลาที่จะลงธุรกิจ นั่นคือเมื่อสิ่งต่างๆมีแนวโน้มที่จะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย มีข้อมูลและเอกสารมากมายที่ต้องผ่านจากลูกค้าไปให้คำปรึกษา เมื่อคุณได้รับในสิ่งที่ลูกค้าของคุณจริงๆจะเข้าใจสิ่งที่ต้องใช้เวลานานและน่าผิดหวังมักจะสามารถนี้ วิธีการหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้นคือการใช้บริการรวบรวมข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าและที่ปรึกษาสามารถเชื่อมโยงบัญชีได้ และสแกนเอกสารสำคัญเช่นนโยบายการประกันเอกสารการวางแผนอสังหาริมทรัพย์และผลการลงทุนในรูปแบบ PDF ยังคงลูกค้าหากระบวนการที่จะเสียเวลาอย่างใดอย่างหนึ่ง ต้องทำด้วยตัวเองอาจเตือนคุณว่าจำเป็นที่จะต้องอดทนกับลูกค้าของคุณเองขณะที่พวกเขาพยายามที่จะบรรลุสิ่งที่มักจะดูเหมือนเป็นงานที่ไม่มีที่สิ้นสุด

การส่งการแจ้งเตือนตลอดกระบวนการอาจเป็นประโยชน์ คนมักจะขยันมากเมื่อพวกเขาเริ่มต้นกระบวนการ แต่เร็ว ๆ นี้ได้รับเหนื่อยไม่ว่างหรือเบื่อเพียงและไม่เคยเสร็จสิ้นค่อนข้าง แต่ถ้าคุณสามารถทำให้พวกเขาทำเช่นนั้นลูกค้ามักจะรู้สึกโล่งใจที่มีเอกสารทั้งหมดของพวกเขาเก็บไว้ในที่ปลอดภัย, โฟลเดอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ มีบริการที่มีคุณค่ามากมายที่ที่ปรึกษาทางการเงินให้และเป็นที่ชัดเจนสำหรับที่ปรึกษาส่วนใหญ่ที่ทำงานในสาขา แต่อีกหนึ่งบริการที่สำคัญที่ที่ปรึกษาให้คือความสามารถในการรวบรวมครอบครัวหรือคู่ร่วมกันเพื่อนั่งและพูดคุยเกี่ยวกับอนาคตของทุกคนจริงๆ ในระหว่างการประชุมเหล่านี้ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคนและที่ปรึกษายังสามารถให้อาหารสำหรับความคิด เพียงแค่มีเวลาพูดคุยเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายจะเป็นประโยชน์ มักจะสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่หรือกำจัดปัญหาในอนาคตก่อนที่จะเกิดขึ้น ถ้าคุณได้ทำเช่นนี้เป็นลูกค้าคุณก็จะเข้าใจคุณค่าที่จะให้ ด้านล่าง

นักวางแผนทางการเงินอาจคิดว่ามันซ้ำซ้อนที่จะจ้างใครสักคนเพื่อให้คำแนะนำแก่พวกเขาในการวางแผนด้านอสังหาริมทรัพย์ของตัวเอง แต่การหาคนที่สามารถให้มุมมองใหม่กับแผนการของคุณเองอาจไม่เพียงช่วยปรับปรุงสถานะทางการเงินของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจถึงประสบการณ์ในการวางแผนทางการเงินจากฝั่งไคลเอ็นต์(สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่:

GradeMyAdvisor: ที่ปรึกษาควรรู้

)