กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") ให้การลงทุนแก่นักลงทุนในหุ้นทุนและพันธบัตรที่มีระดับการลงทุนต่ำ ประมาณสองในสามของสินทรัพย์กองทุนมักจะลงทุนในพันธบัตร การลงทุนในตราสารทุนมักเกิดขึ้นใน บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลสูงกว่าหรือคาดว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 กองทุนมีมูลค่า 41 ดอลลาร์ 6 พันล้านบาทของสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวมและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับส่วนของผู้ลงทุนในกองทุนเท่ากับ 0. 23% กองทุนมีอายุมากกว่า 800 พันธบัตรโดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 6.7 ปี โฮลดิ้งที่ใหญ่ที่สุดอยู่ใน Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0 11% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) VWINX มีกำไร 3. 78% ในช่วงปีที่ผ่านมา 6. 04% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาและ 7. 82% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

มกราคมถึงมีนาคม

กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income มีรายได้เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา กำไรที่น้อยที่สุดของปีนี้ซึ่งเท่ากับ 0. 5% ในปี 2015 ยังคงมีขนาดใหญ่กว่ายอดขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในช่วงเจ็ดปีนี้ กองทุนมีรายงานติดต่อกันเป็นเวลา 7 ปีและมีกำไรเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ แม้ว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2016 จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 0.4% แต่กำไรที่เกิดขึ้นในหกเดือนก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนปี 2016 ก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า กองทุนรายงานกำไรในสามสี่ปีที่ผ่านมาในเดือนมีนาคม ในปีพ. ศ. 2569 มีนาคมมีกำไร 1. 3% นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนในเดือนมีนาคมในรอบเจ็ดปี ในความเป็นจริงก่อนปี 2016 VWINX ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มีขนาดใหญ่กว่า 0. 7% ในหกปีก่อนหน้าในเดือนมีนาคม

999 เมษายนถึงมิถุนายน

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income ไม่เคยรายงานการขาดทุนในเดือนเมษายน ในความเป็นจริงผลกำไร 3 ใน 5 ประการแรกของปีนี้มีอย่างน้อย 1% ซึ่ง ได้แก่ ค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ในปี 2554 เพิ่มขึ้น 2. 6% ในแง่ของผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนเมษายนเป็นเดือนที่มีผลกำไรสูงสุดของกองทุน อย่างไรก็ตามความสำเร็จในเดือนเมษายนจะถูกลบโดยปกติในเดือนมิถุนายน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายงานผลขาดทุนในช่วงสามปีที่ผ่านมาในเดือนมิถุนายนโดยมีขาดทุนอย่างน้อย 2% อาจเป็นส่วนหนึ่งในการกวาดล้างความสำเร็จของเดือนเมษายนเนื่องจากกองทุนได้รายงานการขาดทุนในเดือนพฤษภาคมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าไตรมาสที่สามอาจถูกมองว่าเป็นไตรมาสผลกำไรสูงสุดของ Vanguard Wellesley Income Fund แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นกองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 10 ปีที่ 0. 5% ในเดือนสิงหาคม อย่างไรก็ตามรายงานดังกล่าวรายงานการขาดทุนในเดือนสิงหาคมในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาห้าปีโดยมีขาดทุนอย่างน้อย 1% 9%กันยายนก็กลับสูญเสียในช่วงสามปีที่ผ่านมาห้าปี กำไรไม่เกินช่วงเวลานี้สามารถเกิน 1% ได้ กองทุนรายงานกำไรในเดือนกรกฎาคมในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาห้าแม้ว่าจะไม่มีกำไรเหล่านี้เกินกว่า 2 4%

ตุลาคมถึงธันวาคม

กองทุนรายได้ของ Vanguard Wellesley Income มีรายได้เพิ่มขึ้นในเดือนตุลาคมในแต่ละปีที่ผ่านมา ในปีพ. ศ. 2558 กองทุนมี NAV เพิ่มขึ้น 3. 5% กำไรในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเพียง 3% ในเดือนเดียว ในความเป็นจริงนี่คือผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนในหนึ่งเดือนนับจากปี 2010 กองทุนกลับกำไรในแต่ละสี่ปีที่ผ่านมาในเดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็ตามหนึ่งในนั้นมีค่ามากกว่า 0. 9% และสองในจำนวนนี้มีค่าน้อยกว่า 0 4% หรือกองทุนมีผลขาดทุนในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาในเดือนธันวาคม ขาดทุนแต่ละครั้งลดลงอย่างน้อย 2% และสูงสุดคือขาดทุน 4% ในปี 2015 เดือนธันวาคมมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่เลวร้ายที่สุดในรอบห้าปีของ VWINX ทุกเดือนเนื่องจากมีผลขาดทุน 1. 96% .