U หุ้นเอสได้ต่อสู้ในต้นปี 2016 ในสภาพแวดล้อมของราคาน้ำมันที่ต่ำและนโยบายเงินที่ไม่ได้ผลง่าย อย่างไรก็ตามภาคสาธารณูปโภคไม่เพียง แต่มีการจัดการที่ดีกว่าตลาด แต่ยังเป็นภาคเดียวที่เป็นบวกใน 2016 ณ กุมภาพันธ์ 2016 มันได้ rallied 6 ปีที่ 10% ถึงวันที่

ได้รับความช่วยเหลือจากเที่ยวบินเพื่อความปลอดภัยและค้นหารายได้สาธารณูปโภคได้รับผลประโยชน์จากนักลงทุนที่เดินหน้าไปยังพื้นที่ที่มีการป้องกันและอนุรักษ์นิยมมากขึ้นในตลาด นอกจากนี้เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนยังอาจบังคับให้ Federal Reserve เลื่อนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ประธานเฟดประธาน Janet Yellen หวังว่าจะบรรลุผลในปีพ. ศ. 2560 ซึ่งจะเป็นที่รั้นสำหรับหุ้นอรรถประโยชน์ สองนักลงทุนที่เป็นที่นิยมใช้ ETF คือ Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121 12-0 30% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0. 38% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ETF ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 และเป็นกองทุนดัชนีสาธารณูปโภคซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาด / สาธารณูปโภคของ MSCI U. S. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2562 Vanguard ETF เรียกเก็บเงินจากนักลงทุน 0.10% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเสนออัตราผลตอบแทน 3. 47% และได้รับการจัดอันดับโดยดาวเด่น 4 ดาวจาก Morningstar Investment Research

SPDR Utilities ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 1998 และเป็นกองทุนดัชนีสาธารณูปโภคซึ่งติดตามประสิทธิภาพของ Utilities Select Sector Index เมื่อวันที่กุมภาพันธ์ 2016 อีทีเอฟมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 14% เสนออัตราผลตอบแทน 3.50% และเป็นคะแนนสี่ดาวโดย Morningstar

ผลประกอบการ

The Vanguard Utilities ETF ได้กลับมา 7. ปีที่ผ่านมา 61% (YTD) ณ เดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 นับเป็นช่วงที่น่าประทับใจมากยิ่งขึ้นในระยะยาวโดยมีระยะเวลา 3 ปี ผลตอบแทนของ 11. 75%, ผลตอบแทนห้าปีของ 12 23% และผลตอบแทน 10 ปีจาก 7. 90% มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 13.90 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 11. 86 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาและ 13.60 ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

กองทุน SPDR Utilities ETF เพิ่มขึ้น 7. 99% YTD ณ กุมภาพันธ์ 2016 ผลตอบแทนของกองทุนมีเพิ่มขึ้น 11. 97% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 12. 25% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 7. 62% 10 ปีที่ผ่านมาและ 6. 35% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสามปีเท่ากับ 14 05 ค่าการอ่าน 5 ปีที่ 12.22 ค่าการอ่าน 10 ปีเท่ากับ 13. 68 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14. 26 ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีสัดส่วนการถือครอง 83 รายและมีอัตราการหมุนเวียนประจำปีอยู่ที่ 7% ในขณะที่ในเดือนกุมภาพันธ์ปีพ. ศ. 2560 ถือเป็น บริษัท ด้านพลังงานอันดับต้น ๆ ของ บริษัท Duke Energy Corp. ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ 7.35% , NextEra พลังงานอิงค์กับ 7. 16%, Southern Co กับ 6. 30%, Dominion Resources Inc.กับ 6. 08% และ บริษัท อเมริกันเพาเวอร์แอ็คเซสเพาเวอร์อิงค์ 4. น้ำหนักการลงทุน 24%

ณ วันที่กุมภาพันธ์ 2016 กองทุน SPDR มีผู้ถือครอง 30 รายและมีการหมุนเวียนประจำปี 4% บริษัท ด้านพลังงานอันดับ 5 ของโลก ได้แก่ บริษัท NextEra Energy Inc. ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น 9.31% ดุ๊กไฟแนนเชียลคอร์ป 8. 34% บริษัท Southern Co. Ltd และ 7. 78% Dominion Resources Inc. กับ 7. 29% และ American Electric Power Co. Inc 5. น้ำหนักลงทุน 38%

อีทีเอฟยูทิลิตี้เหล่านี้มีเมตริกที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งซึ่งทำให้พวกเขาเป็นหลักเดียวกัน กองทุน SPDR ETF มีต้นทุนเพิ่มขึ้น 4 จุดมากกว่า Vanguard ETF แต่กองทุน SPDR มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าเล็กน้อย นอกจากนี้ ETFs เหล่านี้มีสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์สูงสุดห้าอันดับแรกด้วยการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อเล็กน้อยตามน้ำหนักของพอร์ตการลงทุน ด้วยสาธารณูปโภคที่ยังคงเป็นภาคอุตสาหกรรมเดียวที่บดขยี้กำไร Vanguard Utilities ETF และ SPDR Utilities ETF เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการระดมทุนในภาคธุรกิจนี้