4 ETFs ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป (XLU, VPU)

4 ETFs to Protect Your Portfolio (พฤศจิกายน 2024)

4 ETFs to Protect Your Portfolio (พฤศจิกายน 2024)
4 ETFs ที่ใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรป (XLU, VPU)

สารบัญ:

Anonim

นักลงทุนที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นที่ชื่นชอบหุ้นของยูทิลิตี้มานานแล้วเนื่องจากความผันผวนต่ำและลักษณะการจ่ายผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ภาคนี้ถูกมองว่าเป็นการป้องกันตามความจำเป็นในการให้บริการของ บริษัท สาธารณูปโภคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและเป็นผลให้ภาคถูกมองว่าเป็นภาวะถดถอยหลักฐานจากนักลงทุนจำนวนมาก เนื่องจาก บริษัท สาธารณูปโภคเสนอบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่นไฟฟ้าน้ำและก๊าซธรรมชาติพวกเขามักได้รับการคุ้มครองโดยกฎระเบียบของรัฐบาลที่อนุญาตให้ใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากการแข่งขัน

ภาคนี้สามารถจ่ายเงินปันผลได้ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับภาคอื่นเนื่องจาก บริษัท สาธารณูปโภคมีรายได้และรายได้ที่สม่ำเสมอ ภาคสาธารณูปโภคยังมีการอุทธรณ์ไปยังนักลงทุนที่ก้าวร้าวในตลาดหมีกำลังมองหาวิธีที่จะกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขา นักลงทุนควรคำนึงถึงสภาวะอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจาก บริษัท สาธารณูปโภคมักมีการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญมาก ควรจำไว้ว่าหุ้นในภาคสาธารณูปโภคมักให้การเติบโตของเงินทุนเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ กองทุน ETF (อีทีเอฟ) เป็นกองทุนที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในภาคธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีกองทุนอีทีเอฟสี่อันดับแรกที่อิงกับสินทรัพย์ภายใต้การบริหารคือ SPDR Utilities Select Sector ETF (NYSEARCA : XLU XLUSel Sct Utlts55 00-0. 38% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPUVanguard Utilts121. 12-0. 30% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) First Trust Utilities AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXU FXUFstTr ET AlDex27 15-0 06% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < ) และ iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU IDUiSh US Utilts137 76-0. 35% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 )

SPDR Utilities Select Sector ETF

SPDR Utilities Select Sector ETF ได้รับการเปิดตัวโดย State Street Global Advisors ในปีพ. ศ. 2541 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามราคาและผลตอบแทนของ Utilities Select ดัชนี. การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ NextEra Energy Inc. (NYSE: NEE

NEENextEra Energy Inc151 86-0 52% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) Duke Energy Corp. (NYSE: DUK > บริษัท DukDuke Energy 87 87% 73% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Southern Co. (NYSE: SO SOSouthern Co51 65-1. 51% สร้างแล้ว) กับ Highstock 4. 2. 6 )

ณ วันที่ 27 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 8 สินทรัพย์สุทธิ 1 พันล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 14% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้า, สามปีและปีที่ 13, 54, 12, 54 และ 13. 56% ตามลำดับETF มีอัตราผลตอบแทน 3.31%

Vanguard Utilities ETF

Vanguard Utilities ETF เปิดตัวโดย Vanguard ในปีพ. ศ. 2547 เป้าหมายของกองทุนคือการติดตามดัชนีตลาดลงทุนซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ปานกลางและหุ้นขนาดเล็กของ U. การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ บริษัท NextEra Energy Inc. (NYSE: NEE

NEENEXEURANCE Energy Inc151 86-0 52%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) Duke Energy Corp. (NYSE: DUK > DukDuke Energy Corp 87 87-0 73% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Dominion Resources Inc. (NYSE: D DDominion Energy Inc. 56-0 14% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 2 สินทรัพย์สุทธิ 4 พันล้านบาทและมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.10% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้า, สามปีและปีที่ 13, 32%, 12 28% และ 13 05% ตามลำดับ ETF นี้มีอัตราผลตอบแทน 3. 15% First Trust Utilities AlphaDEX ETF The First Trust Utilities AlphaDEX ETF เปิดตัวโดย First Trust ในปีพ. ศ. 2550 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามดัชนี StrataQuant การถือครองหลักทรัพย์ที่โดดเด่น ได้แก่ CenturyLink Inc. (NYSE: CTL CTLCenturyLink Inc16. 67 + 1. 83%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

), Exelon Corp. (NYSE: EXC

EXCExelon Corp40 69-0 61% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Telephone and Data Systems Inc. (NYSE: TDS TDST โทรศัพท์และระบบข้อมูล Inc27 80 + 0 14% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2016 กองทุนมีมูลค่า $ 1 5 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 66% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้า, สามปีและปีที่ 9, 85%, 12.89 และ 13. 85% ตามลำดับ ETF นี้มีอัตราผลตอบแทน 3. 43% iShares ยูเอสยูทิลิตี้ ETF iShares U. S. Utilities ETF เปิดตัวโดย iShares ในปีพ. ศ. 2543 วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการติดตามดัชนี Dow Jones U. S. Utility การลงทุนที่โดดเด่น ได้แก่ NextEra Energy Inc. (NYSE: NEE NEENextEra Energy Inc151 86-0 52% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

), Southern Co. (NYSE: SO

SOSouthern Co51 65-1 51%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ American Electric Power Co. (NYSE: AEP AEPAmerican Electric Power 73. 73-0 47% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2016 กองทุนมี 962 เหรียญ สินทรัพย์สุทธิ 9 ล้านบาทและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 43% สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ กองทุนมีผลตอบแทนปีที่ห้า, สามปีและปีที่ 13, 21%, 12 48% และ 13 31% ETF มีอัตราผลตอบแทน 3.74%