Vanguard Mid-Cap Index Fund ("VIMAX") เป็นพอร์ตโฟลิโอที่มีลักษณะการจับภาพผลตอบแทนของหุ้นทุนหุ้นบุริมสิทธิโดยรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของศูนย์วิจัยเพื่อการรักษาความปลอดภัยในราคา (CRSP) ซึ่งเป็นดัชนีกลางของ U. S. แสดงถึงจักรวาลของ บริษัท ขนาดกลางที่อยู่ในตลาดทุนของยูเอสเอ คำจำกัดความของสิ่งที่มีคุณสมบัติว่าเป็นหุ้นในช่วงกลางหุ้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล แต่คำจำกัดความที่ยอมรับโดยทั่วไปคือ บริษัท ที่มีมูลค่าตลาดระหว่าง 2 พันล้านถึง 10 พันล้านดอลลาร์

หุ้นกลุ่มกลางหุ้นถือเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ แต่ยังมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวมากขึ้น หุ้นระดับกลางที่ได้รับการออกแบบให้มีบทบาทในการสนับสนุนผลงานที่หลากหลาย กองทุนรวมมูลค่า 24,000 ล้านเหรียญมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0. 09% ทำให้กองทุนนี้มีราคาถูกที่สุดในตลาด กองทุนมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเฉลี่ยต่อปี 11. 5% สำหรับระยะเวลาห้าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2015 VIMAXX สามารถเอาชนะค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ Morningstar's Mid-Cap Blend ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาได้ แคบพลาดการตีมาตรฐานโดย 0. 16% ใน 2012.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในอดีตมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาดังนั้นกำไรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในหลายเดือน การตรวจสอบผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนสามารถให้ข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุนต่อการดำเนินการของกองทุนในช่วงเวลาที่ต่างกันได้

กุมภาพันธ์มีผลงานที่ดีที่สุด

ผู้ชนะที่ชัดเจนสำหรับเดือนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดสำหรับกองทุน Vanguard Mid-Cap Index ก็คือเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงระยะเวลาห้าปีตั้งแต่ปี 2554 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 4.30% ต่อเดือน ผลตอบแทนนั้นถูกปิดด้วยผลตอบแทน 6% ในปี 2014 และ 2015

นอกจากนี้เดือนกุมภาพันธ์ยังคงครองแชมป์อยู่เรื่อย ๆ กองทุนมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 7 ครั้งติดต่อกันตั้งแต่ปีพศ. 2553 ถึงปีพ. ศ. 2560 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4% ในแต่ละเดือน

มีนาคมมีผลการดำเนินงานที่ดี

แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ก็มีความโชคดีของกองทุนดังกล่าวด้วยผลงานที่แข็งแกร่งในเดือนมีนาคม ในช่วงห้าปีที่ผ่านมากองทุนดัชนีหุ้นขนาดกลาง (Mid-Cap Stock Index Fund) มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6%

เดือนมีนาคมมีแนวรับที่ดีที่สุดสำหรับหุ้นระดับกลางเช่นกัน ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมากองทุนมีผลกำไรเพิ่มขึ้นในเดือนมีนาคม ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาแปดปีดังกล่าวมีค่าเท่ากับ 3. 4%

ผลประกอบการครึ่งแรกของครึ่งปีหลัง

ตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมาครึ่งปีแรกนับเป็นช่วงที่แข็งแกร่งมากเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมกราคมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 2. 3% ในขณะที่เดือนเมษายนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0. 5% เดือน พ.ค. ลดลง 0. 5% โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 7. ลดลง 2% เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่ผ่านมา

เดือนส่วนใหญ่โพสต์กำไร

ห้าปีที่ผ่านมาได้เห็นประสิทธิภาพการทำงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับจักรวาลกลางฝาโดยทั่วไป โดยรวมแล้ว 8 เดือนจากทั้งหมด 12 เดือนมีผลกำไรเฉลี่ยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา เดือนพฤษภาคมสิงหาคมกันยายนและธันวาคมเป็นเพียงเดือนเดียวเท่านั้นที่จะประกาศผลขาดทุน

การต่อสู้ในเดือนสิงหาคมและกันยายน

สำหรับการที่กองทุนมีการดำเนินการในอดีตในช่วงครึ่งแรกของปีจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในเดือนสิงหาคมและกันยายนในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน สิงหาคมเฉลี่ยลดลงประมาณ 1. 4% ในขณะที่เดือนกันยายนลดลงเฉลี่ย 2. 2% ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี้ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลการดำเนินงานดีที่สุดในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมาในรอบระยะเวลาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2554 ถึงปีพ. ศ. ในเดือนสิงหาคมสิงหาคมมีผลขาดทุน 7% และตามมาด้วยเดือนกันยายนขาดทุนอีก 9.9%