Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54. 52 + 0. 70% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 สายการบินที่ใหญ่ที่สุด มีเที่ยวบินเกือบ 3, 900 เที่ยวบินต่อวันไปยังจุดหมายปลายทาง 97 แห่งในอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียน สายการบินเป็นที่รู้จักสำหรับค่าโดยสารที่ลดราคาและมีเรือเดินสมุทรโบอิ้ง 737 ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Southwest มีรายได้ปีละ 19 เหรียญ 65 พันล้านและตลาดหมวกของ $ 26 77 พันล้าน กองทุนรวมและนักลงทุนสถาบันถือหุ้น 78% ของหุ้นสามัญของ Southwest ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 รายแรกถือหุ้นรวมกัน 12.9% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") เป็นกองทุนหุ้นขนาดใหญ่และช่วงกลางของหุ้นที่มีการบริหารจัดการอย่างแข็งขัน วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาว มาตรฐานของกองทุนคือดัชนี Standard & Poor's 500 (ดัชนี S & P 500) และดีกว่าดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนมีระยะเวลาคืนทุนปีละ 5 ปี 11. 86% ค่าใช้จ่าย 0.4% สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ที่ 44 เหรียญ 9 พันล้านและการจัดอันดับ Morningstar ระดับห้าดาว กองทุนรวมเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ Southwest จำนวน 34, 210, 300 หุ้น กองทุนนี้ปิดรับผู้ลงทุนรายใหม่

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

Fidelity Contrafund ("FCNTX") เป็นกองทุนที่มีการเติบโตอย่างมาก วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการเพิ่มทุน ผู้บริหารพอร์ตลงทุนลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง แต่อาจลงทุนในรูปแบบที่มีมูลค่าเพิ่ม ดัชนีอ้างอิงของกองทุนคือดัชนี S & P 500 และมีผลการดำเนินงานดีกว่าดัชนีอย่างต่อเนื่อง

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในรอบปีที่ 4 ปีที่ 11.24% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.64%, AUM เท่ากับ 105 เหรียญ 5 พันล้านคะแนนระดับห้าดาว Morningstar ซึ่งเป็นเบต้าของ 94 และอัตราการหมุนเวียน 38% มีการลงทุน 0. 57% ของสินทรัพย์สุทธิใน 2. 42% ของหุ้นสามัญของ Southwest

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX")

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv ("VTSMX") เป็นกองทุนดัชนีหุ้นที่มีการจัดการแบบพาสซีฟ มันพยายามที่จะตรงกับผลตอบแทนโดยรวมของทั้งสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์. ผู้บริหารพอร์ตลงทุนลงทุนในหุ้นมากกว่า 3, 700 หุ้นตามน้ำหนักการลงทุนในหุ้น CRSP ในสหรัฐ ดัชนีตลาดรวม ดัชนีนี้ครอบคลุมเกือบทั้งหมดของหุ้นทั้งหมดที่ซื้อขายในตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) และ NASDAQ กองทุนนี้ทำงานได้ใกล้เคียงกับดัชนี

กองทุนรวมมีอัตราผลตอบแทนรวม 5 ปีต่อปีที่ 10.25% อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 17%, AUM ที่ 439 พันล้านดอลลาร์อัตราการจัดอันดับของ Morningstar ระดับ 4 ดาวเบต้า 1. 0 และ ultra- อัตราการหมุนเวียนต่ำ 3% กองทุนรวมมี 18, 587, 158 หุ้นของ LUV

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX")

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX") เป็นกองทุนหุ้นที่บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเป้าหมายของกองทุนคือการเติบโตของเงินต้นในระยะยาว ดัชนีอ้างอิงคือดัชนีการเติบโตของรัสเซลแคปิตอลแม้ว่าทุนสำรองเฉลี่ยของพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีมูลค่าเฉลี่ย 3 เท่าของ บริษัท ที่รวมอยู่ในดัชนี มีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนีอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนรวมปีละห้าปีที่ 11. 47% ค่าใช้จ่าย 0.45% AUM เท่ากับ 12 ดอลลาร์ 5 พันล้านคะแนนระดับ Morningstar ระดับ 4 ดาวเบต้า 0.99 และอัตราการหมุนเวียน 7% กองทุนรวมมี 10, 935, 100 หุ้นของสายการบิน กองทุนนี้ปิดรับผู้ลงทุนรายใหม่

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") เป็นกองทุนหุ้นที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้น วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการเติบโตของเงินต้นในระยะยาว ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการเติบโตและการรับรู้ ดัชนีอ้างอิงของกองทุนคือดัชนี MSCI U. S. Prime Market 750 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และหุ้นช่วงกลางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาด กองทุนมีประสิทธิภาพดีกว่าดัชนี

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนรวม 5 ปีต่อปี 11.45% ค่าใช้จ่าย 0. 47%, AUM 7 เหรียญ 9 พันล้านคะแนนระดับ Morningstar ระดับ 4 ดาวเบต้า 0.98% และอัตราการหมุนเวียน 10% กองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือหุ้นสามัญของ Southwest จำนวน 8, 926, 525 หุ้น Southwest Airlines ถือหุ้นใหญ่ที่สุดของกองทุน กองทุนนี้ปิดรับผู้ลงทุนรายใหม่