หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐฯจะเข้าพบกันในเดือนธันวาคมปี 2015 เพื่อหารือถึงศักยภาพในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี ตลาดต่างรอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นเวลาหลายเดือนและมีความเป็นไปได้ที่อาจมองข้ามกองทุน ETFs และกองทุนรวมต่างๆที่อาจได้รับความสนใจจากหุ้นขนาดใหญ่หากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ห้า ETF ต่อไปนี้อาจเป็นตำแหน่งที่ดีสำหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 2016 ตัวเลือกแต่ละตัวนำสิ่งที่แตกต่างไปจากตารางเล็กน้อยและบางส่วนคาดว่าตลาดที่ดีหรือเลวร้ายกว่าตลาดอื่น ๆ ตัวหารร่วมคือการจัดการที่ดีในการเผชิญหน้ากับการปรับอัตราดอกเบี้ยให้เป็นปกติ ตัวเลขประสิทธิภาพการทำงานของปีก่อน (YTD) ทั้งหมดอยู่ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2015

WisdomTree MidCap เงินปันผล ETF

ผู้ออก: WisdomTree

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM): $ 1 52 พันล้าน

2015 ผลการดำเนินงานปี YTD: 0. 18%

ค่าใช้จ่าย: 0.38%

อาจเป็นไปในทางกลับกันเพื่อขยายการเติบโตและกองทุนรายได้เมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นในปี 2016 แต่ WisdomTree MidCap เงินปันผล ETF (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101 31 + 0 31% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ตั้งอยู่ในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมและเป็นกองทุนที่มั่นคงและมีประสิทธิผล เกือบหกปีติดต่อกัน DON เป็นทางเลือกที่ถูกต้องสำหรับนักลงทุนทุกวัยในตลาดโลกที่ไม่แน่นอนในปีพ. ศ. 2560

มีคำเตือนที่สำคัญประการหนึ่ง: DON เรียกเก็บเงิน 38 คะแนน (bps) เกือบห้าเท่าของคู่แข่ง นักลงทุนต่อรองแบบพาสซีฟอาจต้องการหาทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น Schwab U. S. Mid-Cap ETF

สามในสี่อันดับแรกที่เป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจ DON ได้แก่ การเงิน cyclicals และ industrials ซึ่งทั้งหมดนี้มีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น ระบบสาธารณูปโภคระบบที่สี่เป็นมาตรฐานสำหรับ ETF ที่เน้นรายได้และไม่ควรลดน้ำหนักลง

Vanguard Mid-Cap ETF

ผู้ออก: Vanguard

AUM: $ 12 9 พันล้าน

2015 ผลการดำเนินงานปี YTD: 0.38%

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0. 09%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีราคาถูกที่สุดในกลุ่มหลัง Schwab US Mid-Cap ETF, Vanguard's Mid-Cap ETF (NYSEARCA : VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) มีประสิทธิภาพและเป็นของเหลวมาก ติดตามดัชนี CRSP U. S. Mid Cap ซึ่งมีส่วนผสมที่หลากหลายของ บริษัท ในสหรัฐฯโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์รวมกันระหว่าง 3 พันล้านถึง 30 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่พฤศจิกายน 2015 มูลค่าตลาดเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับการถือครอง VO อยู่ที่ 12 เหรียญ 01 พันล้าน กลุ่มทุน VO ยังมีให้บริการเป็นกองทุนรวมผ่านทาง Vanguard สี่ภาคมีจุดเด่นคือวัฏจักรของผู้บริโภคการเงินอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเป็นช่องว่างขนาดใหญ่ในกลุ่มที่มีราคาถูกซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีความต้องการเป็นเจ้าของและใช้เวลามากในการลงทุนเพื่อให้กองทุนเติบโตขึ้น ราคา / กำไร (P / E) ดีกว่าค่าเฉลี่ยดังนั้นจึงมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับราคาในปีใหม่

ไม่ว่า VO จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดของ ETFs ที่มีขนาดใหญ่และยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่ง BlackRock ได้หรือไม่ มีการพัฒนา Vanguard Mid-Cap Growth และ Vanguard Mid-Cap Value สำหรับนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น

SPDR S & P Growth MidCap 400 ETF

ผู้ออก: State Street ที่ปรึกษาระดับโลก

AUM: $ 322 42 ล้าน

2015 YTD performance: 3. 4%

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0. 15%

กองทุน SPDR S & P 400 MidCap 400 Growth ETF (NYSEARCA: MDYG

MDYGSPDR S & P400 MCG153 38 + 0 45 % สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นนักแสดงที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ติดตามดัชนี S & P 400 MidCap 400 Growth Index และมีผู้ถือครองมากกว่า 225 รายมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก MDYG เน้น บริษัท ที่มีการประเมินมูลค่าสูงและการเติบโตของยอดขายที่ใหญ่โตซึ่งเป็นโมเมนตัมที่ชัดเจน แต่จริงๆแล้วถือหุ้นหลายหุ้นแม้ว่าจะข้ามไปสู่สถานะหลัก ช่วงปลายปี 2015 ภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญในด้านการลงทุน ได้แก่ การเงินอุตสาหกรรมวัฏจักรเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ พลังงานมีความสว่างน้อยกว่า 1% ซึ่งอาจทำให้เงินทุนไหลออกได้หากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

MDYG จะมีสินทรัพย์ที่ได้รับการจัดการมากกว่าไม่กี่ร้อยล้านเพื่อลดความเสี่ยงในการปิดและเพิ่มสภาพคล่อง MDYG มีความกว้างและความกว้างปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย นักลงทุน ETF ที่ใช้งานอยู่หรือที่เน้นการค้าขายอาจต้องการพิจารณากองทุน I-Shares S & P Mid-Cap 400 Growth ซึ่งมีมูลค่า $ 5 4 พันล้านใน AUM และการแพร่กระจายที่เล็กกว่ามากและติดตามดัชนีเดียวกันแน่นอน ข้อเสียอย่างเดียวของ iShares S & P Mid-Cap 400 Growth Fund คือต้นทุนของมัน อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 25 bps ต่อ MDYG ที่ 15 bps ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อและถือกลยุทธ์

ISHares Morningstar ค่ากลางแคป ETF

ผู้ออก: BlackRock iShares

AUM: $ 181 61 ล้าน

2015 ประสิทธิภาพ YTD: -1 31%

อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0. 3%

หุ้นบุริมสิทธิของ iShares Morningstar ในเครืออีทีเอฟ (NYSEARCA: JKI

JKIiSh Mrngs Md-CV153 18 + 0. 58% สร้างด้วย Highstock 4 2. 6 ) จะมีคะแนนที่สูงขึ้นหากไม่ได้รับค่าแรงต่ำกว่า 30 bps ไม่แพงสำหรับการเล่นที่คุ้มค่า แต่ก็ไม่คุ้มค่าและเป็นฐานสินทรัพย์ขนาดเล็ก นี่เป็นกองทุนสไตล์บริสุทธิ์ที่มีผลงานน่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มีมูลค่าสูง โดยพิจารณาปัจจัยที่แตกต่างกัน 10 ประการการถือครองหลักทรัพย์ 200 หุ้นในพอร์ตการลงทุนของ JKI มีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็ก (เฉลี่ยน้อยกว่า 10 พันล้านเหรียญ) และมีอัตราส่วนกำไรสูง ในความเป็นจริงอัตราส่วน P / E 19. 5 อยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในกลุ่มและเงินปันผลสูงกว่าค่าเฉลี่ยมาก PowerShares S & P MidCap ความผันแปรต่ำ ETF

ผู้ออก: Invesco PowerShares

AUM: $ 114 11 ล้าน

ประสิทธิภาพการทำงาน YTD ปี 2015: 6. 41%

ค่าใช้จ่าย: 025%

PowerShares S & P MidCap ความผันแปรต่ำ ETF (NASDAQ: XMLV

XMLVPwrShr ETF FTII45 27 + 0 27%

สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นรุ่นกลางฝา ของ S & P 500 ความสามารถในการระเหยต่ำกองทุนขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูง S & P MidCap ความผันแปรต่ำมากขนาดเล็ก ETF ติดตามดัชนีของ 80 บริษัท ใน S & P 400 โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่แคบที่สุด วิธี PowerShares 'กับ XMLV มีลักษณะเฉพาะเนื่องจากไม่สนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองดังนั้นจึงต้องเผชิญกับความเชื่อทางทฤษฎีของทฤษฎีพอร์ตการลงทุนที่ทันสมัย หุ้นทางการเงินประกอบด้วยเกือบครึ่งหนึ่งของเงินทุนโดยอุตสาหกรรมมีระยะทางไกลเพียง 13% XMLV ดูเหมือนจะเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเนื่องจากกลยุทธ์ความผันผวนในระดับต่ำ แต่จริงๆแล้วมีความเสี่ยงมากกว่าค่าเฉลี่ยในหลายด้านซึ่งไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักลงทุนที่ถูกต้อง ฐานสินทรัพย์มีความสำคัญเพียงเล็กน้อยเช่นเดียวกับกองทุนในรูปแบบ XMLV; วันที่เริ่มใช้งานคือวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2013 ปริมาณสินค้าอยู่ในระดับต่ำและส่วนต่างราคาสูงทำให้ยากและค่าใช้จ่ายในการเข้าและออกในวันที่ช้า หากตลาดปิดลง XMLV อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังพอร์ตการลงทุนแบบดั้งเดิมมากขึ้น ตัวอย่างเช่นประสิทธิภาพการทำงานของ XMLV ในช่วงปีพ. ศ. 2556 และ 2557 ค่อนข้างเร็วเมื่อ ETFs ส่วนใหญ่พุ่งทะยาน อย่างไรก็ตามมีเหตุผลที่ว่าทำไม XMLV จึงแข็งแกร่งขึ้นมากในปี 2015 กว่าคู่แข่งและเหตุผลที่โครงการจะทำดีในปีงบประมาณ 2016 ที่ไม่แน่นอนเฟดคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 หรือต้นปี พ.ศ. 2559 และ กองทุนเช่น XMLV ปรากฏฉนวนเพิ่มเติมจาก fallout ในการแลกเปลี่ยน