Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc. 97 + 0 72% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นที่ยอมรับกันดี บริษัท ด้านการลงทุนที่มีประสบการณ์กว่า 100 ปีให้บริการนักลงทุนรายบุคคลและสถาบันด้วยผลิตภัณฑ์การจัดการความมั่งคั่ง บริษัท ดำเนินธุรกิจแบบ multiline โดยมี บริษัท ย่อยหลายแห่งที่ให้บริการกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่างกัน Western Asset เป็น บริษัท ย่อยของ Legg Mason ที่เชี่ยวชาญในการติดตามกลยุทธ์การลงทุนในตลาดตราสารหนี้

กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาคตะวันตกของ Western Asset Core Plus C1 (LWCPX)

AUM: 18 เหรียญ 4 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนเงิงประจำปีโดยประมาณ: 3. 77%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 20%

กองทุนตราสารหนี้ Western Asset Core Plus Class C1 มีเป้าหมายเพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุดโดยการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หลักทรัพย์ที่มีอยู่เช่นตราสารที่ได้รับการสนับสนุนจากสินทรัพย์พันธบัตรรัฐบาลและภาระผูกพันของ บริษัท นอกจากนี้กองทุนยังเสริมการลงทุนด้วยการจัดสรรยุทธวิธีให้กับภาคการตลาดตราสารหนี้อื่น ๆ เช่นตลาดผลตอบแทนสูงตลาดเกิดใหม่และหนี้สินที่ไม่มีพันธบัตร หลักทรัพย์ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันมีสินทรัพย์ประมาณ 34% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่หุ้นกู้ในระดับการลงทุนมีการจัดสรร 25% พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่รวมกันคิดเป็นสัดส่วน 25% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีระยะเวลา 6. 36 ปีและมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ภายใน 30 วันที่ 2.36%

กองทุนนี้เป็นหนึ่งในทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครดิตที่มีประสบการณ์มากที่สุดที่ใช้กระบวนการลงทุนที่ชาญฉลาดและมีคุณค่า Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนโดยมีคะแนนรวมสี่ดาวและคะแนนนักวิเคราะห์เงินในหมวดตราสารหนี้ระยะกลาง กองทุนตราสารหนี้ภาคตะวันตกของ Western Asset Core Plus มีค่าธรรมเนียมการโหลด 1% และข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ระดับกลางของ Western Asset ระยะ M (SBLTX)

AUM: $ 2 8 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 4. 87%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 74%

กองทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ West Asset Intermediate-Term Municipals Class A ลงทุนในพันธบัตรเทศบาลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ของรัฐบาลกลาง . กองทุนนี้มุ่งเน้นการหมุนเวียนของภาคและการเลือกผู้ออกตราสารหนี้โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการลงทุนและระยะกลาง พันธบัตรที่ออกโดยเทศบาลในรัฐแคลิฟอร์เนียเท็กซัสนิวยอร์กฟลอริดาและมิชิแกนมีการจัดสรรรวมกันมากที่สุดประมาณ 51% ประมาณร้อยละ 95 ของเงินลงทุนของกองทุนรวมอยู่ในระดับการลงทุน ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองของกองทุนรวมอยู่ที่ 4. 5 ปีและอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล.ต. 30 วันเท่ากับ 2. 42%

กองทุนระดับกลางของ Western Asset Intermediate-Term Municipals Class A ได้รับคะแนนรวมระดับสี่ดาวและคะแนนนักวิเคราะห์บรอนซ์จาก Morningstar ในหมวดหมู่ระดับกลางของประเทศมุนนีสำหรับผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงและทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์สูงกองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมในการโหลด 2.25% และต้องการให้นักลงทุนลงทุนในครั้งแรกเกินกว่า 1,000 เหรียญสหรัฐฯ

กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาครัฐของ Western Asset C (LWBOX)

สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM): $ 384,000,000

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV) กลับคืน: 4.50%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 68%

กองทุนตราสารหนี้ภาครัฐของ Western Asset C หมายถึงการเพิ่มผลตอบแทนสูงสุด โดยลงทุนในตราสารหนี้ของ บริษัท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทตราสารหนี้ ในขณะที่กองทุนนี้ซื้อพันธบัตรของ บริษัท ในประเทศเป็นหลัก แต่ก็ยังสามารถถือพันธบัตรต่างประเทศเป็นครั้งคราว ในขณะที่หุ้นที่เหลือเป็นเงินลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 11% และตราสารหนี้ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่มีการจัดสรรประมาณ 5% กองทุนรวมถือหุ้นประมาณ 40% ในหุ้นกู้ที่มีการจัดอันดับเครดิต BBB ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดในประเภทการลงทุน กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 6.7 ปีและอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล.ต. 30 วันที่ 3.22%

ในประเภทตราสารหนี้ภาครัฐกองทุนรวมได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนเปิดตราสารหนี้ภาคเอกชนของ Western Asset C เป็นกองทุนภาระและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 1% นักลงทุนคาดว่าจะมีส่วนร่วมอย่างน้อย 1,000,000 ดอลลาร์เพื่อเริ่มลงทุนในกองทุนนี้