Legg Mason Inc. ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2442 (NYSE: LM LMLegg Mason Inc. 97 + 0 72% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) คือ หนึ่งใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกาที่นำเสนอผลิตภัณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ตราสารหนี้ Legg Mason มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 691 พันล้านเหรียญ (AUM) และดำเนินธุรกิจด้านการบริหารความมั่งคั่งหลายแห่งซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนโดยเฉพาะและมีความเป็นอิสระสูง นักลงทุนสามารถเลือกกองทุนรวม Legg Mason จำนวนมากภายใต้ชื่อการลงทุนเช่น Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset และอื่น ๆ

Legg Mason BW Dynamic Large Cap มูลค่ากองทุน Class A

AUM: $ 25 7 ล้าน

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV): 14. 41%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 02%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไดนามิก Legg Mason BW Dynamic Class A ใช้เทคนิคเชิงปริมาณ ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีหุ้นขนาดใหญ่โดยเน้น บริษัท ที่มีมูลค่า กองทุนรวมลงทุนเฉพาะในหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯเท่านั้น ประมาณร้อยละ 25 ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนมีการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นอุตสาหกรรมในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วนประมาณ 19% ของสินทรัพย์กองทุน ไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิน 5% ของสินทรัพย์และอันดับที่ 10 ถือครองได้ประมาณ 37% กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนของ 110% ซึ่งทำให้ค่อนข้างไม่มีประสิทธิภาพภาษี

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจากดาวมอร์นิ่งสตาร์สำหรับผลการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงในประเภทที่มีมูลค่ามหาศาล กองทุนมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำจำนวน $ 1,000 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดสูงถึง 5.75% ซึ่งสามารถยกเว้นได้ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ Western Asset Mortgage Fund Class C

AUM: 827 ดอลลาร์ 5,000,000

2010-2015 ค่าเฉลี่ยการลงทุนย้อนหลังต่อปี: 4. 06%

รายได้ปัจจุบันสูงโดยการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินเชื่อ (MBSs) ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่น (Fannie Mae) และ Federal Mortgage Loan Corporation (Freddie Mac) ซึ่งเป็น บริษัท สินเชื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลาง กองทุนรวมใช้ความเชี่ยวชาญระดับโลกของแพลตฟอร์มการลงทุนของ Western Asset รวมกับการวิจัยด้านล่างจากด้านเศรษฐกิจมหภาคและขั้นพื้นฐาน ประมาณ 86% ของกองทุนรวมลงทุนในหน่วยงานต่างๆและ MBS ที่ไม่ใช่หน่วยงานส่วนที่เหลือนั่งส่วนใหญ่เป็นเงินสด ณ วันที่ 30 พ.ย. 2558 กองทุนมีระยะเวลาเฉลี่ย 4.64 ปีและอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล.ต. 30 วันที่ 1. 81. มีอัตราการหมุนเวียนสูงมากถึง 299%

แม้จะมีระดับค่าธรรมเนียมค่อนข้างสูง แต่กองทุนได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar ในหมวดตราสารหนี้ระยะกลางต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาทและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลด 1%

กองทุน QS Batterymarch Global Equity Fund Class A

AUM: $ 141 9 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี 9. 39%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 45%

กองทุน QS Batterymarch Global Equity Fund Class A ลงทุนในหุ้นทุนในประเทศและต่างประเทศ บริษัท กองทุนนี้ใช้ปัจจัยในการเลือกผู้ถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนซึ่งรวมถึงความเชื่อมั่นในตลาดมูลค่ากระแสเงินสดและรายได้ ประมาณ 60% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีไว้ในหุ้นในประเทศในขณะที่ส่วนที่เหลือจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หุ้นการเงินมีส่วนแบ่งการลงทุนมากที่สุด (การจัดสรร 20%) ส่วนหุ้นการดูแลสุขภาพมีสัดส่วน 15% พอร์ตการลงทุนของกองทุนมีความหลากหลายและไม่มีการถือครองหุ้นในบัญชีมากกว่า 3% ของสินทรัพย์

กองทุนรวมได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar ในหมวดหุ้นของโลก กองทุนมีอัตราค่าแรงสูงถึง 5.75% ซึ่งสามารถยกเว้นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ต้องการให้นักลงทุนเข้าร่วมทุนอย่างน้อย 1,000,000 บาท

ClearBridge กองทุนเพื่อการฟื้นฟูระดับกลาง C

AUM: 99 เหรียญ 2 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 11. 8%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 2. 04%

กองทุน ClearBridge Mid Cap Growth Class C ลงทุนในหุ้นของ บริษัท ขนาดกลางที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน สหรัฐ. โดยปกติแล้วกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนน้อยที่เลือกตามศักยภาพการเติบโตในระยะยาว ผู้บริโภควัฏจักรหุ้นมีการจัดสรรมากที่สุด 26% ในขณะที่การดูแลสุขภาพหุ้นมีการจัดสรรประมาณ 16% ไม่มีส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เกิน 4% ของพอร์ตการลงทุน

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิสูง อย่างไรก็ตามสำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนที่มีการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวในหมวดการเติบโตระดับกลาง มีค่าธรรมเนียมการโหลด 1% และต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรก 1,000 เหรียญสหรัฐฯ