เมื่อพูดถึงการสร้างรายชื่อลูกค้าของคุณในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินคุณอาจถือว่าคนต้องการที่จะได้ยินว่าคุณใช้เงินเท่าไรหรือลูกค้าของคุณจะอยู่กับคุณนานแค่ไหน เช่นเดียวกับงานที่มุ่งเน้นผู้บริโภคคนส่วนใหญ่ต้องการจ้างคนที่พวกเขาไว้วางใจคนที่มีคุณสมบัติและคนที่พวกเขาชอบ

พวกเขาตั้งข้อคิดเห็นอะไร? อ่านเพื่อดูสิ่งที่ที่ปรึกษาบอกว่าลูกค้ากำลังมองหา (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การซื้อที่ปรึกษาทางการเงิน )

Brandon Marcott, CFP และผู้ก่อตั้ง Edify Financial Planning กล่าวว่าคนทั่วไปสามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่คุณนำเสนอบุคลิกภาพที่แท้จริงของคุณและเมื่อคุณเพียง แต่หวังที่จะเพิ่มพวกเขาลงไป บัญชีรายชื่อของคุณ

"ผมคิดว่าสิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือความถูกต้อง" เขากล่าว "คุณกำลังวางโชว์ไว้สำหรับพวกเขาเหรอ? ข้อความของคุณบนเว็บไซต์ของคุณหลอกลวงกับคนที่คุณอยู่ในคน? คุณดีกว่าเป็นจริงและคุณดีกว่าจะสอดคล้อง “

แม้ว่าคุณจะพยายามหลอกว่าคุณเป็นที่ปรึกษามีคำตอบทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญคือต้องจดจำเมื่อคุณไม่ทำ ลูกค้าจำเป็นต้องทราบเมื่อมีคนอื่นที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นในสถานการณ์ของพวกเขาได้

Marcott กล่าวว่าลูกค้าถามเขาถึงจุดอ่อนของเขาและเขาก็ไม่ลังเลที่จะตอบ ถ้าคุณพยายามหลีกเลี่ยงคำถามหรือหลบคนจะสามารถบอกได้ การที่คุณเป็นใครและสิ่งที่คุณเสนอจะทำให้คุณดูเป็นของแท้มากขึ้นเท่านั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

7 ที่ปรึกษาทางการเงิน Red Flags

) เทด Halpern, AAMS, CRPC, AWMA, RFC และประธานและผู้ก่อตั้ง Halpern Financial, Inc. ซึ่งเป็น บริษัท ที่ปรึกษาการลงทุนของ NAPFA กล่าวว่าได้รับการรับรองใน ด้านขวาก็มีความสำคัญ ลูกค้าที่คาดหวังไม่เพียง แต่พึ่งพาความรู้สึกทางเดินอาหารเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าคนที่พวกเขาจ้างมีคุณสมบัติเหมาะสม "ขั้นตอนแรกคือการหาว่าที่ปรึกษาจะลงทะเบียนกับสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่" Halpern กล่าว "ถ้าไม่ให้ดำเนินการต่อ นอกจากนี้ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีบทบาทที่ได้รับมอบหมายและไม่ว่าจะเป็นสมาชิกขององค์กรเช่น NAPFA ที่จะถือหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด "Marcott กล่าวว่าในขณะที่เขาและนักวางแผนรายอื่น ๆ รู้ว่า การได้รับความไว้วางใจเป็นประโยชน์ที่มีค่าต่อลูกค้าของพวกเขาส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญ Marcott ยังเรียกเก็บเงินค่าตัวเองเป็นผู้วางแผนค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นจากจำนวนธุรกรรมที่ลูกค้าของเขา ความรู้สึกของความสงบ

เมื่อคุณเคยดูจิมแครเมอร์กรีดร้องเกี่ยวกับหุ้นทุกวัน ยากที่จะไม่ได้รับการดูดเข้าไปในตลาดทอร์นาโดรายวันแต่ลูกค้าต้องเป็นที่ปรึกษาของพวกเขาที่จะเป็นคนระดับหัวที่รู้เมื่อลูกค้าของพวกเขาควรจะขายและเมื่อพวกเขาควรจะยังคงยึดมั่นใน

"นั่นหมายถึงใครบางคนที่จะช่วยกรองเสียงรบกวนและตัวเลือกต่างๆที่มีศักยภาพออกไปเพื่อสร้างแผนการเชิงรุกสำหรับการลงทุนและช่วงเวลาที่เหลือในชีวิตทางการเงินของพวกเขาในทางตรงกันข้ามกับการโต้ตอบกับข่าวสารหรือความผันผวนของตลาด" "Melissa Sotudeh, CFP และที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งของ Halpern Financial กล่าว"

ไม่เพียงพอที่จะมีคนที่เข้าใจถึงวิธีการทำงานของตลาดแม้ว่า ที่จะไม่สำคัญถ้าที่ปรึกษาไม่ทราบวิธีการอธิบายให้ลูกค้าของพวกเขา

"ที่ปรึกษาว่าสื่อสารได้อย่างชัดเจนลดความซับซ้อนของแนวคิดที่ยากและระบุโอกาสใหม่ ๆ มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานและประสบความสำเร็จกับลูกค้า" ชาลสมิ ธ CFP และที่ปรึกษาหลักของ Financial Symmetry กล่าว "

บรรทัดด้านล่าง ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาใหม่ในการสร้างฐานลูกค้าหรือเคยทำธุรกิจมาหลายสิบปีไม่ต้องกังวลว่าจะประเมินว่าลูกค้าของคุณกำลังค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือไม่ คุณกำลังโปร่งใสกับพวกเขาหรือไม่? คุณให้มูลค่าที่ยุติธรรมสำหรับสิ่งที่คุณกำลังชาร์จหรือไม่ ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นหนึ่งในอาชีพที่น่าเชื่อถือที่สุดทั่ว - ตรวจสอบเพื่อให้ลูกค้าของคุณสิ่งที่พวกเขาต้องการ ทำไมต้องเป็นที่ปรึกษาทางการเงินมีความรับผิดชอบที่ไว้วางใจ? )