นักลงทุนส่วนใหญ่ประเมินกองทุนรวมโดยใช้หลักการพื้นฐานมากกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิค กองทุนรวมมีแนวโน้มที่จะเป็นเงินลงทุนระยะยาวการลงทุนเพื่อซื้อและถือและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความเหมาะสมกับการซื้อขายระยะสั้น กล่าวได้ว่านักลงทุนไม่ควรมองข้ามคุณค่าของตัวชี้วัดทางเทคนิคบางส่วนเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกด้านการซื้อขายสำหรับการลงทุนหรือตราสารทางการเงินเกือบทุกชนิดรวมถึงกองทุนรวม ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคทั่วไป 5 ตัวที่สามารถใช้กับกองทุนรวมได้
Trendlines : การวิเคราะห์ด้านเทคนิคส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยเส้นแนวโน้มซึ่งเป็นเส้นที่เชื่อมโยงหลายจุดราคาและขยายไปสู่อนาคตเพื่อระบุแนวโน้มราคาและพื้นที่สนับสนุน / ความต้านทาน สำหรับกองทุนรวมให้ดูที่แผนภูมิราคาในระยะยาวเพื่อกำหนดแนวโน้ม เส้นแนวโน้มสามารถวางแผนโดยการวาดเส้นที่เชื่อมโยงระดับต่ำสุดของกองทุนรวมหลายช่วงเวลา กองทุนอาจมีการทดสอบเส้นแนวโน้มนี้หลายครั้งในช่วงหลายปี หากราคาหุ้นผุดขึ้นมาเป็นเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวซึ่งเป็นสัญญาณขาลง นักลงทุนในกองทุนดังกล่าวควรพิจารณาการขายเงินทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตนเองหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตรงกันข้ามการฝ่าวงล้อมเหนือเส้นแนวโน้มที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนอาจเป็นสัญญาณรั้นบ่งชี้ว่านักลงทุนควรอยู่ในกองทุนนี้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ : ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดข้อมูลแบบเวลาเช่นราคา นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุแนวโน้มราคาของกองทุนรวม ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ากองทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงจะบ่งชี้ว่าอยู่ในขาลง แอ็พพลิเคชันหลักที่สองเกิดจากการครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าเช่นระยะสั้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 200 วัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะถือเป็นสัญญาณรั้นของกองทุนรวม ในทางกลับกันหากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันสัญญาณนี้จะเป็นสัญญาณหยาบคาย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สำคัญโดยมีการหยุดพักเหนือหรือต่ำกว่าซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณการซื้อขายที่สำคัญ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของกองทุนรวมเนื่องจากลักษณะในระยะยาว
ดัชนีความเชื่อมั่นทางการเงิน (RSI): RSI เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่เปรียบเทียบขนาดของผลกำไรล่าสุดกับผลขาดทุนที่ผ่านมาเพื่อประเมินว่ากองทุนรวมซื้อเกินหรือขายเกินจำนวน RSI ที่สูงกว่า 70 จะชี้ให้เห็นว่ากองทุนรวมมีการซื้อที่มากเกินไปและมีมูลค่าเกินราคาและพร้อมที่จะถอยออกไป RSI ต่ำกว่า 30 ระบุว่ามีสถานะ oversold ที่อาจก่อให้เกิดการตีกลับซึ่งอาจหนุนการตัดสินใจซื้อของนักลงทุนรายสำคัญ แนวรับและแนวรับ
: ระดับการสนับสนุนจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนรวมซื้อขายที่ระดับหนึ่งแล้วรีบกลับขึ้น เมื่อเวลาผ่านไประดับนี้จะกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างมากสำหรับกองทุนรวม ในทางตรงกันข้ามความต้านทานจะเกิดขึ้นเมื่อกองทุนไม่สามารถระดมทุนเหนือระดับราคาได้ การทดสอบการสนับสนุนและความต้านทานต่อกันและการที่กองทุนมีการซื้อขายลดลงหรือขึ้นไปถึงระดับการสนับสนุนหรือความต้านทานที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้น การพักฐานระยะสั้นขาดดุลลดลงและอาจเป็นสัญญาณว่าข้อเสียของกองทุนรวม การยกตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวเป็นสัญญาณบวก การสร้างแผนภูมิ
: มีหลายประเภทแผนภูมิที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยทั่วไปมีแผนภูมิเส้นและแผนภูมิแท่ง ผู้ใช้ขั้นสูงอาจต้องการแผนภูมิเชิงเทียนที่แผนภูมิรูปจุดและตัวเลข การจัดรูปแบบแผนภูมิสำหรับกองทุนรวมสามารถตีความได้ในรูปแบบคล้ายคลึงกับหุ้น รูปแบบของหัวและไหล่เช่นถูกตีความว่าเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างหยาบคายสำหรับกองทุนในขณะที่รูปแบบหัวและไหล่กลับถูกมองว่าเป็นสัญญาณรั้น รูปแบบแผนภูมิที่ง่ายต่อการระบุและมีความน่าเชื่อถือสูงคือด้านบนหรือด้านล่างสองด้านหรือสามด้าน ด้านบนหรือด้านบนสามชั้นมักเกิดขึ้นหลังจากผ่านไปเป็นระยะเวลานานและส่งสัญญาณการกลับรายการแนวโน้มที่ใกล้เข้ามา หากกองทุนรวมที่มีแนวโน้มสูงขึ้นไม่สามารถเจาะทะลุการก่อตัวนี้ได้ ในทางตรงกันข้ามกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีการสร้างฐานสองหรือสามด้านอาจปรับตัวให้สูงขึ้น บรรทัดล่าง
แม้ว่ากองทุนรวมไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่นักลงทุนก็สามารถใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคร่วมกันเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของกองทุนได้ ตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าความเชื่อมั่น RSI และการจัดรูปแบบแผนภูมิใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์กองทุนรวมเนื่องจากมีสัญญาณที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถแปลได้ง่าย