สารบัญ:
- แน่นอนที่ปรึกษาส่วนใหญ่รู้ดีว่าแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุดบางส่วนอาจมาจาก CPAs, ทนายความ, นักบัญชี, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, นายหน้าประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ทำงานในสาขากฎหมายหรือการเงิน แต่ที่ปรึกษาจำเป็นต้องดูแลรักษาลูกค้าเหล่านี้ให้ดีเพราะลูกค้าที่ไม่มีความสุขอาจกลับไปหาคนที่เรียกพวกเขาและร้องเรียนซึ่งสามารถฆ่าแหล่งอ้างอิงของที่ปรึกษาได้ ผู้เชี่ยวชาญที่ส่งลูกค้าไปยังที่ปรึกษาจะใส่ชื่อเสียงของตนเองอยู่เบื้องหลังคำแนะนำในการแนะนำผลิตภัณฑ์และที่ปรึกษาจะต้องรู้ว่าเมื่อทำข้อเสนอแนะแล้ว
- ที่ปรึกษาสามารถซื้อการแนะนำผลิตภัณฑ์
ธุรกิจอ้างอิงเป็นเส้นชีวิตของรายได้ที่หลาย บริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินพึ่งพา และที่ปรึกษาที่เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจมักอาศัยการแนะนำผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก ผลการศึกษาล่าสุดของ Charles Schwab ระบุว่าการแนะนำผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ให้กับธุรกิจใหม่ของผู้ให้คำแนะนำได้มากถึง 60%
แต่มีงานศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีและที่ปรึกษาบางคนมีความชำนาญในการปฏิบัติมากกว่าคนอื่น ๆ ที่ปรึกษาผู้ที่รู้วิธีการทำเช่นนี้มักจะพบว่ามีอิทธิพลสำคัญ ๆ ที่สามารถกำหนดทิศทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ที่ปรึกษาคนอื่น ๆ ก็ต้องขอให้ลูกค้าปัจจุบันของตนเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อปรับปรุงอัตราการอ้างอิงของคุณเอง ( ) ศูนย์อิทธิพล
แน่นอนที่ปรึกษาส่วนใหญ่รู้ดีว่าแหล่งอ้างอิงที่ดีที่สุดบางส่วนอาจมาจาก CPAs, ทนายความ, นักบัญชี, เจ้าหน้าที่สินเชื่อ, นายหน้าประกันภัยและผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ทำงานในสาขากฎหมายหรือการเงิน แต่ที่ปรึกษาจำเป็นต้องดูแลรักษาลูกค้าเหล่านี้ให้ดีเพราะลูกค้าที่ไม่มีความสุขอาจกลับไปหาคนที่เรียกพวกเขาและร้องเรียนซึ่งสามารถฆ่าแหล่งอ้างอิงของที่ปรึกษาได้ ผู้เชี่ยวชาญที่ส่งลูกค้าไปยังที่ปรึกษาจะใส่ชื่อเสียงของตนเองอยู่เบื้องหลังคำแนะนำในการแนะนำผลิตภัณฑ์และที่ปรึกษาจะต้องรู้ว่าเมื่อทำข้อเสนอแนะแล้ว
Beth Regan ผู้เป็นเจ้าของ บริษัท CPA ของตัวเองในซานดิเอโกกล่าวกับนิตยสาร
Financial Planning"ฉันเคยถูกเผาในอดีต ฉันเรียกคนที่ปรึกษาทางการเงินและพวกเขาได้สิ้นสุดการสูญเสียเงิน เมื่อสิ่งที่ไม่ดีมันสะท้อนฉันดังนั้นฉันจึงต้องระมัดระวัง "เธอรายงานว่าที่ปรึกษาคนหนึ่งบอกว่าเธอได้เรียกลูกค้ามาทำงานค่าคอมมิชชั่นและลูกค้ากลับมาหาเธอและบอกกับเธอว่าที่ปรึกษากำลังทำบัญชีของเธอไว้ ตอนนี้เธอส่งลูกค้าไปให้ที่ปรึกษาด้านค่าธรรมเนียมเท่านั้น
) ที่ปรึกษาควรงดเว้นช่วงการขายในจุดนี้และรอจนกว่าการประชุมครั้งต่อไปสิ่งนี้สามารถช่วยในการแสดงแหล่งที่มาที่ผู้ให้คำปรึกษาสนใจอย่างแท้จริงในการช่วยให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการที่ถูกต้องแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตทางธุรกิจของตนเอง เมื่อแหล่งที่มาเข้าใจว่าที่ปรึกษามีความสนใจที่ดีที่สุดในใจแล้วที่ปรึกษาจะสามารถทำสิ่งที่พวกเขาสามารถทำเพื่อแนะนำแหล่งที่มา เมื่อแหล่งข้อมูลตกลงที่จะส่งการแนะนำผลิตภัณฑ์ไปยังที่ปรึกษาแล้วอาจมีการจัดทำแนวทางทั่วไปสำหรับขั้นตอนการอ้างอิงเช่นการส่งอีเมลไปยังลูกค้าโดยแนะนำที่มาหรือที่ปรึกษาโดยขึ้นอยู่กับว่าใครกำลังหมายถึงใคร ที่ปรึกษาควรไม่เคยคิดว่ามิตรภาพส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติจะส่งผลให้เกิดกระแสการแนะนำผลิตภัณฑ์ เพื่อนจำเป็นต้องรู้ว่าการอ้างอิงของพวกเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีเช่นกัน บรรทัดล่าง
การแนะนำผลิตภัณฑ์อาจเป็นแหล่งธุรกิจใหม่สำหรับที่ปรึกษาในปัจจุบัน ลูกค้าที่ถูกเรียกมักจะขายได้ง่ายกว่าที่จะปิดกว่าคนที่ได้รับการติดต่อโดยที่ปรึกษาในตอนแรกและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องสามารถให้การอ้างอิงเหล่านี้ได้บ่อยๆ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดู:
ที่ปรึกษาสามารถซื้อการแนะนำผลิตภัณฑ์
)