a:

ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตเป็นหนึ่งในสองวิธีหลักในการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยของการลงทุน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นวิธีการอื่น ค่าเฉลี่ยของเรขาคณิตของการลงทุนมีความถูกต้องและเชื่อถือได้มากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนื่องจากมีการรวมตัว นักลงทุนเข้าใจถึงวิธีการตีความผลตอบแทนที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตเพื่อให้สามารถวัดประสิทธิภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำนวณค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิต

วิธีการคำนวณค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตทำได้โดยง่าย: คำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแล้วเพิ่มการส่งกลับช่วงเวลาก่อนหน้า จากนั้นเพิ่ม 1 ให้ได้ผลตอบแทนแต่ละครั้ง คูณระยะเวลาที่ส่งกลับและนำรากที่ n (n เท่ากับจำนวนของระยะเวลาในการคูณ) ตัวอย่างเช่นสมมติว่าใครบางคนลงทุน $ 1,000,000 ในตอนท้ายของปีแรกการลงทุนมีมูลค่า $ 1, 100 โดยปีที่สองมันได้ลดลงกลับไปที่ $ 1, 050 แต่กระดอนไป $ 1, 120 ตามปีที่สาม ผลตอบแทนสำหรับงวดเหล่านี้อยู่ในลำดับ 10%, -4 55% และ 6. 67% เมื่อคำนวณค่าเฉลี่ย (ละเว้นค่าผสม) ผลตอบแทนที่ได้คือ 4. 04%

เมื่อตัวเลขที่ได้จากการคำนวณย้อนกลับไปถึงการบวกทางเรขาคณิตการคูณการตัดรากและการลบครั้งที่ n ถึงแม้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจะเป็นจริง 3. 85% ค่าเฉลี่ยทางเรขาคณิตมีขนาดเล็กและแม่นยำมากขึ้นเนื่องจากค่าเริ่มต้นของแต่ละช่วงเวลาสูงกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มแรก

การลงทุนเป้าหมาย

นักลงทุนควรต้องการเพิ่มวิธีการทางเรขาคณิตไม่ใช่วิธีการทางคณิตศาสตร์ของพวกเขา ซึ่งหมายถึงการเลือกกลยุทธ์เพื่อสร้างผลงานระยะยาว ในความเป็นจริงหมายความว่าเรขาคณิตกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นในขณะที่ช่วงเวลาของนักลงทุนขยายตัว

หมายถึงการคำนวณทางเรขาคณิตเพื่อช่วยในการยกระดับและการล้มละลายที่มีศักยภาพ การใช้ประโยชน์จากพอร์ตลงทุนเกือบจะเพิ่มค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ของนักลงทุนโดยรวม แต่รายได้จากการลงทุน (หรือการประกาศล้มละลาย) จะเปลี่ยนฐานประกอบกัน