กองทุน T. Rowe Price New Horizons (PRNHX) เป็นหนึ่งในกองทุนชั้นนำจาก T. Rowe Price ที่ให้การเติบโตในระยะยาวของเงินทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ขนาดเล็กและเติบโตอย่างรวดเร็ว . บริษัท ขนาดเล็กที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วดึงดูดนักลงทุน กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุน T. Rowe Price ที่เก่าแก่ที่สุดในปีพ. ศ. 2503 และมีเงินทุนมากกว่า 16 เหรียญ 6 พันล้านสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM)

ขั้นตอนการลงทุน

กองทุน T. Rowe Price New Horizons ลงทุนในกลุ่ม บริษัท ขนาดเล็กที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีความหลากหลายในช่วงชีวิตของพวกเขา การบริหารจัดการกองทุนของ บริษัท พยายามที่จะเป็นแฟรนไชส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเช่น Starbucks (NASDAQ: SBUX

SBUXStarbucks Corp56 57 + 0 96% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) หรือ วอลมาร์ท (NYSE: WMT WMTWal-Mart Stores Inc88. 70-1. 09% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเลือกหุ้นตามการวิเคราะห์พื้นฐานจากล่างขึ้นซึ่งจะทำให้รูปแบบธุรกิจที่แข็งแกร่งอยู่ตรงกลาง บริษัท ทั่วไปในกลุ่มกองทุนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ ผู้บริหารของกองทุนต้องทุ่มเทเวลาในการหา บริษัท ที่จะดึงดูดผู้บริโภคในยุคต่อไป

พอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมประกอบด้วย บริษัท ที่มีแฟรนไชส์ที่มีความคงทนและมีศักยภาพในการเติบโตสูง บางครั้งการจัดการกองทุนมีแนวทางที่ฉวยโอกาสโดยการลงทุนใน บริษัท ที่มีการจัดการใหม่การฟื้นตัวของกลุ่มเป้าหมายหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

การจัดการกองทุน

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2010 กองทุน T. Rowe Price Horizons ได้รับการบริหารจัดการโดย Henry Ellenbogen ผู้ซึ่งเข้าร่วมใน T. Rowe Price ในปี 2544 ภายใต้การครอบครองของ Ellenbogen กองทุนประสบความสำเร็จในการระบุ บริษัท ที่จบการศึกษา จากหมวดหมู่ที่มีขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่ Ellenbogen ต้องการให้ผลงานของเขาหลากหลายขึ้นและเขาไม่ได้ใส่ใจกับหุ้นใด ๆ ในผลงานของกองทุน Ellenbogen ใช้เวลาและวิธีการฉวยโอกาสและลงทุนใน บริษัท เอกชนที่คาดว่าจะเห็นการเสนอขายครั้งแรกของพวกเขา (IPOs) Ellenbogen ไม่เพียง แต่สามารถใช้วิธีการของเขาได้ดีและสร้างผลตอบแทนที่มีความเสี่ยงสูง แต่ยังสามารถจัดการความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี

Portfolio Portfolio

กองทุน T. Rowe Price New Horizons เป็นหนึ่งในกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดที่ลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่มีทุนทรัพย์ การระดมทุนของกองทุนมีความหลากหลายมากขึ้นในหลายภาคส่วน หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 23% ของสินทรัพย์กองทุนในขณะที่หุ้นด้านสุขภาพมีการจัดสรร 22% การถือครองของกองทุนมีมูลค่าสูงและมีอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E Ratio) ที่ 2940. การถือครอง 10 อันดับแรกของบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีเพียงประมาณ 18% ของสินทรัพย์และไม่มีการถือครองเพียงครั้งเดียวที่มีการจัดสรรเกินกว่า 3% การถือครองหุ้นยอดนิยม ได้แก่ O'Reilly Automotive, เอสเอสอโฮลดิ้งส์เทคโนโลยีส์, Vail Resorts, Roper Technologies และ Restoration Hardware Holdings

ประสิทธิภาพการลงทุน

กองทุน T. Rowe Price New Horizons ทำมาได้ดีภายใต้การบริหารของ Henry Ellenbogen ซึ่งดีกว่า บริษัท ในเครือหลายแห่งมากว่า 3, 5 และ 10 ปี ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีเท่ากับ 8. 33% ในขณะที่ผลตอบแทนปีที่ห้าเท่ากับ 9. 96% ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนย้อนหลัง 10 ปีเท่ากับ 8.97% ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 18. 47% ส่งผลให้ Sharpe 10 ปีมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.50 โดยกองทุนได้รับคะแนนนักวิเคราะห์เงิน ดาวทั้งหมดจาก Morningstar ในช่วง 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมาในหมวดการเติบโตเล็ก ๆ

เงื่อนไขการลงทุน

กองทุน T. Rowe Price New Horizons เป็นกองทุนที่ไม่มีภาระผูกพันซึ่งกำหนดให้นักลงทุนต้องมีส่วนร่วมอย่างน้อย $ 2, 500 กองทุนเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.9% กองทุนมีความเหมาะสมมากที่สุดในฐานะการจัดสรรยุทธวิธีให้กับพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง