กองทุน Fidelity Puritan Fund ("FPURX") เสนอ การรวมกันของรายได้และการเพิ่มทุนในขณะที่การรักษาความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโออยู่ในระดับปานกลาง กองทุนรวมลงทุนประมาณร้อยละ 60 ของสินทรัพย์ในตราสารทุนและส่วนที่เหลือในตราสารหนี้ การถือครองหุ้นของ บริษัท ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีการเติบโตสูง การถือครองพันธบัตรของกองทุนมีความระมัดระวัง: กว่า 30% ประกอบด้วยหนี้ภาครัฐและอีก 40% ถูกจัดสรรให้กับตราสารหนี้ที่มีการลงทุนในระดับกลุ่ม สัดส่วนการถือครองหุ้นของกองทุนน้อยกว่า 20% ประกอบด้วยพันธบัตรขยะ

กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลาปานกลางและมีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลาง ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2554 เป็นต้นไปมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าดัชนี S & P และ Standard & Poor's ที่กว้างขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าการลดลงของกองทุนจะน้อยกว่าดัชนีที่กว้างขึ้นในช่วงภาวะตกต่ำของปีพ. ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 เมื่อถึงเดือนมีนาคม 2556 Fidelity Puritan Fund การลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 56%

ในส่วนของผู้ถือหุ้นกองทุน Fidelity Puritan Fund จะได้รับการจัดสรรอย่างมากให้แก่ภาคที่มีชื่อเสียงในการเติบโตสูงมากยิ่งกว่าการจ่ายเงินปันผลสูง โดยมีการจัดสรรเงินเพิ่ม 17. 4% เพิ่มขึ้นจาก 15. 6% ในเดือนมีนาคม 2015 ภาคการเงินเป็นแกนนำในเดือนมีนาคม 2016 ถัดไปคือกลุ่มเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่ 15 7% ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 15 ในเดือนมีนาคม 2015 ภาคบริการเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงได้เพิ่มส่วนแบ่งของกองทุนโดยเกือบหนึ่งในสามจากเดิม 8.5% ในเดือนมีนาคม 2015 เป็น 12.5% ​​ในเดือนมีนาคม 2016 และอยู่ที่อันดับที่สามตามการจัดสรร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภาคที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในกองทุนโดยการปันส่วนให้ปัดเศษให้กับผู้ที่ได้รับการจัดสรร 10% ขึ้นไป มีส่วนแบ่งของกองทุนอยู่ที่ 10. 3% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 10. 2% ในเดือนมีนาคม 2015

Country Portfolio Trend

กองทุน Fidelity Puritan เป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในสหรัฐโดยไม่ต้องลงทุนในต่างประเทศ ณ เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2562 บัญชีหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกามีจำนวน 84.8% ซึ่งเป็นตัวเลขที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 78% ในเดือนมีนาคม 2015 ไอร์แลนด์ได้รับอันดับเครดิตที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ใช่ U จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 5 5. เป็นจำนวนที่ค่อนข้างคงที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 หลังจากนั้นแต่ละประเทศได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของเงินกองทุนทั้งหมด ประเทศเหล่านี้ ได้แก่ แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์จีนอิสราเอลและสหราชอาณาจักร นับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 สิงคโปร์และเบลเยี่ยมกลายเป็นผู้ที่เข้ามาใหม่ในกองทุนโดยมีการจัดสรร 0. 3 และ 0. 2% ตามลำดับ

แนวโน้มการถือครองหลักทรัพย์อันดับสูงสุด 15 อันดับ

กองทุนนี้มีการกระจายการลงทุนโดย บริษัท เป็นอย่างมาก ไม่มี บริษัท หรือกลุ่ม บริษัท เดียวที่มีอำนาจเหนือกว่ากองทุนซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความโชคร้ายของ บริษัท รายหนึ่งที่เกิดขึ้นทั้งกองทุน เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ตัวอักษรอิงค์Class C (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ Google ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับ 3 7% เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1. การจัดสรร 5% ในเดือนมีนาคม 2015 Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) อยู่ถัดจากการจัดสรร 3. 3% ลดลงจาก 4. 2% ในเดือนมีนาคม 2015 ต่อไปคือ Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% สร้างขึ้นโดย Highstock 4 2. 6 ) การจัดสรรดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 2. 3% เพิ่มขึ้นจาก 1. 7% ในเดือนมีนาคม 2015 ส่วนที่เหลือของรายการนี้มีการเติบโตเช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่เช่น Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0 50% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0. 33% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Portfolio Portfolio Portfolio Trend ตามที่กล่าวมาแล้ว บริษัท ที่มีการขยายขนาดใหญ่เป็นผู้ครองกองทุน Fidelity Puritan Fund เมื่อเดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2560 Mega-caps คิดเป็น 60.7% ของจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 47. 1% ในเดือนมีนาคม 2558 เงินลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น 26.6% ลดลงเล็กน้อยจาก 28. 2 % ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 หุ้นบุริมสิทธิได้รับในระดับต่ำ 8. ส่วนแบ่ง 4% ลดลงจาก 10. 2% ในเดือนมีนาคม 2558 หุ้นขนาดเล็กและตัวพิมพ์เล็กมีจำนวนน้อยที่สุดที่ 1. 3 และ 0 1% ในอดีตผลการดำเนินงานระยะยาวที่ดีที่สุดในตลาดหุ้นของ U. S. มาจาก บริษัท ที่มีมูลค่าน้อยซึ่งมีความสำคัญน้อยที่สุดในกองทุน Fidelity Puritan Fund นักลงทุนที่แสวงหาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นอกเหนือจากรายได้ที่ได้รับการค้ำประกันและการคุ้มครองหลักควรพิจารณาการเติมเงินในกองทุนนี้ด้วยการเสนอขายเช่น Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX")