Fidelity Investments เป็น บริษัท ด้านกองทุนรวมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมากกว่า 2,000 ล้านล้านเหรียญ (AUM) ในปีพ. ศ. 2523 Fidelity ได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุนชั้นนำของกองทุนการจัดการการลงทุนเมื่อ Peter Lynch ผู้ถือหุ้นในตำนานได้ผลักดันให้กองทุน Magellan Fund ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในปีพ. ศ. 2533 เป็นต้นมาวิลเลียม Danoff ได้นำไฟฉายเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อที่จะกลายเป็นกองทุนรวมที่ใหญ่ที่สุดที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในโลก Fidelity Contrafund (FCNTX) ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์กว่า 109 พันล้านเหรียญ Fidelity Contrafund เป็นหนึ่งในกองทุนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดโดย 401 (k) และแผนการเกษียณอายุอื่น ๆ ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของ Contrafund พร้อมกับข้อมูลกองทุนบางส่วน

วัตถุประสงค์ในการลงทุน

เมื่อเปิดตัวครั้งแรกเมื่อปีพ. ศ. 2510 กองทุนนี้มีชื่อ Contrafund เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนเดิมซึ่งจะใช้มุมมองที่แตกต่างออกไปโดยลงทุนในหุ้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือ ภาค ตั้งแต่ Danoff เริ่มบริหารกองทุนเป้าหมายของ บริษัท ได้เปลี่ยนไปเพียงเพื่อให้บรรลุการเพิ่มทุนโดยการเลือกหุ้นที่เติบโตดี เนื่องจากขนาดมหาศาลของกองทุนมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นหุ้นขนาดใหญ่ของ U. S. ที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 10 พันล้านดอลลาร์ ผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานด้านล่างเพื่อหา บริษัท ที่พวกเขาเชื่อว่าจะพร้อมสำหรับการเติบโตของรายได้ที่เหนือกว่าเฉลี่ยที่ไม่สะท้อนในราคาของหุ้น

William Danoff เข้าร่วม Fidelity ในปี 1986 ในฐานะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้จัดการพอร์ตการลงทุน เขาเข้ารับตำแหน่งผู้บริหาร Contrafund เมื่อปีพ. ศ. 2533 เมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เขาค่อยๆเปลี่ยนภารกิจของกองทุนในการลงทุนใน บริษัท ที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่มีความเป็นธรรมหรือต่ำกว่าที่มีการบริหารจัดการอย่างดีและมีแนวโน้มการเติบโตของกำไรดี ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาความสามารถในการเลือกซื้อสต็อกของเขาได้ดึงดูดสินทรัพย์มากกว่า 100 พันล้านเหรียญทำให้ Contrafund เป็นหนึ่งในกองทุนเพื่อการเติบโตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล Danoff จบการศึกษาจาก Harvard University ในปี 1982 และได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและ MBA จาก University of Pennsylvania

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนรวมลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ของ U. S. แต่มีหลักทรัพย์ต่างประเทศจำนวนน้อย กองทุนสนับสนุนภาคเทคโนโลยีด้วยการจัดสรร 27% ตามด้วยการดูแลสุขภาพและหุ้นบริการทางการเงิน โดยมีสัดส่วนการถือครองอยู่ 10 อันดับแรกประกอบด้วย Facebook, Inc. (NASDAQ: FB

FBFacebook Inc180 17 + 0 70%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6

), Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK A, BRK-B), Amazon com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Alphabet, Inc.(NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) บทบาท Contrafund ในพอร์ตการลงทุน Contrafund ถือเป็นแกนหลักที่โดดเด่นสำหรับพอร์ตการลงทุนที่มุ่งเน้นการเติบโตในระยะยาว การถือครองหลักเช่น Contrafund ควรมีการจัดสรร 30 ถึง 50% ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของนักลงทุนและรายละเอียดความเสี่ยง สำหรับพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้น Contrafund ควรได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหุ้นระหว่างประเทศเนื่องจากการถือครองหุ้นในต่างประเทศต่ำ กองทุนถือว่าเป็นความเสี่ยงโดยเฉลี่ยสำหรับหมวดกองทุนรวมซึ่งเป็นหุ้นที่มีการเติบโต ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 2, 500 เหรียญสหรัฐไม่มีภาระหน้าหรือค่าใช้จ่ายในการขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับร้อยละ 71 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ำสำหรับประเภทกองทุน