Fidelity Investments เป็นหนึ่งใน บริษัท จัดการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การลงทุนและบริการที่โดดเด่น ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558 Fidelity มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เกินกว่า 22 ล้านล้านบัญชีรวมประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) หนึ่งในการลงทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือกองทุน Spartan Index ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนเกณฑ์มาตรฐานที่สอดคล้องกัน กองทุนเหล่านี้ได้กลายเป็นตัวเลือกที่นิยมมากสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 0. 20% เมื่อกุมภาพันธ์ 2016 Fidelity มีกองทุนดัชนีตราสารหนี้ถาวรสปาร์ตัน 5 แห่งที่จัดการโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ของ Brandon Bettencourt และ Jay Small

กองทุน Spartan U. S. Bond Index (FBIDX)

กองทุนดัชนี Spartan U. S. Bond Index ได้รับการออกแบบมาเพื่อสะท้อนดัชนี Barclays U. S. Aggregate Bond Index กองทุนนี้แบ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้กลาง ประกอบด้วยส่วนใหญ่ของ U. S. Treasuries, พันธบัตรองค์กรและหลักทรัพย์ที่ได้รับการค้ำประกันกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้สะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานอย่างใกล้ชิด นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2533 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 6. 27% นี่เป็น 0. 11% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ 6. 38% ด้วยผลตอบแทนปัจจุบันของกองทุนที่ 2.25% นักลงทุนที่สนใจในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายจึงควรพิจารณากองทุนนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นสปาร์ตันระยะสั้นอายุ 5 ปีขึ้นไปมีดัชนีอ้างอิงของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-5 ปีของบาร์เคลย์ กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อนักลงทุนที่ต้องการพันธบัตรระยะสั้นและมีคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างรายได้และการรักษาสภาพหลัก กองทุนมีระยะเวลาไถ่ถอนเฉลี่ย 2.80 ปีและระยะเวลา 2. 65 ปี นี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาของหุ้นกู้อ้างอิงมีความผันผวนน้อยลงเนื่องจากการครบกำหนดที่สั้นลง อย่างไรก็ตามระยะเวลาสั้นนี้มีผลตอบแทนน้อยกว่าซึ่งอยู่ที่ 0. 91% ณ กุมภาพันธ์ 2016 นักลงทุนที่กำลังมองหาตราสารหนี้ที่มีคุณภาพซึ่งมีระยะเวลาสั้นควรประเมินกองทุนนี้

กองทุนนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพันธบัตรที่มีคุณภาพสูง แต่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าตัวเลือกในระยะสั้น กองทุน Spartan Intermediate Treasury Bond Index ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนดัชนี Barclays 5-10 Year U. S. Treasury Index กองทุนมีอายุใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มีกำหนดระยะเวลา 7 ปี 10 ปีระยะเวลา 6 ปี 49 ปี กองทุนนี้จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนที่มีรายได้สูงกว่าโดยมีอัตราผลตอบแทน 1.62% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 533% ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ 5.55% นักลงทุนที่ต้องการหาผลงานธนบัตรขั้นกลางควรพิจารณากองทุนนี้

กองทุนดัชนีพันธบัตรธนชาตระยะยาวของสปาร์ตัน (FLBAX)

นักลงทุนที่ต้องการหาโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูงสุดที่ไม่คิดว่าจะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้นควรดูที่กองทุน Spartan Long-Term Treasury Bond Index กองทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพของดัชนี Barclays Long-Term Treasury กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีระยะเวลาครบกำหนดอายุเฉลี่ย 25 ​​ปี 10 ปีและระยะเวลา 17 ปี 61 ปี นักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในปัจจุบันเท่ากับ 2.49% จากมุมมองผลตอบแทนทั้งหมดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังคงรักษาระดับมาตรฐานไว้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนมีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 7. 14% ต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงที่ 7. 35% เล็กน้อย นักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนสูงกว่าใน Treasuries ที่มีคุณภาพสูงควรประเมินกองทุนนี้

กองทุนดัชนีพันธบัตรที่มีการป้องกันเงินเฟ้อของสปาร์ตัน (FSIYX)

เพื่อให้ทันกับอัตราเงินเฟ้อ Fidelity เสนอกองทุนดัชนีพันธบัตรของ Spartan Inflation-Protected-Index กองทุนนี้สะท้อนดัชนีหลักทรัพย์ของ Barclays U. S. Treasury Inflation-Protected (TIPS) ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อ การลงทุนเหล่านี้ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของมูลค่าที่ตราไว้จากการเคลื่อนไหวของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุนในปีพ. ศ. 2555 ผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับเกณฑ์มาตรฐาน กองทุนนี้มีผลตอบแทนเฉลี่ย -0 71% ขณะที่เกณฑ์มาตรฐานมีการผลิต -0 54% แม้ว่ากลยุทธ์นี้จะมีผลตอบแทนที่เป็นลบ แต่ก็จะเชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนีราคาผู้บริโภคซึ่งจะใช้เป็นบารอมิเตอร์สำหรับอัตราเงินเฟ้อ หากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อในอนาคตอย่างรวดเร็วนี่คือการป้องกันความเสี่ยงที่ดีสำหรับผลงานของเขา