ตลาดตราสารทุนทั่วโลกคล้ายคลึงกับสวนสนุกในช่วง 11 สัปดาห์แรกของปีพ. ศ. 2560 โดยมีการปั่นด้ายและม้วนขึ้นไปบนทางที่จะคดเคี้ยวไปทางขวาที่จุดเริ่มต้น ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของปี 2016 ดัชนี S & P Global Broad Market Index ลดลง 11.8% ตามมาด้วยการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ในอีก 5 สัปดาห์ข้างหน้าเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวดีขึ้นและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

การฟื้นตัวของราคาน้ำมันเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการฟื้นตัวของราคาตลาดโลกที่ชัดเจนในช่วงห้าสัปดาห์ที่สิ้นสุด ณ วันที่ 18 มีนาคมดังนั้นการสำรวจผลตอบแทนที่ดีที่สุดและเลวร้ายที่สุดของปีงบประมาณถึงปีพ. ศ. ผ่าน 18 มีนาคมแสดงให้เห็นถึงวิธีการ ETFs สามารถใช้ในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเช่นเดียวกับบางส่วนของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

นักแสดงอันดับหนึ่ง: Guggenheim Canadian Energy Income ETF - 15. 6% YTD กลับ

โดย Guggenheim Funds Investment Advisors LLC โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 7% ณ เดือนมีนาคม 2016 Guggenheim Canadian Energy Income ETF (NYSEARCA: ENY

ENYClaymore Tr 28. 79 + 2 93% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อติดตามผลการลงทุนของดัชนีพลังงานรายใหญ่ S & P / TSX ดัชนีนี้ประกอบดวยหุนสามัญประมาณ 40 หุนและคาลิขสิทธิ์คาธรรมเนียมแคนาดาที่จดทะเบียนใน Toronto Stock Exchange โดยมีอัตราผลตอบแทนปันผลโดยทั่วไปสูงกวา 1. 5 ถึง 2% ในกลุมพลังงานที่มีขนาดและความตองการสภาพคลอง จนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมผลตอบแทนรวมของ YTD ของ ENY ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 158 คะแนน ETF - 9. 4% YTD Return

โดย Van Eck Associates Corporation โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 54% ณ เดือนมีนาคม 2016 Guggenheim Canadian Energy Income ETF (NYSEARCA: FRAK

FRAKVanEck Vct Unc15 91 + 4. 01%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถูกออกแบบมาเพื่อติดตามผลการลงทุนของตลาด เวกเตอร์ Global Unconventional Oil & Gas Index ประกอบด้วยเกือบ 70 บริษัท ที่สร้างรายได้อย่างน้อย 50% หรือมีสินทรัพย์อย่างน้อย 50% ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซแหกคอก จนถึงช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการคืนผลตอบแทนโดยรวมของ YTD ของ FRAK ได้ลดลงตามเกณฑ์มาตรฐานโดยใช้เกณฑ์พื้นฐานเดียว นักลงทุน Takeaway: ETFs สามารถเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปรับพอร์ตการลงทุนสำหรับความคาดหวังที่เฉพาะเจาะจง มีรายการยาวของทางเลือกระหว่าง ETFs ที่ออกแบบมาเพื่อทำซ้ำผลตอบแทนของภาคการตลาดที่เฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุนี้ ETF อาจเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างหลัก / ดาวเทียม ตัวอย่างเช่นหากในช่วงต้นปี 2016 ความคาดหวังของนักลงทุนเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่สนับสนุนมุมมองเชิงบวกสำหรับหุ้นพลังงานขนาดกลางถึงใหญ่ที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงนักลงทุนอาจตัดสินใจจัดสรรส่วนหนึ่งส่วนใด พอร์ตโฟลิโอดาวเทียมไปยัง ETFs ที่เน้นการจ่ายเงินปันผลซึ่งรวมถึง ENYนักวิเคราะห์เชื่อว่าดัชนี ETF จะพยายามติดตามหาดัชนีที่สอดคล้องกับมุมมองของนักลงทุนและประเมิน / ติดตามความสำเร็จของอีทีเอฟในการติดตามดัชนี

# 2 นักแสดงด้านล่าง: InfraCap MLP ETF - -13 3% YTD Return

โดย Virtus ETF Advisers LLC โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 1% ณ เดือนมีนาคม 2559 InfraCap MLP ETF (NYSEARCA: AMZA

AMZAInfraCap MLP8. 41 + 0 72% > สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็น ETF ที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นไปที่ MLPs ในภาคกลางซึ่งรวบรวมรวบรวมประมวลผลการขนส่งและเก็บทรัพยากรธรรมชาติและผลพลอยได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ (ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูป) ) โดยทั่วไปโดยไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์พลังงาน MLPs ระดับกลางอาจดำเนินธุรกิจเสริมเช่นการตลาดผลิตภัณฑ์พลังงานและบริการด้านโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่ได้ทำธุรกิจเหมืองแร่การผลิตหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลังงาน AMZA ระบุว่าไม่มีดัชนีอ้างอิงในหนังสือชี้ชวน

อันดับที่ 1 นักแสดงด้านล่าง: Direxion Daily S & P Oil & Gas Exp & ผลิตภัณฑ์ Bull 3X ETF - -14 9% YTD Return โดย Rafferty Asset Management LLC โดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเท่ากับ 0.98% ณ เดือนมีนาคม 2559 และรายได้จากการสำรวจของ บริษัท ดิเอเจนซี่เดลินิวเอสแอนด์พีน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ & ผลิตภัณฑ์ Bull 3X ETF (NYSEARCA: GUSH GUSHDX Dly S & P น้ำมัน 30 09 + 12 49% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6

) เป็น ETF ที่ใช้ประโยชน์และพยายามบรรลุเป้าหมาย 300% ผลตอบแทนของดัชนี S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry ในแต่ละวัน ดัชนีดังกล่าวรวมถึง บริษัท ในประเทศที่มีมูลค่าตลาดและความต้องการสภาพคล่องขั้นต่ำและจัดเป็น บริษัท สำรวจและผลิตปิโตรเลียมและน้ำมัน

สามครั้งดัชนี S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry จะเป็น 6.4% YTD ย้อนกลับไปจนถึง 18 มีนาคมซึ่งแตกต่างจาก -14 9% YTD ส่งกลับโดย GUSH อย่างไรก็ตามเนื่องจาก GUSH ได้รับการออกแบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในชีวิตประจำวันการเปรียบเทียบนี้จึงไม่สามารถใช้เพื่อประเมินการติดตามได้ เนื่องจากผลกระทบของการผสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามยืดของสุดขั้วเช่นเห็นใน 11 สัปดาห์แรกของปี 2016 ผลอาจแตกต่างจากเป้าหมายอย่างมีสาระสำคัญ นักลงทุน: ความขยันหมั่นเพียรเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดความเหมาะสมและความเหมาะสม AMZA และ GUSH แต่ละข้อจะเป็นตัวแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาที่สำคัญสำหรับนักลงทุน ETF หนึ่งในสี่กองทุนที่มีรายละเอียดข้างต้น AMZA มีลักษณะเฉพาะที่ไม่ใช่กองทุนดัชนีซึ่งหมายความว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าดัชนีแบบพาสซีฟที่สามารถเทียบเคียงได้ ETF ในความเป็นจริง AMZA's 1 อัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1% ณ เดือนมีนาคม 2016 เป็นที่สูงที่สุดของพลังงานทั้งหมด ETFs เนื่องจากไม่ใช่กองทุนดัชนีนักลงทุนจึงมีแนวโน้มที่จะต้องทำการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความคาดหวังเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ AMZA มากกว่าการติดตามดัชนีเฉพาะ ETF ในทางตรงกันข้าม GUSH แสดงให้เห็นว่ากองทุนดัชนีทั้งหมดไม่ได้มีการสร้างขึ้นเท่ากัน นักลงทุนและที่ปรึกษาจะต้องประเมินความเหมาะสมก่อนที่จะวาง ETF ไว้ในพอร์ตโฟลิโอETFs ที่ใช้ประโยชน์ต้องใช้การจัดการเป็นพิเศษเนื่องจากมุ่งเน้นการติดตามผลการปฏิบัติงานประจำวันและเนื่องจากการทบต้นสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการติดตามผลตอบแทนในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น