กระตุ้นโดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของราคาน้ำมันและการตัดสินใจของ Federal Reserve Board เพื่อชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต 2016 หลังจากที่เลวร้ายที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งปีเริ่มต้นในบันทึกตลาดหุ้นได้กลับหลักสูตรและ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 กำลังกลับเข้ามาในแดนบวก ในปีที่ผ่านมาค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (DJIA) เพิ่มขึ้น 0. 52% และดัชนี Standard & Poor's 500 ที่กว้างขึ้นลดลงเพียง 0. 39% ที่ตลาดหุ้นไปจากที่นี่คาดเดาของทุกคน แต่มันดูเหมือนจะขาดความเชื่อมั่นครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นำในการลงทุนในการเลือกที่ปลอดภัย havens นักลงทุนระยะยาวรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียและสำหรับผู้ที่ต้องการความผันผวนน้อยที่สุดการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดมีการป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

DJIA ประกอบด้วยหุ้นของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด 30 แห่งซึ่งถือเป็น blue-chip ที่มีสีน้ำเงินมากที่สุด สำหรับนักลงทุนที่ต้องการสัมผัสกว้างขึ้นเล็กน้อย Russell 200 Index จะครอบคลุม บริษัท DJIA 30 และอีก 170 บริษัท ถัดไป สำหรับดัชนีเหล่านี้แต่ละแห่งมีกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีต้นทุนที่ต่ำและสะดวกในการมีส่วนร่วมในผลการดำเนินงานของตน ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม SPDR ดาวโจนส์ (NYSEARCA: DIA DIASPDR DJ Trust หน่วยลงทุนเฉลี่ย -1-235 41 + 0 10% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตาม DJIA, และดัชนี iShares Russell 200 (NYSEARCA: IWL IWLiSh Rsl Top20059 63 + 0 13% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ติดตามดัชนีที่มีชื่อเดียวกัน ทั้งสองมีความเสี่ยงสูงสุดกับ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด แต่มีผลแตกต่างกันเล็กน้อย

SPDR ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์

สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นโลกของเราจะได้รับการแก้ไขใน DJIA นั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไม SPDR Dow Jones Industrial Average ETF เป็น ETF ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดโดยมีราคา 12 เหรียญ (AUM) ณ เดือนมีนาคม 2559 ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2541 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของกองทุน (ADTV) จำนวน 6.6 ล้านหุ้นทำให้ ETF เป็นของเหลวที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในหมวดนี้ วัตถุประสงค์ของกองทุนคือการทำซ้ำผลการดำเนินงานของ DJIA โดยการถือครองหุ้น 30 หุ้นดังกล่าวโดยใช้ดัชนีราคาตลาด (Market Capitalization) เดียวกับดัชนี

iShares Russell Top 200

ด้วยเงิน $ 88 06000000000 ใน AUM ณ เดือนมีนาคม 2016 iShares Russell Top 200 เป็นกองทุนที่มีขนาดเล็กมากและมีของเหลวน้อยกว่ามากมีเพียง 7,916 รายของ ADTV กองทุนเปิดตัวในเดือนกันยายนปี 2552 พยายามที่จะทำซ้ำประสิทธิภาพของดัชนีที่มีชื่อเดียวกันซึ่งประกอบด้วย 200 บริษัท ชั้นนำที่ระบุไว้ในดัชนี Russell 3000 ถือครองหุ้นประมาณ 200% คิดเป็นประมาณ 65% ของมูลค่าตลาดทั้งหมดที่ลงทุนได้ของยูหุ้น S.

Portfolio Portfolio

กองทุน DJIA ทั้งสองรายเป็นเจ้าของหุ้น 30 อันดับแรกของ DJIA ซึ่งถือโดย DJIA แต่ดัชนี iShares Russell Top 200 ให้รายละเอียดดัชนี S & P 500 มากขึ้นเพื่อถือครองหลักทรัพย์ U. S. ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีก 170 หุ้น นั่นทำให้ทั้งสองกองทุนมีองค์ประกอบของผลงานที่แตกต่างกันอย่างมาก ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม (SPDR) ของดาวโจนส์อุตสาหกรรม (ETF) มีแนวโนมสําคัญตออุตสาหกรรมและบริการทางการเงินตามดวยวัฏจักรเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพของผูบริโภค iShares Russell 200 มีน้ำหนักมากขึ้นอย่างมากต่อเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพตามด้วยบริการทางการเงินการป้องกันผู้บริโภคและวัฏจักรของผู้บริโภค

ณ วันที่ 24 มีนาคม 2016 อันดับ 5 อันดับสูงสุดของอุตสาหกรรม SPDR คืออุตสาหกรรม 3M (NYSE: MMM MMM3M Co230 31-0 82% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. ) Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243 49-0 37% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) International Business Machines Corp (NYSE: IBM IBMInternational Business Machines Corp150 84-0 49% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) บริษัท โบอิ้ง (โบอิ้ง) (Boeing Co. , NYSE: BA BABoeing Co264. 07+ 0.89% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Home Depot Inc. (NYSE: HD HD โฮมดีโปอิงค์ 164 22-0 10% สร้างขึ้นเมื่อ Highstock 4 2. 6 ) ซึ่งทั้งหมดประกอบด้วย 28. 42% ของพอร์ตการลงทุน การถือครองหุ้น 14% ของ Top 200 ของ Russell Top 200 ได้แก่ Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 > Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ผลการดำเนินงานด้านการลงทุน ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม SPDR ของดาวโจนส์มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดัชนีชี้วัดมาตรฐานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในปีพ. ศ. 2556 กองทุนกลับมา 29.6% เมื่อเทียบกับผลตอบแทนของ DJIA ที่ 26.50% ในปี 2014 กองทุนมีอัตราการเติบโตดีกว่า DJIA 9. 82% เทียบกับ 7. 52% และในปี 2558 กองทุนมีอัตราส่วนลดลง 0. 11% ในขณะที่ DJIA ลดลง 2. 23% กองทุนนี้ทำได้ดีกับดัชนี S & P 500 ซึ่งกลับมา 6. 57% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเทียบกับ 6. 03 เทียบกับดัชนี

iShares Russell Top 200 ติดตามผลดัชนี S & P 500 ที่ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงห้าปีที่ผ่านมากองทุนกลับมาแล้ว 11. 60% เมื่อเทียบกับ 11. 59% สำหรับดัชนี

เนื่องจากกองทุน IShares Russell Top 200 มีอายุเพียง 5 ปีเป็นการยากที่จะทำการเปรียบเทียบโดยตรงกับผลการดำเนินงานในระยะยาว กองทุน Russell Top 200 ได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในช่วงปี 2012, 2013 และ 2014 ซึ่งนับเป็นปีที่แข็งแกร่งสำหรับตลาด ในปี 2015 กองทุนกลับมา 1. 74% เมื่อเทียบกับ 0. 11% ตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2559 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF มีประสิทธิภาพดีกว่า Russell Top 200 ด้วยอัตราส่วน 1ผลตอบแทนจากการลงทุน 19% เทียบกับผลลบ 1. อัตราผลตอบแทน 00%

ต้นทุนการลงทุน

กองทุนทั้งสองมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เทียบเคียงกับ Russell Top 200 และ 0. 15% สำหรับ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF ณ เดือนมีนาคม 2016

บทสรุป

เนื่องจากความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบของผลงานจึงไม่ใช่การเปรียบเทียบแอปเปิ้ลกับแอปเปิ้ล ทั้งสองกองทุนลงทุนใน บริษัท ชิปบลูชิปชั้นนำ iShares Russell Top 200 มีการเปิดรับหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้นในดัชนี S & P 500 โดยมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพ ซึ่งอาจช่วยให้ดีกว่าคู่แข่งในช่วงที่ตลาดแข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมีการเปิดรับหุ้นเพื่อรับอุปโภคบริโภคมากขึ้นซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนในช่วงที่อ่อนแอดีขึ้น กองทุนทั้งสองนี้จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท มีส่วนสำคัญในการลงทุนระยะยาว สำหรับผู้ค้าระยะสั้น SPDR Dow Jones Industrial Average ETF มีสภาพคล่องและการกำหนดราคาที่ดีกว่าในส่วนของราคาเสนอซื้อ / ขายปลีก