อาจเป็นเรื่องยากสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินแม้แต่การพิจารณาการยิงลูกค้า เพราะไม่ได้เป็นเป้าหมายเพื่อให้ได้ลูกค้าให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อสร้างการปฏิบัติของคุณในช่วงเวลาที่คุณทำงาน แต่น่าเสียดายที่คุณจะพบลูกค้าที่ท้าทายคุณไม่สนใจคุณและอาจคุกคามคุณ ในกรณีเช่นนี้จะเป็นการดีกว่าที่จะทำให้ลูกค้าเกิดไฟไหม้ขึ้นและไม่เสียเวลาในการได้รับคนใหม่ที่พอดีกับความเชื่อของคุณมากขึ้น นี่เป็นวิธีที่คุณรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องแสดงให้ลูกค้าเห็นประตู

พวกเขาเป็นคนขัดสนมาก

คุณถามเลขานุการของคุณเพื่อตรวจสอบการโทรของคุณเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องพูดคุยกับลูกค้ารายใดรายหนึ่งทุกวัน? ถ้าเป็นเช่นนั้นคุณอาจต้องยิงลูกค้ารายนั้น จะดีถ้าลูกค้ามีคำถามผ่านทางโทรศัพท์ทุกครั้งในขณะที่ แต่อย่างต่อเนื่องโทรขอคำแนะนำหรือการปรับปรุงแน่นอนข้ามเส้น คุณสามารถอธิบายให้ลูกค้าของคุณได้อย่างใจเย็นว่าถ้าพวกเขาโทรหาคุณจะไม่สามารถทำงานในการช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นได้ ถ้าพวกเขาได้ภาพที่ดี หากพวกเขาไม่ได้และยังคงเรียกอย่างต่อเนื่องก็อาจถึงเวลาที่จะยิงพวกเขาให้ดี (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จัดการอย่างมีประสิทธิภาพกับลูกค้าที่ยากลำบาก .)

พวกเขาเพิกเฉยต่อคำแนะนำของคุณ

ไม่มีอะไรน่าผิดหวังกว่าการใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมากในการวางแผนทางการเงินเพียงเพื่อให้ลูกค้าของคุณทำสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าของคุณต้องการทำตามคำแนะนำจากเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่ไม่ฉลาดทางการเงินก็เป็นเรื่องยากเช่นกัน ความจริงก็คือลูกค้าของคุณควรทำงานร่วมกับคุณเพราะพวกเขาเชื่อถือคุณและเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการเงินของพวกเขา หากพวกเขาต่อต้านคุณเสมอและไปกับคำแนะนำของคุณพวกเขาจะดีกว่าการจัดการเงินของตัวเองลงในพื้นดิน อย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็จะต้องโทษตัวเองเท่านั้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 4 วิธีในการหลีกเลี่ยง Clientzillas .)

ถ้าคุณมีลูกค้าที่โทษคุณสำหรับการทำตลาดที่ไม่ดีและมักจะขู่ว่าจะออกไปพวกเขาอาจเป็นปัญหามากกว่าที่พวกเขามีค่า ลูกค้าจำนวนมากรู้สึกราวกับว่าที่ปรึกษาของพวกเขาจะทำงานหนักขึ้นหรือให้คำแนะนำ "ดีขึ้น" หากพวกเขาขู่ว่าจะซื้อสินค้าและรับคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกการสนทนากับลูกค้ารายนี้มีความตึงเครียดหรือไม่พอใจกับบริการของคุณ (แม้ว่าคุณจะทำงานหนักมาก) คุณอาจต้องยิงพวกเขา อย่างไรก็ตามหากคุณจะไม่สามารถวัดผลในสายตาของพวกเขาและพวกเขาก็ไม่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสิ่งที่พวกเขาจะทำก็คือความเครียด (

.>

พวกเขาไม่ได้สร้างความมั่งคั่ง อาจจะเกิดขึ้นในช่วงแนะนำอาชีพของคุณซึ่งคุณจะใช้เวลาในการเดินทางเท่านั้น บุคคลที่มีรายได้สูงกว่าและเป็นที่เรียบร้อยเมื่อคุณเติบโตในอาชีพของคุณความมั่งคั่งของลูกค้าของคุณควรเติบโตเกินไป คุณมีเวลามากพอในวันของคุณดังนั้นหากคุณไปถึงจุดที่ต้องการปล่อยลูกค้าที่มีมูลค่าน้อยกว่า 250,000 เหรียญคุณสามารถตัดสินใจได้และอาจแนะนำให้ผู้ให้คำปรึกษาที่อายุน้อยกว่าหรือใหม่กว่าได้ที่ บริษัท ของคุณ ความจริงที่ว่า Fidelity ช่วยให้คำแนะนำลดลูกค้าที่เสียประโยชน์

บรรทัดล่าง บางครั้งการยิงลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นและในหลาย ๆ ด้านการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำได้คือ . การตัดลูกค้าออกจากการปฏิบัติของคุณทำให้คุณเครียดหรือละเว้นคำแนะนำของคุณทำให้คุณได้รับเวลาที่มีคุณค่าเพื่อมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่ทำให้งานของคุณรู้สึกเป็นเกียรติ โปรดจำไว้ว่าคุณได้เข้าสู่การให้คำปรึกษาทางการเงินเพราะคุณรักการเงินและช่วยให้ผู้คนเติบโตความมั่งคั่ง หากลูกค้าที่คุณทำงานด้วยไม่ได้สอดรับกับวิธีการที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพการตัดฟรีจะไม่เพียง แต่ช่วยให้คุณ แต่จริงๆแล้วมันจะช่วยให้พวกเขาด้วยเช่นกัน (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ เทรนด์ที่ท้าทายที่ปรึกษาทางการเงิน

.)