5 T. Rowe กองทุนรวมกองทุนที่มีประวัติยาว (TROW)

How Safe is T Rowe Price's Dividend? (พฤศจิกายน 2024)

How Safe is T Rowe Price's Dividend? (พฤศจิกายน 2024)
5 T. Rowe กองทุนรวมกองทุนที่มีประวัติยาว (TROW)

สารบัญ:

Anonim

T Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc. 95 + 0 40% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นหนึ่งใน บริษัท จัดการลงทุนที่ยาวนานที่สุดในสหรัฐอเมริกา, ได้รับการเปิดตัวในปี 1937 โดยชื่อของมันโทมัส Rowe ราคา สิ่งที่เริ่มต้นแล้วในฐานะ บริษัท ขนาดเล็กที่ให้บริการลูกค้ารายบุคคลรายใหญ่ได้เติบโตขึ้นเป็น บริษัท ที่ให้บริการกองทุนรวมกว่า 100 กองทุนซึ่งรวมถึงหลายแห่งที่มีอยู่หลายทศวรรษ

ขณะที่ T. Rowe Price เสนอกองทุนดัชนีต่างๆหลายแห่ง แต่ก็เป็นที่รู้จักกันดีในปรัชญาการเติบโตที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้น ราคาเป็นหนึ่งในผู้จัดการลงทุนรายแรกที่ใช้วิธีการคิดค่าใช้จ่ายแทนที่จะเป็นวิธีการวางแผนทางการเงินแบบคอมมิชชั่นซึ่งเป็นเรื่องปกติในอุตสาหกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว ปรัชญาและการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องของ บริษัท ในผลิตภัณฑ์และตลาดใหม่ช่วยให้ บริษัท สามารถบริหารสินทรัพย์รวมได้กว่า 700 พันล้านดอลลาร์ บางส่วนของกองทุนรวมเดิมเหล่านี้ยังคงช่วยปูทางสำหรับ T. Rowe ราคาวันนี้

T Rowe Price Balanced Fund

Balanced Fund เป็นกองทุนที่เก่าแก่ที่สุดในกลุ่มผู้เล่นตัวจริงของ บริษัท กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีส่วนแบ่งการลงทุนประมาณ 65% เป็นหุ้นขนาดใหญ่และพันธบัตร 35% ทำให้ถือเป็นแกนหลักในการถือครองหุ้น

กองทุนนี้เป็นอดีตที่มีผลงานดีเด่นในด้านการจัดอันดับ Price ใน 25% ของกลุ่มผู้ลงทุนที่มีความสมดุลในช่วงห้า, 10 และ 15 ปีล่าสุดและกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นโดยเฉลี่ย 9.5% ต่อหุ้น ปีนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองทุน ณ วันที่ 30 พ.ย. 2015

T Rowe Price Growth Stock Fund

Growth Stock Fund เป็นกองทุนแรกที่เปิดตัวโดย บริษัท ในปีพ. ศ. 2493 กลยุทธ์ในการแสวงหาเงินทุนระยะยาวผ่านการลงทุนใน บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับได้ช่วยสร้างรูปแบบการลงทุนหินปูน ที่ บริษัท ยังคงเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบัน

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับดาวรุ่งสูงสุดของ Morningstar และกลับมาเกือบ 11% ต่อปีนับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนเมื่อ 65 ปีก่อน Joseph Fath ได้รับตำแหน่งผู้จัดการกองทุนชั้นนำของกองทุนตั้งแต่ต้นปี 2014 แต่เขาเคยร่วมงานกับ Price มานานกว่า 13 ปี

T Rowe Price Small Cap Stock Fund

ช่วงปลายทศวรรษ 1950 ราคาเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับการจัดการและวิเคราะห์สินทรัพย์ที่มีการเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่ ในขณะนี้ บริษัท ได้ขยายธุรกิจไปเป็นหุ้นขนาดเล็กและกองทุน Small Cap Stock เพิ่มเข้ากองทุนรวมของ บริษัท

กองทุนมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในครึ่งบนของกลุ่ม Morningstar และได้กลับมาเกือบร้อยละ 13 ต่อปีในประวัติศาสตร์ 60 ปีของกองทุน ประสิทธิภาพการทำงานที่ดึงดูดเงินลงทุนจำนวนมาก; ณ วันที่ ธ.ค.31 มีนาคม 2556 กองทุนนี้ปิดขายให้กับนักลงทุนรายย่อยรายใหม่

T Rowe Price New Horizons Fund

ราคาเปิดตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขนาดเล็กในปีพ. ศ. 2503 ด้วยกองทุน New Horizons กองทุนนี้มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว อย่างไรก็ตามลักษณะของ บริษัท เหล่านี้ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น

New Horizons เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในด้าน Price ซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดจากดาวห้าดาวของ Morningstar และสร้างรายได้เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 11% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุน เช่นเดียวกับ Small Cap Stock Fund New Horizons ปิดประตูสู่ผู้ลงทุนรายใหม่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2013

T Rowe Price New Era Fund

ในปีพ. ศ. 2512 ราคาตัดสินใจที่จะดำเนินการกระจายผลิตภัณฑ์ของตนต่อไปโดยการเพิ่มกองทุน New Era ในบัญชีรายชื่อ วัตถุประสงค์ของกองทุนนี้คือการแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนใน บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจหลักในการเป็นเจ้าของหรือพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ

ยุคใหม่ได้รับการดิ้นรนในปีพ. ศ. 2558 พร้อมกับกองทุนพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ส่วนใหญ่ แต่กองทุนนี้ได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นับตั้งแต่ก่อตั้ง Era ใหม่ได้รับมากกว่า 9% ต่อปี