บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติอาจได้รับการตรวจสอบจากนักสิ่งแวดล้อม แต่นักลงทุนมองอุตสาหกรรมนี้ผ่านมาตรฐานที่ต่างกันมาก ในความเป็นจริง บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซการกลั่นและบริการส่งกำลังเป็นที่นิยมมาก นี่คือเหตุผลห้าประการที่ทำให้นักลงทุนในภาคเอกชนชอบ บริษัท เหล่านี้มากนัก

เสมอในความต้องการ

โลกมีความต้องการพลังงานที่ซับซ้อนและกว้างใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกากว่า 80% ของพลังงานมาจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ส่วนใหญ่มาจากน้ำมันและก๊าซซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์บ้านความร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า น้ำมันและก๊าซเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตและอุตสาหกรรมเช่นการผลิตพลาสติก (ดูข้อมูลเพิ่มเติม น้ำมันรองพื้นอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ .)

ตามข้อมูลของ U. S. Energy Information Agency มีน้ำมันดิบอยู่ในเกณฑ์เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกอย่างน้อย 25 ปี เห็นได้ชัดว่าสิ่งสำคัญคือโลกกำลังมองหาทางเลือกสำหรับความต้องการพลังงานในระยะยาว สำหรับตอนนี้อย่างไรก็ดีมีความต้องการน้ำมันและก๊าซที่ยังไม่หมดไป แม้ว่าพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้น แต่โลกยังคงใช้น้ำมันและก๊าซที่ไม่ลดลง ในความเป็นจริงความต้องการยังคงเติบโตเกือบทุกเดือน

ความต้องการที่สอดคล้องกันเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อลงทุนในอุตสาหกรรมใด ๆ ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ขณะที่ความต้องการอาจลดลงเล็กน้อยเมื่อเศรษฐกิจลดลงความต้องการไม่ลดลงอย่างมาก และเมื่อเศรษฐกิจเติบโตขึ้นความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันและก๊าซก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีเช่นกัน

สร้างกระแสเงินสดคงที่

ด้วยความอยากอาหารทั่วโลกที่มีต่อน้ำมันและก๊าซ บริษัท ที่ผลิตสินค้าเหล่านี้ไม่เพียง แต่ต้องเผชิญกับความต้องการที่ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังสามารถประเมินอัตรากำไรจากการดำเนินงานได้ในแต่ละวัน การทำเช่นนี้ บริษัท มีส่วนสำคัญในด้านข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซรวมถึงต้นทุนการผลิตของ บริษัท เนื่องจาก บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติดำเนินงานด้วยข้อมูลที่เชื่อถือได้เหล่านี้จึงสามารถวางแผนการขุดเจาะต้นทุนการผลิตและการกลั่น ดังนั้น บริษัท เหล่านี้จะทราบจุดคุ้มทุนที่แท้จริงของพวกเขาและจะมีกำไรเท่าไรจากกิจกรรมการดำเนินงานตามปกติ

เมื่อราคาน้ำมันและก๊าซเพิ่มสูงขึ้น บริษัท เหล่านี้จะเห็นผลกำไรทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อราคาตกกำไรอาจลื่น แต่อุตสาหกรรมยังคงสามารถดำเนินงานได้ด้วยผลกำไรที่ดีต่อสุขภาพ กระแสเงินสดอิสระเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่นักลงทุนใช้ในการกำหนดปริมาณเงินสดที่ธุรกิจก่อให้เกิดและ บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสเงินสดอิสระอย่างสม่ำเสมอ (9)>

ในขณะที่ฉันทำงานในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมักมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของกระแสเงินสดฟรีที่ไม่ได้ให้บริการเป็นตัวบ่งชี้หลักที่ระบุ ว่า บริษัท อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องในช่วงที่ฉันอยู่ที่นั่น บริษัท หันมามองกระแสเงินสดจากเชิงลบไปเป็นบวก เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของ บริษัท เป็นจุดโฟกัสที่สำคัญสำหรับนักลงทุนในกองทุนเอกชน High Barrier to Entry การเริ่มผลิตน้ำมันและก๊าซมีราคาแพงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและการโทรหาทีมที่มีประสบการณ์และมีความรู้ การหาแหล่งน้ำมันและก๊าซใหม่การขุดเจาะการสกัดการขนส่งและการกลั่นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเว้นเสียแต่ว่าใครบางคนมีเงินลงทุน

นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและประสบการณ์ที่จำเป็นในการเริ่มต้น บริษัท น้ำมันและก๊าซข้อบังคับของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นทำให้การผลิตน้ำมันในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องยากมาก แต่ละประเทศมีกฎระเบียบของตนเองโดยทั่วไปแล้วพวกเขาส่งเสริมการผูกขาดของรัฐที่มีอยู่หรือผู้ผลิตรายอื่น

การแข่งขันน้อยหมายถึงผลกำไรมากขึ้นและนักลงทุนในกลุ่มภาคเอกชนชื่นชมความเสี่ยงน้อยกว่าเมื่อลงทุน Warren Buffett ชื่อเสียงชอบลงทุนใน บริษัท ที่มีคูเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอีกระยะหนึ่งที่เป็นอุปสรรคสูงในการเข้า บางอุตสาหกรรมเช่น บริษัท เครื่องแต่งกายมีอุปสรรคที่ต่ำมากในการเข้า อุปสรรคในการเข้าสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งผลให้ บริษัท ที่มีอยู่มีข้อได้เปรียบที่ร้ายแรงกว่าผู้เข้าใหม่

ราคาผันผวนทำให้เกิดกำไรจากการค้า

ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซทำเงินขายสินค้าได้ในราคาที่กำหนดโดยตลาด ด้วยทีมงานที่คอยตรวจสอบราคาเหล่านั้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท เหล่านี้จะทำงานเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนในการขายในราคาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (โปรดดู

คู่มือการลงทุนในตลาดน้ำมัน

.)

ผู้ผลิตสามารถคาดการณ์การผลิตได้ทันเวลาและจำหน่ายน้ำมันและก๊าซก่อนที่จะผลิตโดยใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท สามารถล็อกผลกำไรของตนได้เมื่อราคาสูงและเก็บสำรองไว้เมื่อราคาต่ำ การกำหนดเวลาของตลาดไม่ได้ผลดีนัก แต่เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ บริษัท น้ำมันและก๊าซต้องจำกัดความเสี่ยงและลดผลกำไร ทำหน้าที่เป็น Hedge ทางเศรษฐกิจ

ความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดราคาน้ำมัน แต่โดยรวมแล้วจะขึ้นอยู่กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เมื่อหุ้นอื่น ๆ ลดลงเป็นไปได้ว่าหุ้นน้ำมันและก๊าซจะยังคงมีผลประกอบการที่ดีเนื่องจากลักษณะธุรกิจ

หาก บริษัท เอกชนที่เป็นเจ้าของ บริษัท น้ำมันและก๊าซธรรมชาติธุรกิจน้ำมันและก๊าซจะยังคงมีผลกำไรเหมือนกันแม้ว่าการลงทุนอื่น ๆ จะมีประสิทธิภาพต่ำ การเพิ่มความหลากหลายนี้เป็นการป้องกันหรือป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียอื่น ๆ

การป้องกันความเสี่ยงคือการลงทุนที่คาดว่าจะมีผลประกอบการซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนอื่น ๆ ในผลงานของคุณเองคุณอาจประสบความสำเร็จในการป้องกันความเสี่ยงด้วยการกระจายการลงทุนที่หลากหลายและการลงทุนในทองคำฟรังก์สวิสหรือผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงอื่น ๆ เนื่องจากภาคเอกชนลงทุนในขนาดใหญ่ดังกล่าวอาจใช้ทั้ง บริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยง

บรรทัดล่าง

บริษัท น้ำมันและก๊าซเป็นรากฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจโลกผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องยนต์ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมายและผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเรา

นักลงทุนในกองทุนเอกชนกำลังแสวงหาธุรกิจที่มีผลกำไรดีซึ่งสามารถทนต่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและไม่มีความเสี่ยงกับการแข่งขันใหม่ ด้วยเกณฑ์เหล่านี้น้ำมันและก๊าซเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัล

ในฐานะนักลงทุนรายย่อยคุณจำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงของหุ้นที่ซื้อแต่ละครั้งและ บริษัท น้ำมันและก๊าซมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์และภัยพิบัติ อย่างไรก็ตามนี่เป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในระยะยาวเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่มีความหลากหลาย