การสร้างพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายสำหรับ บริษัท ที่ลงทุนใน บริษัท อสังหาริมทรัพย์อาจต้องใช้เวลานานและมีราคาแพง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนในการได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในสหราชอาณาจักรโดยมีต้นทุนที่เหมาะสม กองทุนอสังหาริมทรัพย์มักลงทุนในกองทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาซื้อและถือครองอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆเช่นโรงแรมอาคารที่อยู่อาศัยสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม การถือครองอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นที่นิยมของนักลงทุนเนื่องจากมีการกระจายการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อบางส่วน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Fidelity Real Estate Investment Portfolio

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของ Fidelity Real Estate Portfolio Portfolio ให้โอกาสธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้าง กองทุนนี้ใช้การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานโดยใช้วิธีการลงทุนด้านล่างและบนลงเพื่อระบุ REIT ที่ประเมินมูลค่าต่ำมาก ประมาณ 39% ของสินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนใน REITs ในตลาดทุนจำนวนมากขณะที่หุ้นอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางมีการจัดสรร 45% ณ วันที่ตุลาคม 2015 ทรัพย์สินของ บริษัท ประกอบด้วย REITS อุตสาหกรรม / สำนักงานที่มีการจัดสรร 25% การขาย 8% REIT ขายปลีก 24% จัดสรร 1% และ REIT ที่อยู่อาศัยโดยมีการจัดสรร 22% 9 เนื่องจากกองทุนเน้นด้านพื้นฐานจึงเป็นการตรวจสอบรายได้งบดุลและความมั่นคงทางการเงินของ บริษัท อย่างใกล้ชิด กองทุนบางแห่งใช้วิธีการจากบนลงล่างเพื่อเลือกสัดส่วนการถือครองโดยอาศัยปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จากปีพ. ศ. 2548 ถึงปีพ. ศ. 2558 กองทุนมีผลตอบแทนเฉลี่ย 6.6% ต่อปีและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 26.5% ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วนของ Sharpe อยู่ที่ 0. 33. มีน้ำหนักเกิน ศูนย์เก็บข้อมูลและศูนย์ข้อมูล REIT ทำให้กองทุนมีความได้เปรียบในแง่ของแนวโน้มการเติบโตในอนาคตเนื่องจากพื้นที่จัดเก็บสาธารณะและศูนย์ข้อมูลจะพร้อมรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากประชากรทั่วไปและธุรกิจ กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0.78% และเป็นคะแนนสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนเพื่อการลงทุนเพื่อการลงทุน Fidelity Real Estate Portfolio เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับความเสี่ยงจากการลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในวงกว้างโดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบารอน Real Estate Fund ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมหลายประเภทและช่วงมูลค่าหลักทรัพย์โดยเน้นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานของกองทุนรวมอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีสัดส่วนการถือครองประมาณ 36% และรวมถึงโรงแรมคาสิโนและ บริษัท เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดสรรหุ้น 38. 1% ของสินทรัพย์ให้เป็นหุ้นที่ให้ความสำคัญกับ REITs เนื่องจากลงทุนในหุ้นของ REIT ไม่เพียง แต่ บริษัท ที่เป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตนเองผลการดำเนินงานของกองทุนมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้คุณสมบัติเหล่านี้อย่างไร

กองทุน Baron Real Estate Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2552 นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนได้สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 16. 8% และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 16. 5% โดย Sharpe ratio 1. 02. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งเป็นผลมาจากการเลือกหุ้นที่แข็งแกร่งและการลงทุนใน REITs และหุ้นที่ไม่ใช่ REITs เนื่องจากมีหุ้นที่มีการตัดสินใจของผู้บริโภคจำนวนมากการชะลอตัวของการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอนาคตอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของกองทุน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 06% และมีคะแนนระดับ 5 ดาวจาก Morningstar เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป

REMS Real Estate Value-Opportunity Fund กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ REMS Real Estate Value-Opportunity Fund ลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นที่ต้องการของ REITs และ บริษัท ด้านการดำเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ มุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีขนาดกลางและเล็กในตลาด กองทุนได้จัดสรรสินทรัพย์ส่วนใหญ่ให้เป็น บริษัท อสังหาริมทรัพย์ซึ่งพัฒนาและบริหารอาคารสำนักงานโรงแรมและอาคารอุตสาหกรรม การถือครองหุ้นสูงสุด 5 อันดับแรกของบัญชีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือ 18.3% ของพอร์ตการลงทุนและประกอบด้วย WCI Communities, Inc. , iStar, Inc. , Brandywine Realty Trust, Hersha Hospitality Trust และ Plum Creek Timber Co. , Inc.

The REMS กองทุน Value-Opportunity Fund ของ Real Estate มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 8.35% และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 23. 7% ตั้งแต่ปี 2548 ถึงปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้อัตราส่วนของ Sharpe อยู่ที่ 0. 41 เนื่องจากผลงานของ บริษัท มีความเสี่ยงสูงและ โรงแรมหรูและที่พักอาศัยการใช้จ่ายของผู้บริโภคในการตัดสินใจมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากการเติบโตของการใช้จ่ายของผู้บริโภคชะลอตัวในปีพ. ศ. 2558 และอาจยังคงชะลอตัวต่อไปอาจเป็นสาเหตุให้กองทุนรวม มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 61% และคะแนนสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเข้าถึงหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับ U. S.