ภายใต้ทฤษฎีการจัดสรรสินทรัพย์แบบเดิมพันธบัตร เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างผลงานและความหลากหลาย ตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเปิดโอกาสให้สร้างรายได้ผ่านการจ่ายดอกเบี้ยที่สม่ำเสมอพร้อมกับการแข็งค่าของเงินทุนในบางกรณีขณะเดียวกันก็ช่วยปกป้องนักลงทุนจากความผันผวนและความเสี่ยงจากตลาดตราสารหนี้ในวงกว้าง การถือครองพันธบัตรถือเป็นความรู้สึกของนักลงทุนเนื่องจากการลงทุนเหล่านี้มีความสัมพันธ์เชิงลบกับตลาดหุ้น เมื่อการลงทุนในตราสารทุนลดลงการลงทุนของพันธบัตรมักจะเพิ่มขึ้น

แม้ว่าพันธบัตรถือเป็นเงินลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าคู่สัญญาที่เป็นตราสารทุนนักลงทุนควรตระหนักถึงศักยภาพในการขาดทุน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยความเสี่ยงด้านเครดิตและระดับความเสี่ยงด้านตลาดที่มีอยู่กับการลงทุนในพันธบัตรซึ่งทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับประเภทตราสารหนี้ที่ถือครองและระยะเวลาของตราสารหนี้จนถึงระยะเวลาครบกำหนด พันธบัตรองค์กรมักจะมีความเสี่ยงมากกว่าปัญหาของรัฐบาลและวันครบกำหนดที่ยาวนานขึ้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในขณะที่ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นหัวข้อที่เร่งด่วนในตลาดอัตราดอกเบี้ยต่ำวันนี้นักลงทุนที่มีระยะเวลานานจะสามารถใช้การถือครองพันธบัตรระยะยาวเพื่อป้องกันความผันผวนของอันดับเครดิตภายในหุ้นได้ นอกจากนี้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงด้านพันธบัตรโดยเลือกกองทุนตราสารหนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ที่หลากหลาย กองทุนตราสารหนี้ระยะยาวที่ดีที่สุดสำหรับปีพ. ศ.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PIMCO ระยะยาว

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ PIMCO ระยะยาวตั้งปีพ. ศ. ผู้จัดการกองทุนพยายามให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนโดยรวมเกินกว่าเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายซึ่งประกอบด้วยตราสารหนี้ที่มีตราสารหนี้ จากเงินทุน 3 เหรียญ 3 พันล้านสินทรัพย์ขั้นต่ำ 80% จะลงทุนในพันธบัตรที่หลากหลายและมีระยะเวลาครบกำหนดที่แตกต่างกัน สินทรัพย์กองทุนส่วนใหญ่ได้รับการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทลงทุน แต่ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของสินทรัพย์รวมในการถือครองพันธบัตรขยะ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองไว้ในกองทุนรวมคือ 23. 74 ปีโดยมีระยะเวลาเฉลี่ย 11 5 ปี

การถือครองหุ้นสูงสุดใน PIMCO Long-Term Credit Fund มุ่งเน้นไปที่สหรัฐฯโดย 24% 12% ของพอร์ตการลงทุนประกอบด้วยตราสารหนี้ภาครัฐ กองทุนรวมยังถือหุ้นอยู่ 20. ร้อยละ 96 ของสินทรัพย์รวมในหุ้นกู้ 2. ร้อยละ 16 ของสินทรัพย์ในตราสารหนี้ที่มีสิทธิออกเสียงและ 2. ร้อยละ 52 ในประเด็นเกี่ยวกับเทศบาล กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 65 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเงินกองทุนเทียบเคียงเพียงเล็กน้อยนักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินตามยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอน แต่จำเป็นต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 ดอลลาร์

Vanguard Long-Term Bond Fund

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว Vanguard เริ่มดำเนินการในปีพ. ศ. 2537 และมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็น 6.60% ตั้งแต่นั้นมา ผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดที่เน้นหนักในระยะยาวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้ที่มีรายได้คงที่ในระยะยาว กองทุนของ $ 8 95 พันล้านสินทรัพย์จะลงทุนในหุ้นที่คล้ายกันซึ่งอยู่ในดัชนี Barclays US Long Government / Credit Float Adjusted ซึ่งรวมถึงหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งหมดของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศที่มีระดับการลงทุนในระดับองค์กรและการลงทุนในระดับสากลที่มีระยะเวลาครบกำหนดเท่ากับหรือ มากกว่า 10 ปี อายุเฉลี่ยของหุ้นที่ถือครองอยู่ในกองทุนเท่ากับ 24. 1 ปีและระยะเวลาเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนรวมเท่ากับ 14. 77 ปี

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว Vanguard มีการกระจายการถือครองพันธบัตรในรูปแบบของตราสารหนี้และอันดับความน่าเชื่อถือ ณ เดือนพฤศจิกายน 2558 กองทุนรวมลงทุน 48. 92% ของสินทรัพย์รวมในพันธบัตรรัฐบาลและ 45. 77% ในประเด็นขององค์กร พันธบัตรที่มีการจัดอันดับ AAA คิดเป็น 40% 69% ของพอร์ทแบงค์ตามด้วยพันธบัตร BBB ที่ระดับ 29% 38% หุ้นกู้ระดับ A ที่ 22. 8% และหุ้นกู้ AA ที่ 7. 13% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 2% ทำให้กองทุนพันธบัตรระยะยาวที่มีราคาไม่แพงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ผู้ลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายสำหรับการซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น แต่ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 บาท

กองทุนรวมตราสารหนี้ของสหรัฐ Nuveen Infrastructure (USF)

กองทุนพันธบัตรโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ Nuveen เป็นโครงการใหม่ในตลาดตราสารหนี้ระยะยาวซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นเดือนพฤษภาคมปี 2014 นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนได้สร้างผลงานหนึ่งปี ผลตอบแทนจากการลงทุน 0. 90% ผู้จัดการกองทุนต้องการให้รายได้ปัจจุบันและความเสี่ยงในการลงทุนโดยการลงทุนในตราสารหนี้ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของสินทรัพย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ออกโดยหน่วยงานของยูเอ็น จากเงินทุนจำนวน 8 เหรียญ 23 ล้านสินทรัพย์ผู้จัดการมีความยืดหยุ่นในการลงทุนได้ถึง 20% ในภาระหนี้ของ Non - U S. ผู้ออกตราสารที่ตั้งอยู่ในตลาดเกิดใหม่ นอกจากนี้กองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับเครดิตการลงทุนต่ำกว่า 40% ได้ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถืออยู่ในกองทุนมีจำนวนเท่ากับ 18 24 ปีและมีระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 9. 87 ปี

กองทุนตราสารหนี้ของ Nuveen US Infrastructure Bond Fund มีการกระจายการถือครองพันธบัตรในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลที่สร้างขึ้น 10. 98% ของพอร์ตการลงทุนพันธบัตรขององค์กรที่สร้างขึ้น 35. 54% ของพอร์ตการลงทุนและพันธบัตรเทศบาลที่สร้างขึ้น 51 6% ของพอร์ตการลงทุน ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือแบบ AA ซึ่งประกอบด้วย 40% 1% ของสินทรัพย์รวมตามด้วย A-rated bond ที่ 19% 94, BBB-rated bonds ที่ 14.2% และ B-rated bond ที่ 12 66% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.95% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทและนักลงทุนประเมินยอดขายล่วงหน้าที่ 4.25% ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ 3,000,000 บาทสำหรับบัญชีที่ไม่ผ่านการรับรอง

Virtus Disciplined Select Bond Fund

Virtus Disciplined Select Bond Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2555 และนับ แต่นั้นมา บริษัท ได้สร้างผลตอบแทนปีละหนึ่งครั้งเป็นปีที่ -2 2% ผู้จัดการกองทุนต้องการให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันสูงมากและมีเป้าหมายในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก การเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นกู้ภายในกองทุนจะเกิดขึ้นโดยการจัดสรรเงินทุนของกองทุนนี้ $ 1 สินทรัพย์รวม 47 ล้านสินทรัพย์ใน 6 หมวดย่อยภายในกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังป้องกันเงินเฟ้อ (TIPS) และตลาดตราสารหนี้ภาครัฐ ผู้จัดการกองทุนใช้รูปแบบเชิงปริมาณเพื่อกระจายการถือครองซึ่งคาดการณ์แนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะยาว ระยะเวลาเฉลี่ยของการระดมทุนไม่สามารถใช้งานได้ แต่ระยะเวลาเฉลี่ยอยู่ที่ 7. 34 ปี

ณ เดือนพฤศจิกายนปีพศ. 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ Virtus Disciplined Select Bond ประกอบด้วยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 12 และพันธบัตรรัฐบาลจำนวน 76 บริษัท ร้อยละ 92 สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนมีไว้กับผู้ออกตราสารในประเทศสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะมีเงินฝาก 3.5% อยู่ในสหราชอาณาจักร 2. 22% ในแคนาดาและ 2.0.05% ในประเทศเนเธอร์แลนด์ พันธบัตรที่มีการจัดอันดับ A ขึ้น 27.75% ของพอร์ทแบงค์ตามมาด้วยพันธบัตร BBB ที่ 24. 53%, พันธบัตร AAA ที่ 20. 36% และพันธบัตร BB-rated ที่ 10. 61% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 4% ซึ่งค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกองทุนรวมที่คล้ายคลึงกัน นักลงทุนได้รับการประเมินยอดขายที่ 3.75% เมื่อซื้อหุ้นและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

กองทุนเปิดแอ็คคูสตินระยะยาวกองทุนตราสารหนี้

กองทุนเปิดบัญชี GuideStone Fund Extended Extended Fund ระยะยาวเปิดตัวในปีพ. ศ. 2544 และนับ แต่นั้นมาธนาคารได้สร้างผลตอบแทนปีละ 10 ปีเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ผู้จัดการกองทุนต้องการผลตอบแทนสูงสุดโดยมีการเก็บรักษาทุนไว้เป็นเป้าหมาย ขั้นต่ำของกองทุนรวม $ 268 สินทรัพย์ที่ลงทุนจำนวน 52 ล้านเหรียญจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีรายได้คงที่ของผู้ออกตราสารซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้จัดการมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในสินทรัพย์ของกองทุนได้ถึง 30% ในตราสารหนี้ที่ไม่ใช่สกุลเงิน U หลักทรัพย์ดอลล่าร์เช่นกัน อายุเฉลี่ยของการถือครองหุ้นกู้ภายในกองทุนมีระยะเวลา 26 ปี 1 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 13 ปีย้อนหลัง 3 ปี

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว Extended Fund Flow ระยะยาวช่วยเพิ่มความหลากหลายของการถือครองหุ้นของผู้ออกตราสารหนี้ต่างๆรวมถึงพันธบัตรรัฐบาล (ซึ่งคิดเป็น 28% 18% ของพอร์ตการลงทุน) และพันธบัตร (ซึ่งสร้างขึ้น 66% 17% ของพอร์ตการลงทุน) ณ วันที่พฤศจิกายน 2558 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเอสเอสประกอบด้วยส่วนของตราสารหนี้ในประเทศสหรัฐอเมริการ้อยละ 80 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากกิจการในต่างประเทศ 4. ร้อยละ 29 ประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากแคนาดา 4. ร้อยละ 21 ประกอบด้วยหุ้น U. เคและ 3. ร้อยละ 1 ประกอบด้วยหุ้นกู้ในออสเตรเลีย กลุ่มผู้ถือหุ้นมีการกระจายการลงทุนในหลาย ๆ ด้านเช่นหุ้นกู้อัตราดอกเบี้ย A ที่มีอันดับเครดิต 29, 7% พันธบัตร BBB 29% และหุ้นกู้ AAA 8% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.75% และไม่มีการกำหนดยอดขายในขณะที่ซื้อหรือไถ่ถอน นักลงทุนจะต้องให้การลงทุนเริ่มต้นของ $ 1, 000