3 ETFs ที่ดีที่สุดสำหรับไต้หวันในปี 2016 (EWT, FTW, QTWN)

3 ETFs for a Diversified, Low-Cost Portfolio (พฤศจิกายน 2024)

3 ETFs for a Diversified, Low-Cost Portfolio (พฤศจิกายน 2024)
3 ETFs ที่ดีที่สุดสำหรับไต้หวันในปี 2016 (EWT, FTW, QTWN)

สารบัญ:

Anonim

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนของไต้หวัน (ETFs) ให้ความเสี่ยงกับหุ้นสามัญของ บริษัท ในไต้หวัน ETFs เหล่านี้ช่วยให้ผู้คนสามารถลงทุนในการเติบโตทางเศรษฐกิจของไต้หวันโดยมีความเสี่ยงปานกลางและรางวัลที่มีศักยภาพสูง ETFs ได้รับการจัดอันดับเครดิตของ AA- และ Aa3 จาก Standard & Poor's Rating Services และ Moody's Investors Service ตามลำดับ

ETFs ของไต้หวันให้การลงทุนที่มีเสถียรภาพ แต่มีความผันผวนปานกลางสำหรับนักลงทุนที่เติบโตในระยะยาว ETFs เหล่านี้มักจะให้โอกาสในการลงทุนในตลาดตราสารทุนของไต้หวันโดยถือพอร์ตการลงทุนหุ้นของ บริษัท ชาวไต้หวันที่รวมอยู่ในดัชนีอ้างอิงของแต่ละหลักทรัพย์

ISTares MSCI Taiwan ETF (NYSEARCA: EWT

EWTiSh MSCI Taiwan37 99 + 0 21%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 < ) ออกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 โดยแบล็คร็อค iShares และได้สร้างราคาตลาดต่อปีเป็นอัตราร้อยละ 76 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง EWT บริหารงานโดยที่ปรึกษากองทุน Blackrock และคิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 62% เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอัตราส่วนของประเทศจีน ETFs พื้นที่ 0. 74% เช่น ETFs จำนวนมาก EWT ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นตัวแทนในการถือครองหลักทรัพย์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับดัชนีมาตรฐานของ MSCI Taiwan Index ดัชนีอ้างอิงของ EWT ประกอบไปด้วยหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2015 EWT มีความสำคัญอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการเงิน กองทุนรวมลงทุน 55.5% ของพอร์ตการลงทุนใน บริษัท ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและ 18. 51% ในภาคการเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่า EWT มีความเสี่ยงในระดับสูงจากความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีอยู่ในกองทุน EWT เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวซึ่งมีความเสี่ยงด้านความเสี่ยงในระดับปานกลางที่มีความผันผวนต่อตลาดตราสารทุนของไต้หวันและภาคเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนแรกเชื่อถือ Taiwan AlphaDEX กองทุน

ออกเมื่อวันที่ 14 ก. พ. 2545 โดยเฟิร์ททรัสต์ First Trust Taiwan AlphaDEX Fund (NASDAQ: FTW) ได้สร้างผลตอบแทนจากราคาตลาดต่อปีเป็น 4 95% นับตั้งแต่ก่อตั้ง FTW พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนี NASDAQ AlphaDEX Taiwan ดัชนีนี้ใช้วิธีการที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อเลือกองค์ประกอบตามปัจจัยการเติบโต

ดัชนีมาตรฐานของ FTW เลือกหลักทรัพย์จากดัชนี NASDAQ Taiwan และพยายามสร้าง alpha บวกด้วยวิธี AlphaDEX ภายใต้สภาวะตลาดปกติ FTW ลงทุนอย่างน้อย 90% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดใน American Depositary Receivers (ADRs) หุ้นสามัญและใบเสร็จรับเงินจากการรับฝากเงินทั่วโลก (GDRs) ซึ่งประกอบด้วยดัชนีอ้างอิง

FTW เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีการเติบโตในระยะยาวที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางถึงสูงซึ่งต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ถือสัญชาติไต้หวันจำนวนหนึ่งที่เลือกได้ดีกว่าดัชนี NASDAQ AlphaDEX Taiwan Indexอย่างไรก็ตามนักลงทุนที่มีศักยภาพควรระมัดระวังในการซื้อ ETF นี้เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันต่ำมากซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ Spread กว้างขึ้น

SPDR MSCI Taiwan Quality Mix ETF

SPDR MSCI Taiwan Quality Mix ETF เป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหม่ในการติดตามดัชนี MSCI Taiwan Quality A-Series Index, ดัชนีอ้างอิงของ QTWN QTWN ออกเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2014 โดย State Street Global Advisors และได้สร้างผลตอบแทนจากราคาตลาดต่อปีที่ -6 89% ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2015

ดัชนีอ้างอิงของ QTWN ติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไต้หวันโดยเลือกองค์ประกอบตามค่าคุณภาพและความผันผวน วิธีการของ QTWN สามารถทำได้ด้วยการติดตามการรวมกันของทั้งสามประเภทย่อย ได้แก่ MSCI Taiwan Quality Index, MSCI Taiwan Value Weighted Index และ MSCI Taiwan Minimum Volatility Index

เนื่องจากระดับความซับซ้อนของกลยุทธ์ของ QTWN ทำให้คิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากถึง 0. 4% ซึ่งเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของหมวดนี้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2015 QTWN มีหลักทรัพย์ 98 รายและมีสินทรัพย์สุทธิรวม 4 เหรียญ 98 ล้าน QTWN มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับต่ำและไม่มีการซื้อขายเลยในบางวัน ดังนั้นนักลงทุนควรระมัดระวังในการซื้อขายหุ้นเนื่องจากขาดสภาพคล่องและส่วนต่างราคาเสนอซื้อ

ขึ้นอยู่กับลักษณะเหล่านี้ QTWN ควรเป็นเพียงการถือครองดาวเทียมขนาดเล็กในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น QTWN เหมาะที่สุดสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่แสวงหาตลาดตราสารหนี้ไต้หวันโดยการถือพอร์ตการลงทุนของหลักทรัพย์ที่เลือกตามคุณภาพความผันผวนและมูลค่าต่ำ