กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่รู้จักกันแพร่หลายโดย ETF เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่นิยมในการเข้าถึงตลาดหุ้นทั่วโลกและได้รับประโยชน์จากโอกาสในภูมิภาคเหล่านี้โดยเพิ่มมิติการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ ผลงานของนักลงทุน ETFs ได้รับการออกแบบโดยทั่วไปเพื่อติดตามดัชนีหรือตะกร้าสินทรัพย์ซึ่งจะเป็นตัวเลือกที่ง่ายในการถือตะกร้าหุ้นผ่านการลงทุนเพียงครั้งเดียว นักลงทุนชอบอีทีเอฟเป็นพาหนะการลงทุนในการร่วมทุนนอกประเทศเนื่องจากกองทุนเหล่านี้ช่วยนักลงทุนข้ามขั้นตอนยุ่งยากในการเลือกหุ้นแต่ละหุ้นเพื่อการลงทุนและติดตามผลเป็นรายบุคคล

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นประเทศที่ยากที่จะพลาดเมื่อมองไปที่จุดหมายปลายทางที่ต้องการสำหรับการลงทุนในลักษณะนี้ ครอบคลุมพื้นที่โดยประมาณประมาณ 22% ของพื้นที่ทั่วโลกภูมิภาคนี้มีความเป็นไปได้อย่างมาก มีโอกาสในการลงทุนในประเทศต่างๆ ได้แก่ จีนออสเตรเลียเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกง (ดูเพิ่มเติมที่: Top 3 ETFs สำหรับการลงทุนในประเทศจีน) ไม่ต้องสงสัยเลยว่ากว่า 35 ETFs กำลังติดตามตลาดเหล่านี้! เราดูที่ห้ารายการซึ่งเป็นรายการสั้น ๆ เกี่ยวกับสินทรัพย์ปริมาณเฉลี่ยและประสิทธิภาพ (รายการด้านล่างไม่ได้ระบุไว้เฉพาะ)

iShares MSCI South Korea ETF

เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2543 แบล็กร็อค iShares MSCI South Korea พุ่งชนอีทีเอฟ (NYSE: EWY EWYiShares MSCI SK75 92 + 0 17 % สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นประเทศเดียวที่มีการลงทุนระยะยาวซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ที่ บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในเกาหลีใต้ พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการลงทุนโดยตรงใน บริษัท เช่น Samsung Electronics Company (005930. KS) หรือ Hyundai Motor Company (005380. KS) เป็นเรื่องยากสำหรับนักลงทุนสหรัฐ (นอกเหนือจากตลาด OTC ที่ประสบปัญหารวมถึงความโปร่งใสและสภาพคล่อง ) ETF นี้เป็นโอกาสดีที่จะถือหุ้นเหล่านี้แม้ว่าจะเป็นทางอ้อมก็ตาม iShares MSCI South Korea Capped ETF มีคลังอยู่ที่ 3 เหรียญ 25 พันล้านและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 62%

กองทุนรวมมีผู้ถือครองรวม 100 รายโดยมีสัดส่วนการถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกมีน้ำหนักประมาณ 45% การจัดสรรหุ้นมีข้อ จำกัด โดยส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1-2% อย่างไรก็ตามซัมซุงมีน้ำหนักเกินที่มีการจัดสรร 21% อันดับที่ห้า ได้แก่ Samsung Electronics Company Limited (21%), Hyundai Motors Company (4%), SK Hynix Inc. (3.5%), Shinhan Financial Group Company Limited (2.8%) และ Naver Corporation (2. 5%) เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 34% การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม (sectorwise breakup) แสดงถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ (36%) ในฐานะการจัดสรรภาคส่วนใหญ่ตามดุลยพินิจของผู้บริโภค (16%), การเงิน (14%) และอุตสาหกรรม (12%) ภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ร่วมกันเพิ่มขึ้น 78% ของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มอีก 16% โดยผู้บริโภคเย็บเล่มและวัสดุส่วนที่เหลือจะเต็มไปด้วยพลังงานโทรคมนาคมสาธารณูปโภคและการดูแลสุขภาพ

iShares MSCI Taiwan ETF

แบล็คร็อค iShares MSCI Taiwan ETF (NYSE: EWT EWTiSh MSCI Taiwan37 99 + 0. 21% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เปิดตัวในช่วงฤดูร้อนปี 2543 ลงทุนในตลาดหุ้นไต้หวันเป็นหลัก ด้วยจำนวนการถือครองหุ้นประมาณ 100 กองทุนได้รับการเข้าถึง 85% ของตลาดหุ้นในไต้หวันส่วนใหญ่ครอบคลุม บริษัท ฝาขวดและ บริษัท ขนาดใหญ่ การถือหุ้น 10 อันดับแรกของกองทุนมีสัดส่วนประมาณ 51% ของพอร์ทโฟลิโอในขณะที่ด้านบนห้าเพิ่มขึ้น 40% ได้แก่ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42) 43 + 0 57% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) (23%) บริษัท Hon Hai Precision Industry Company Limited ( 9%), Mediatek Inc. (3%), Cathay Financial Holding Company Limited (3%) และ Chunghwa Telecom Company Limited (3%) หุ้นส่วนใหญ่มีการจัดสรรน้อยกว่า 1% ซึ่งหมายความว่าการพึ่งพาการเคลื่อนไหวของหุ้นใด ๆ น้อยลง อย่างไรก็ตามการจัดสรรโรงงานผลิตไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ให้มีน้ำหนักเกิน

กองทุนมีการกระจายออกไปเป็น 8 ภาคส่วนโดยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้นำด้วยการจัดสรร 57% ส่วนอีกสองกลุ่มที่โดดเด่นคือการเงิน (18%) และวัสดุ (9%) โดยรวมแล้วสามอันดับแรกมีสัดส่วน 84% ของพอร์ตการลงทุน กองทุนมีฐานสินทรัพย์ประมาณ 3 เหรียญ 13 พันล้านที่มีปริมาณการซื้อขายสูง มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 62% (ดูเพิ่มเติมที่: การวิเคราะห์ ETF: iShares MSCI Taiwan)

Vanguard FTSE Pacific ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF (NYSE: VPL VPLVngFTSE Pacific 71 98 + 0 14% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ไม่ใช่กองทุนเฉพาะประเทศ ถือหุ้นของ บริษัท ต่างๆจากประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียฮ่องกงนิวซีแลนด์และสิงคโปร์ ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการลงทุนมากที่สุดโดยมี 62% รองลงมาคือออสเตรเลีย 16% โดยมีเกาหลีใต้ฮ่องกงสิงคโปร์และนิวซีแลนด์ที่ 10%, 9%, 3% และน้อยกว่า 1% กองทุนนี้มุ่งที่จะติดตาม FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index โดยใช้วิธีการจำลองแบบเต็มรูปแบบ

Vanguard FTSE Pacific ETF มีฐานสินทรัพย์อยู่ที่ 2.87 พันล้านเหรียญสหรัฐและมีพอร์ตการลงทุนจำนวน 836 หุ้นซึ่งถือเป็นสัดส่วนการถือครองหุ้นใหญ่ที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นถึง 15% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมด กลุ่มผู้ถือครองอันดับหนึ่ง ได้แก่ บริษัท โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่น บริษัท ซัมซุงอิเล็กทรอนิคส์ จำกัด มิตซูบิชิยูเอฟเจไฟแนนเชียลกรุ๊ปอิงค์ธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย บริษัท เวสท์แพคแบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่นเอไอเอกรุ๊ป จำกัด บริษัท บีเอชพีบิลลิตอน จำกัด ธนาคารออสเตรเลียเน็ท จำกัด บริษัท ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด และออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ธนาคารกรุ๊ป จำกัด อัตราส่วนค่าใช้จ่ายด้านเงินทุนอยู่ที่ 0.12% ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต่ำที่สุดในประเภทของกองทุนดังกล่าว

iShares MSCI All Country Asia กองทุนดัชนี Ex-Japan

เปิดตัวในปีพ. ศ. 2551 กองทุน BlackRock iShares MSCI All Country Asia Ex-Japan Index (NASDAQ: AAXJ AAXJiSh MSCI ทั้งหมด Ct76 53 + 0 83% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ให้ความหลากหลายในระดับสากลแก่นักลงทุนในขณะที่ครอบคลุมภูมิภาคเอเชียและกำลังพัฒนาที่กำลังพัฒนา (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น)กองทุนนี้ลงทุนในประเทศต่างๆเช่นจีน 33% เกาหลีใต้ 18% ไต้หวัน 14% อินเดีย 10% ฮ่องกง 7% สิงคโปร์ 5% มาเลเซีย 4% ) อินโดนีเซีย (3%) ไทย (3%) และฟิลิปปินส์ (2%)

การถือครองของกองทุนมีความเสี่ยงต่อการลงทุนกับ บริษัท ขนาดใหญ่และ บริษัท ขนาดใหญ่ถึง 600 แห่งทั่วโลก จากการถือครองหลักทรัพย์รายใหญ่ 10 อันดับแรก (น้ำหนัก 23%) บริษัท ที่ทำธุรกิจจากจีนแผ่นดินใหญ่จีน 6 รายไต้หวัน 2 รายและเกาหลีและฮ่องกง 1 ราย อย่างไรก็ตามการจัดสรรมีการเปลี่ยนแปลงและครอบงำสต็อกสามารถครอบงำหุ้นได้ การถือครองหุ้นกระจายอยู่ในสิบภาคที่แตกต่างกันโดยมีข้อมูลทางการเงิน (34%) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (21%) และเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% ของการจัดสรรงบประมาณ กองทุนนี้มีคลังอยู่ที่ 2 เหรียญ 7 พันล้านและค่าใช้จ่ายอัตราส่วนของ 0 68%

iShares Core MSCI Pacific ETF

Core iShares MSCI Pacific ETF (NYSE: IPAC) เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรายปีที่ให้บริการแก่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมุ่งเน้นไปที่ญี่ปุ่น (68%), ออสเตรเลีย (18% ) ฮ่องกง (9%) และสิงคโปร์ (4%) กองทุนนี้มีคลังสินค้าที่น่าประทับใจจำนวน 601 ล้านดอลลาร์เมื่อพิจารณาถึงการเปิดตัวเฉพาะในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 Core iShares MSCI Pacific ETF ยังสามารถให้การเข้าถึงแหล่งทุนหลายหุ้นจากภูมิภาคได้อย่างครอบคลุมด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 14

ในบรรดาภาคการเงินกองทุนมี 3 อันดับแรกคือกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (29%) ดุลยพินิจของผู้บริโภค (17%) และอุตสาหกรรม (16%) เพิ่มขึ้นรวม 62% Core iShares MSCI Pacific ETF มีพอร์ตการลงทุนจำนวนมากประมาณ 850 หุ้นโดยมีสัดส่วนการถือครองสูงสุด 10 อันดับแรกในขณะที่ด้านบน 5 ถึง 10% สะท้อนถึงอัตราส่วนความเข้มข้นต่ำสำหรับกองทุนนี้ ปัจจุบันมีผู้ถือครองหลักทรัพย์ 5 ราย ได้แก่ โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นเครือจักรภพธนาคารออสเตรเลียมิตซูบิชิยูเอฟเจไฟแนนเชียลกรุ๊ปอิงค์เอไอเอกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท เวสท์โพคแบงค์กิ้งคอร์ปอเรชั่น

บรรทัดล่าง

แม้ว่า ETFs เหล่านี้เป็นวิธีที่ดีในการร่วมลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศ แต่นักลงทุนต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเช่นความเสี่ยงด้านการลงทุนในตลาดหุ้นหรือความเสี่ยงในระดับภูมิภาคหรือระดับภูมิภาค นักลงทุนควรติดตามอัตราส่วนค่าใช้จ่ายและรูปแบบการลงทุนก่อนที่จะเลือก ETF ในอีทีเอฟมีความหลากหลายที่เรียกว่าอีทีเอฟที่ใช้ประโยชน์หรือผกผันซึ่งเป็นสถานการณ์สมมติที่มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความประหลาดใจที่ไม่คาดคิดในภายหลัง (ดูเพิ่มเติมที่: เคล็ดลับยอดขาย ETFs)

ตัวเลขถูกปัดเศษแล้ว รายละเอียดการลงทุน ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558