ลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกที่ปรึกษาทางการเงินตามรายชื่อบริการ แต่ควรปรึกษาผู้ให้คำปรึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไร แม้ว่าคำชี้แจงดังกล่าวอาจดูเหมือนชัดเจน แต่ที่ปรึกษาทางการเงินจำนวนมากยังคงมุ่งเน้นที่การขายบริการลูกค้าเช่น "การจัดการพอร์ตโฟลิโอ" หรือ "การวางแผนอสังหาริมทรัพย์" แทนที่จะตอบคำถามทั่วไปและข้อกังวลเช่น "ฉันจะมีเวลาพอที่จะเกษียณหรือไม่? "และ" เท่าไหร่ฉันควรจะประหยัดสำหรับวิทยาลัยเด็กของฉัน? “

ในบทความนี้เราจะมาดูว่าเหตุใดการให้ความรู้แก่ลูกค้าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาลูกค้ารายใหม่และสำรวจกลยุทธ์บางอย่างที่ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้เพื่อเพิ่มความพยายามทางการตลาดได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่

กลยุทธ์การเติบโตของที่ปรึกษาทางการเงิน ) หลักฐานการศึกษา

จำเป็นต้องมีความไว้วางใจในระดับสูงระหว่างที่ปรึกษาทางการเงินกับลูกค้าของพวกเขาและอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างขึ้น ไว้ใจในสนามเดียว

แนวทางการศึกษาในการแสวงหาข้อมูลจะเป็นประโยชน์เพราะช่วยสร้างความไว้วางใจโดยการให้คำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีอำนาจในขณะที่กำหนดขั้นตอนสำหรับการขายระยะยาวซึ่งมักจำเป็นต้องปิดข้อเสนอ หลังจากทั้งหมดประมาณ 2% ของยอดขายเกิดขึ้นในการประชุมครั้งแรกและอาจใช้เวลาถึงห้าครั้งก่อนที่ลูกค้าจำนวนมากจะกลายเป็นลูกค้า ความจริงที่น่าเสียดายคือมีเพียง 20% ของยอดขายเท่านั้นที่ได้รับการติดตามหลังจากเริ่มต้นการแข่งขัน

ข่าวดีก็คืออินเทอร์เน็ตทำให้การติดตามผลกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เวลามากในการทำตลาดและการตรวจหาแร่ ในเวลาเดียวกันมีความพยายามมากมายที่ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถใช้เพื่อสร้างโอกาสในการขายขาเข้าที่ไม่จำเป็นต้องติดตามผลเลย (999) ความเป็นผู้นำทางความคิด (999) ความเป็นผู้นำทางความคิด (999) ความนิยมในการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายคือการเป็นผู้นำด้านความคิดโดยการพูดในงานต่างๆการเผยแพร่เนื้อหาหรือการถือครอง สัมมนาด้านการศึกษา นอกเหนือจากการให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับหัวข้อการวางแผนทางการเงินแล้วกิจกรรมเหล่านี้สามารถช่วยให้เห็นภาพที่ปรึกษาในฐานะผู้นำที่ชาญฉลาดในอุตสาหกรรมมากกว่าเพียงแค่

ที่ปรึกษาอื่น

ความพยายามนี้ยังสามารถเพิ่มจำนวนการนำลูกค้าขาเข้าจากลูกค้าที่สนใจในการทำงานร่วมกับที่ปรึกษาที่พวกเขาทำตามเหตุการณ์หรือออนไลน์ได้ (

6 เคล็ดลับการตลาดที่สำคัญสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน .) มีกลยุทธ์มากมายในการเป็นผู้นำทางความคิด:

เป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล

- ที่ปรึกษาด้านการเงินอาจต้องการ พิจารณาการมีส่วนร่วมในสิ่งพิมพ์ทางการเงินที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าของพวกเขา บ่อยครั้งที่สิ่งพิมพ์เหล่านี้จะช่วยให้ที่ปรึกษาในการวางชีวภาพขนาดเล็กที่ส่วนท้ายของชิ้นงาน กิจกรรมและการสัมมนา - ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถพูดในที่ประชุมทางอุตสาหกรรมหรือจัดสัมมนาเพื่อช่วยลูกค้าเข้าใจได้ว่าเป็นแนวคิดหลัก ในบางกรณีลูกค้าเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นลูกค้าได้ สร้างเนื้อหา - ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถสร้างเนื้อหาออนไลน์รวมทั้งเนื้อหาที่เป็นลายลักษณ์อักษรและวิดีโอเพื่อปลูกฝังการติดตามออนไลน์ โดยการทำงานในเครื่องมือกำเนิดไฟฟ้านำชิ้นส่วนเหล่านี้ของเนื้อหาสามารถใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแหล่งที่มาอย่างต่อเนื่องของกลุ่มเป้าหมาย

ช่องทางการตลาด

• อินเทอร์เน็ตเต็มไปด้วยข้อเสนอและแจกของรางวัลฟรีเพื่อแลกกับอีเมลแอดเดรส แต่ผู้บริโภคปรับตัวให้ละเว้นเนื้อหา 99% ของเนื้อหานั้นว่าไร้ประโยชน์ การให้เนื้อหารอบคอบที่ผู้อ่านต้องการอ่านหรือดูที่ปรึกษาทางการเงินจะได้รับอุปสรรคเหล่านี้และนำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจของตน เป้าหมายคือการรวบรวมข้อมูลการติดต่อที่สามารถใช้เพื่อเข้าถึงลูกค้าเหล่านี้ในช่วงเวลามากกว่าในสนามเดียว กลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมในการสร้างช่องทางการตลาด ได้แก่
• ห้องสมุดวิดีโอ - ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถสร้างวิดีโอที่ครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการวางแผนการเกษียณหรือการจัดทำงบประมาณ ในเว็บไซต์ของพวกเขาพวกเขาสามารถเสนอให้ผู้เข้าชมเข้าถึงไลบรารีวิดีโอเพื่อแลกกับที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลการติดต่อ
• E-Book ที่มีค่า - ที่ปรึกษาด้านการเงินที่รักษาบล็อกยอดนิยมอาจต้องการพิจารณารวมบทความยอดนิยมของพวกเขาไว้ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้วสร้างข้อเสนอพิเศษสำหรับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของพวกเขาเพื่อแลกกับ e- ที่อยู่อีเมล

จดหมายข่าว

- ที่ปรึกษาด้านการเงินสามารถเผยแพร่จดหมายข่าวประจำสัปดาห์หรือรายเดือนที่ให้ภาพรวมของตลาดการเงิน หรือจดหมายข่าวอาจรวมข้อมูลทางการเงินที่น่าสนใจจากทั่วทั้งเว็บไว้ในที่เดียวเท่านั้น

ลูกค้าส่วนใหญ่เลือกที่ปรึกษาทางการเงินจากความไว้วางใจและการศึกษาแทนที่จะเป็นคุณสมบัติและผลประโยชน์ ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถใช้แนวทางนี้ได้โดยการสร้างตัวเองในฐานะผู้นำด้านความคิดในอุตสาหกรรมและสร้างช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าจะติดตามผลได้ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

• ที่ปรึกษาทางการเงินใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ )