a:

ในด้านการเงินการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าของ บริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของ บริษัท ปัจจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเป็นส่วนประกอบสำคัญในการวิเคราะห์พื้นฐาน ข้อมูลเชิงปริมาณประกอบด้วยรายได้และรายได้เติบโตกระแสเงินสดทุนของ บริษัท และอัตราส่วนต่างๆที่คำนวณจากงบการเงินของ บริษัท ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วยความสามารถในการบริหารจัดการและความสามารถในการแข่งขันของ บริษัท ในอุตสาหกรรมของ บริษัท การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นส่วนสำคัญของการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรยายถึงธุรกิจของ บริษัท ได้ ขั้นแรกให้เข้าใจ บริษัท โดยการอ่านข่าวประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 10-K และ 10-Q ข่าวอุตสาหกรรมและรายงานการวิจัยอุตสาหกรรม

จากข้อมูลที่ได้รับให้ประเมินตำแหน่งและส่วนแบ่งการตลาดของ บริษัท ในอุตสาหกรรมของ บริษัท หากอุตสาหกรรมมีลักษณะไม่กี่ บริษัท และมีอุปสรรคสำคัญในการเข้าตลาดอาจทำให้ บริษัท มีผลกำไรในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ให้พิจารณาวงจรชีวิตของอุตสาหกรรมเนื่องจากอุตสาหกรรมที่ลดลงอาจทำให้ลูกค้าของ บริษัท อ่อนแอ เรียนรู้ว่า บริษัท มีแผนจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือขยายตลาดใหม่ ๆ หรือไม่ บริษัท ที่มีอำนาจเหนือกว่าที่ไม่ได้อยู่เหนือคู่แข่งอาจประสบกับราคาที่ลดลง

จากนั้นอ่านความเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของแบรนด์และความต้านทานต่อการทดแทน ความเหนือชั้นของผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ช่วยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนส่งผลให้เกิดกำไรได้ อ่านเกี่ยวกับการบริหารจัดการของ บริษัท และความน่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูลที่เป็นอิสระ ทีมผู้บริหารที่มีทักษะและมีจริยธรรมสูงเป็นสินทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ไม่มีตัวตนของ บริษัท

ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณผู้ลงทุนจะได้รับรายงานประจำไตรมาสและประจำปีของ บริษัท ที่ประกอบด้วยงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป้าหมายของการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการประเมินมูลค่าของ บริษัท และเข้าใจว่าการเติบโตและการทำกำไรมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีสัญญาณบ่งบอกถึงการฉ้อโกงที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่

เพื่อประเมินกิจกรรมล่าสุดของ บริษัท ตัวเลขทางการเงินจะถูกคำนวณสำหรับสี่ไตรมาสทางการเงินล่าสุดหรือต่อท้าย 12 เดือน ก่อนอื่นประเมินว่า บริษัท มีผลกำไรและมีรายได้และรายได้ที่สม่ำเสมอหรือไม่ หากมีการขาดรายได้รายได้และรายได้ลดลงควรศึกษาเหตุผลที่ผู้บริหารจัดการไว้ สัญญาณของการเติบโตของรายได้และรายได้ที่อ่อนแออาจชี้ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจ

ขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งในการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือการคำนวณอัตราส่วนที่ช่วยประเมินความสามารถในการทำกำไรและการเงินของ บริษัทการคำนวณอัตราส่วนเช่นผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นผลตอบแทนจากสินทรัพย์และผลตอบแทนจากการลงทุนเปิดเผยว่า บริษัท มีผลตอบแทนจากทรัพยากรที่มีนัยสำคัญหรือไม่ หากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปอาจส่งผลต่อความสามารถในการลงทุนในโครงการที่ทำกำไรได้ พิจารณาจากงบกระแสเงินสดและประเมินว่า บริษัท มีเงินสดที่เพียงพอและเพียงพอจากการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุนของ บริษัท หรือไม่

ประเมินความเสี่ยงทางการเงินของ บริษัท โดยการคำนวณอัตราส่วนเช่นอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วอัตราส่วนหมุนเวียนของงบดุลอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและอัตราส่วนหนี้สิน อัตราส่วนเหล่านี้ช่วยให้นักลงทุนเข้าใจถึงการใช้ประโยชน์และความสามารถในการปฏิบัติตามพันธกรณีของ บริษัท รวบรวมเงินจากลูกค้าและจัดการระดับสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราส่วนเหล่านี้เป็นประโยชน์ในการค้นหาธงสีแดงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง