สารบัญ:
มีกองทุนรวมหลายแห่งที่ให้ความสำคัญกับภาคการค้าปลีก กองทุนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 3 แห่ง ได้แก่ Fidelity Select Retailing Portfolio, Rydex Retailing Advisor Fund และ Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
Fidelity Select Retailing Portfolio
กองทุน Fidelity Select Retailing Portfolio มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าและลงทุนอย่างน้อย 80% ของหลักทรัพย์ในหลักทรัพย์ของ บริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด . การระดมทุนของกองทุน ได้แก่ Amazon, AutoZone และ Macy's กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 0.8% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ยที่ 1.5% และให้อัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 0.23%
Rydex Retailing Advisor Fund
วัตถุประสงค์หลักของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาธุรกิจ Rydex คือการแสวงหาเงินทุนระยะยาว กองทุนนี้ลงทุนในสินทรัพย์จำนวนมากในตราสารทุนใน U. S. ซึ่งเป็น บริษัท ค้าปลีก แต่ยังลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตัวเลือกและหลักทรัพย์รัฐบาลของ U. S. ท่ามกลางการถือครองของกองทุน ได้แก่ Walmart, Amazon และ Costco กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายประจำปีเกือบ 2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของหมวด 1 5. % กองทุนรวม Rydex ลงทุนใน บริษัท ค้าปลีกขนาดกลางถึงขนาดกลางและบางครั้งก็ลงทุนในใบเสร็จรับเงินของอเมริกันเพื่อรับเงินจากผู้ค้าปลีกต่างชาติ
Fidelity Select Consumer เลือกผลงาน
วัตถุประสงค์หลักของ Portfolio Fidelity Select Consumer คือการเพิ่มทุน โดยปกติกองทุนนี้ลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ใน บริษัท ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค บางส่วนของทุนที่สำคัญของกองทุนคือ Home Depot, Starbucks และ Nike กองทุนรวมนี้ลงทุนอย่างมากใน บริษัท ที่มีการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อปีประมาณ 0.8% และมีอัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปีเท่ากับ 0.33%
กองทุนอื่น ๆ อีก 2 กองทุนที่นักลงทุนควรพิจารณาในกลุ่มนี้ ได้แก่ กองทุน Putnam Global Consumer A และ ICON Consumer Staples A fund