มูลค่าตลาดของ บริษัท เป็นอย่างมาก ปัจจัยที่มีความสำคัญในการสร้างสัดส่วนที่เหมาะสมของตำแหน่งหุ้นที่หลากหลายภายในพอร์ตการลงทุนของนักลงทุน นักลงทุนที่ต้องการการกระจายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นั้นมีทางเลือกมากมายสำหรับการขยายธุรกิจขนาดใหญ่และการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ กองทุนรวมที่มุ่งเน้นไปที่พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงจะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากราคาตลาดเนื่องจากมีการหดตัวชั่วคราวในรายได้หรือการดำเนินงานที่ไม่สมบูรณ์ นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากหุ้นของ บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีราคาต่ำเกินไปโดยการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับการจัดอันดับสูงซึ่งมีประวัติที่แข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายภายในหรือค่าใช้จ่ายที่ยอมรับได้ ก่อนที่จะมีการเพิ่มกองทุนรวมที่มีมูลค่าสูงจำนวนหนึ่งหรือมากกว่านั้นให้ผู้ลงทุนควรศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละกองทุน

บอสตันพาร์ทเนอร์ทุกกองทุนมูลค่าหมวก (BPAVX)

กองทุนรวมทั้งหมดของบอสตันบอสตันฟันด์ก่อตั้งขึ้นในปี 2545 และมีสินทรัพย์สุทธิ 1 เหรียญ 4 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนสิงหาคมปีพ. ศ. 2559 โดยมุ่งพัฒนานักลงทุนให้มีการเติบโตของเงินทุนระยะยาวด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนส่วนใหญ่ให้เป็นหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่มีความหลากหลายและมีมูลค่ารวมทั้งอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น , อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนมีการลงทุนในตราสารทุนในประเทศ แต่ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการลงทุนในเงินลงทุนได้ไม่เกิน 20% ของเงินลงทุนในกลุ่มที่ไม่ใช่ U หลักทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สรอ. ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในตลาดทุนทั้งหมด อย่างไรก็ตามสินทรัพย์ในปัจจุบันประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่

การระดมทุนของกองทุนมีสัดส่วนมากที่สุดในภาคบริการทางการเงินที่ 29.11% ตามด้วย บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่ 22. 64% และเทคโนโลยีที่ 22.97% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวมประกอบด้วย JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ), เมอร์ค (NYSE: MRK) MRKMerck & Co Inc. 88-0. 32% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0. 23 % สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เงินทุนหลัก 3 (PLVIX)

กองทุนเงินต้นขนาดใหญ่ 3 มีวันเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2543 และนับ แต่นั้นมานักลงทุนจึงต้องการเงินทุนระยะยาว โดยการลงทุนในตราสารทุนของ บริษัท ใหญ่ ๆ ผู้จัดการลงทุนอย่างน้อย 80% ของเงินกองทุนของ $ 1 91 พันล้านในสินทรัพย์ใน บริษัท ที่มีราคาหุ้นต่ำต้อยตาม P / E และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์กองทุนทั้งหมดลงทุนในตราสารทุนในประเทศแม้ว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถลงทุนในผู้ออกตราสารต่างประเทศได้ตามความเหมาะสม

กองทุนหลัก CAP CAP 3 ช่วยกระจายสินทรัพย์กองทุนในหลากหลายภาคธุรกิจรวมทั้งบริการทางการเงินการป้องกันผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวม ได้แก่ Wells Fargo (NFC: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , และ Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27 75-0. 25% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) นักลงทุนไม่ต้องจ่ายค่าขายล่วงหน้าหรือรอการตัดบัญชีสำหรับการเข้าถึงกองทุน Fidelity Large Cap Value Fund Index (FLVEX) กองทุนดัชนีความจงรักภักดีของ Fidelity Large Cap Value Index ได้รับการจัดตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2550 และมุ่งมั่นที่จะให้การแข็งค่าของเงินทุน ผู้จัดการกองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในหุ้นสามัญที่พบใน Russell 1000 Value Index แม้ว่าจะมีการถ่วงน้ำหนักที่แตกต่างกัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนของผู้ถือหุ้นที่พิจารณาเพื่อรวมไว้ในกองทุนจากการประเมินมูลค่าในอดีตศักยภาพในการเติบโตและประวัติความเป็นมาและความสามารถในการทำกำไรของ บริษัท เงินกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศรวมอยู่ในกองทุนนี้

การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนรวมในหลายอุตสาหกรรมประกอบด้วย Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson และ JP Morgan Chase Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX) กองทุน Vanguard U. S. Value ถูกสร้างขึ้นในปี 2543 เพื่อให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างรายได้ปัจจุบัน มันลงทุนอย่างมากทั้งหมดของ $ 1 4 พันล้านในสินทรัพย์ในหุ้นสามัญในประเทศที่มีความมุ่งมั่นที่จะออกจากความโปรดปรานกับนักลงทุน มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ภายในกองทุนจะได้รับการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) อัตราส่วนการเติบโตและการประเมินโดยรวมเมื่อเทียบกับธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดใหญ่ทั้งสองประเภท แต่สินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเน้นในหมวดหมู่ที่มีขนาดใหญ่ กองทุน Vanguard U. S. Value Fund กระจายการลงทุนไปทั่วอุตสาหกรรมต่างๆที่มีน้ำหนักมากที่สุดในภาคบริการทางการเงิน ตำแหน่งสูงสุดในกองทุนรวม ได้แก่ Exxon Mobil, Johnson & Johnson และ General Electric (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) . DFA Tax Managed U. S. Marketwide Value II Portfolio (DFMVX) DFA Tax Managed U. S. Marketwide Value II การเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2541 และแสวงหาการแข็งค่าของเงินทุนในระยะยาว ผู้บริหารกองทุนมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนในประเทศของ บริษัท ที่มีการประเมินราคาต่ำกว่าอัตราส่วน P / E กองทุนนี้เป็นพอร์ตการป้อนข้อมูลสำหรับกองทุนหลักซึ่งเป็น Taxed Managed U.S. Marketwide Value Series ซึ่งได้รับการจัดการโดย DFA Investment Trust Company DFA Taxed Managed US Marketwide Value II Portfolio จะกระจายการลงทุนไปทั่วภาคธุรกิจต่างๆโดยมีตำแหน่งสูงสุดประกอบด้วย Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35 54-0. 39%

สร้างแล้ว) กับ Highstock 4. 2. 6

) AT & T (NYSE: T TAT & T Inc 32. 86-1. 32% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil