VGSIX: แนะนำกองทุน Vanguard REIT Index กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอด

Vanguard REIT Fund (VGSIX 2001-2017) (พฤศจิกายน 2024)

Vanguard REIT Fund (VGSIX 2001-2017) (พฤศจิกายน 2024)
VGSIX: แนะนำกองทุน Vanguard REIT Index กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยอด

สารบัญ:

Anonim

Vanguard เป็นผู้นำด้านการจัดทำดัชนีเงินทุนซึ่งนำเสนอตัวเลือกต้นทุนต่ำสำหรับการลงทุนในดัชนีภาคหรือส่วนตลาด ในปีพ. ศ. 2539 ได้มีการเปิดตัว Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของ MSCI U. REIT Index วัตถุประสงค์ในการลงทุนของกองทุน REIT Index คือการสร้างรายได้ในระดับสูงในขณะที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

พอร์ตการลงทุนของกองทุนประกอบด้วยส่วนงานลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่หลากหลายจากหลายภาคส่วน เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 การถ่วงน้ำหนักที่ใหญ่ที่สุดใน REITs ปลีกแล้วตามด้วย REITs ที่อยู่อาศัยเฉพาะและสำนักงาน การถือครองหุ้นใหญ่ที่สุด 5 อันดับถือได้มากกว่า 38% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุน กองทุนมีสินทรัพย์รวม 51 เหรียญ 4 พันล้านลงทุนในหุ้นที่แตกต่างกัน 153

Simon Property Group (SPG)

ณ วันที่ 8 15% ไซม่อนพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปอิงค์ (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154 99-0 .01% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุน ไซม่อนพร็อพเพอร์ตี้กรุ๊ปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีกของ U. S. เช่นศูนย์การค้าและศูนย์การค้า ผลงานของ REIT มีมูลค่า 56,000 ล้านเหรียญในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 228 แห่งซึ่งมีพื้นที่ให้เช่ารวม 188 ตารางเมตรมีพื้นที่ 6 ล้านตารางฟุตทำให้เป็น REIT ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้มากที่สุด ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา Simon ได้เพิ่มรายได้โดย 774% ผ่านการซื้อกิจการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และการเติบโตแบบอินทรีย์ หุ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานและดัชนี S & P และ Standard & Poor's 500 อย่างสม่ำเสมอโดยให้ผลตอบแทนดีกว่า 17. 01% ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา 11. 79% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 17. 59% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา . ร้านค้าปลีกเช่น Starbucks (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56 57 + 0 96% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) กล่าวว่าลดลงในธุรกิจการค้าห้างสรรพสินค้าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสาธารณะสาธารณะ (Public Storage หรือ PSA)

เก็บสาธารณะ (NYSE: PSA

PSAPublic Storage209 32 + 0 17%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นเจ้าของที่ใหญ่ที่สุดของคุณสมบัติการจัดเก็บด้วยตนเองที่มีมากกว่า 2, 200 แห่งทั่วโลก ความต้องการพื้นที่จัดเก็บด้วยตนเองเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่วิกฤตที่อยู่อาศัยในปีพ. ศ. 2551 เมื่อหลายคนถูกบังคับให้ขายบ้าน ประชากรสูงอายุยังสร้างความต้องการเนื่องจากผู้เกษียณอายุจะลดขนาดของบ้านให้มากขึ้นสำหรับการเกษียณอายุที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมานับเป็น REIT ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งนับได้ว่ามากเกินกว่าดัชนีชี้วัดมาตรฐานและดัชนี S & P 500 ผลตอบแทน 15 ปีของมันคือ 17. 95% และผลตอบแทน 10 ปีคือ 13. 77% Prologis (PLD) Prologis (NYSE: PLD

PLDPrologis Inc66. 54 + 041%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมในระดับโลกที่รู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าของคลังสินค้าที่ใหญ่ที่สุดรายใหญ่ ถือครองหุ้นที่ใหญ่เป็นอันดับสามของกองทุน กองทุนนี้เป็นเจ้าของหุ้น REIT จำนวน 40, 407, 334 หุ้นมูลค่ากว่า 2 พันล้านเหรียญ Welltower (HCN) ในปี พ.ศ. 2558 Health Care REIT ได้เปลี่ยนชื่อเป็น Welltower Inc. (NYSE: HCN

HCNWelltower Inc68 00-0 22%

สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เพื่อสะท้อนถึงลักษณะการพัฒนาของความเป็นหุ้นส่วนกับที่อยู่อาศัยระดับสูงผู้ให้บริการทางการแพทย์นอกและผู้ปฏิบัติงานหลังเฉียบพลัน Welltower เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดด้านการดูแลสุขภาพในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่ากว่า 1, 400 และเกือบ 30 พันล้านดอลลาร์ในการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์โดยรวม บริษัท มีการเติบโตอย่างมากในช่วงห้าปีที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาได้กลับมาแล้ว 11 54%; ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาได้กลับคืนมา 99.99%