ขณะนี้ BlackRock, Inc. และ Vanguard ดำเนินการโดยมีกองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสมาร์ทรุ่นเบต้ายอดนิยม (ETFs) ต่อไปนี้เป็น ETFs รุ่นสมาร์ท 5 รุ่นที่นำเสนอโดยผู้ให้บริการเหล่านี้ซึ่งเป็นผู้ชนะในระยะยาว

กองทุน Titan Fidelity Investments ในขณะเดียวกันกำลังเตรียมพร้อมรับ ETFs รุ่นอัจฉริยะของตัวเอง

BlackRock Smart Beta ETFs

iShares ของ BlackRock มี ETF มากกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ ในพื้นที่เบต้าอัจฉริยะเป็นที่รู้จักสำหรับ iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 88 + 0 12% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF ติดตามดัชนีการเติบโตของ Russell 1000 ซึ่งประกอบด้วยภาคการเติบโตที่ใหญ่และปานกลางในสหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์สุทธิ 29 เหรียญ 04 พันล้านอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำของ 0 20% และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 1. 7 ล้าน IWF มีค่าเสื่อมราคา 3. 42% ในช่วงปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทน 1. 42% และได้รับความนิยม 19. 90% นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2000

Top 5 Holdings (% ของสินทรัพย์สุทธิ):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 75 + 1. 30% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

<< ! - 3 ->

Facebook, Inc. (FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Amazon . com, Inc. (AMZN

AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0 80% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD ติดตามดัชนีค่า Russell 1000 ซึ่งรวมถึงค่าสูงสุดและค่ากลาง ภาคในสหรัฐอเมริกา มีสินทรัพย์สุทธิ 26 เหรียญ 60 พันล้านและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับ IWF ที่ 0. 20% มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1. 8 ล้าน - คล้ายกับ IWF ทั้งสอง ETFs มีความคล้ายคลึงกันในแง่มุมอื่น ๆ โดย IWD มีค่าเสื่อมราคา 5. 38% ในช่วงปีที่ผ่านมา ความคล้ายคลึงกันหยุดอยู่ที่นั่นเนื่องจากผลผลิตของ IWD 2. 50% และได้รับความนิยมมากขึ้น 77. 41% นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2000 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มก่อตั้งเหมือนกันกับ IWF ความแตกต่างในการชื่นชมบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและสามารถคาดการณ์ได้ซึ่งเป็นค่าที่มีแนวโน้มที่จะเอาชนะการเติบโตในระยะยาว ช้าและมั่นคงชนะการแข่งขัน ( )

Top 5 Holdings (% ของสินทรัพย์สุทธิ): Exxon Mobil Corporation (XOM XOMExxon Mobil Corp83 76 + 0) 70%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) 3. 61% บริษัท General Electric (GE GEGeneral Electric Co20.14-0 03% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson 140 40-0. 01% สร้างขึ้นที่ Highstock 4 (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc 186 57-0 37% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. > 2. 52%

JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs

Vanguard เป็นที่รู้จักเนื่องจากมีค่าธรรมเนียมต่ำมากซึ่งดึงดูดนักลงทุนเป็นจำนวนมาก สมาร์ทรุ่น ETF ของ Vanguard ได้แก่ Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG Vigvng Dvdnd Aprct96 97-0. 25% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV

VTVVanguard Value102 08-0 13%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) และ Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137 51 + 0. 24% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) VIG ติดตามรายการ NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ที่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป มีสินทรัพย์สุทธิ 25 เหรียญ 06 พันล้านและค่าใช้จ่ายอัตราส่วนของ 0 09% ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1 ล้าน VIG มีความชื่นชม 1. เพิ่มขึ้น 3% ในปีที่ผ่านมาและปัจจุบันมีอัตราผลตอบแทน 2. 18% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 เป็นต้นไป (โปรดดู: เป็น Smart Beta ETFs Active หรือ Passive หรือไม่? ) Top 5 Holdings (% ของสินทรัพย์สุทธิ ): JNJ 4. 04%

บริษัท โคคา - โคล่า (KO KOCoca-Cola Co45 57-0 87% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) 3 94%

Pepsico อิงค์ (PEP

PEPPepsiCo Inc109 51-0 64% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) 3. 86% MSFT 3. 71

McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169 59 + 0 56% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) 2. 96% VTV ติดตาม CRSP US Large Cap Value Index ซึ่งวัดการกลับมาของหุ้นที่มีมูลค่าหุ้นขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์สุทธิ 40 เหรียญ 82 พันล้านและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 08% ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1. 1 ล้าน VTV ปรับตัวลดลง 3. 96% ในปีที่ผ่านมา แต่ก็ให้ผลตอบแทนที่ 2. 58% และได้ชื่นชมมากถึง 68.3% นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547

5 อันดับแรก (% ของสินทรัพย์):

MSFT 3. 80% XOM 3. 72% JNJ 3. 13% บริษัท เจเนอรัลอีเล็คทริค (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

สร้างด้วย Highstock 4 2. 6

) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG ติดตามดัชนีการเติบโตของเคมซึ่งเป็นดัชนีวัดผลการดำเนินงานของหุ้นที่มีการเติบโตของหุ้นขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์สุทธิ 49 เหรียญ 66 พันล้านและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ 0. 08% ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับที่น้อยกว่า 700,000 ราย VUG ปรับลดลง 4. 21% ในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ให้ผลตอบแทน 1.30% และแข็งค่าขึ้น 113. 20% นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2547 หากคุณ 'สงสัยว่าทำไมการเติบโตนี้ ETF มีประสิทธิภาพสูงกว่า IWD (ค่า ETF) มันเกี่ยวข้องกับการถือครองวันที่เริ่มและความแตกต่างในอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู:

กองทุน Smart Beta เทียบกับกองทุนดัชนี ) 5 อันดับแรก (% ของสินทรัพย์): AAPL 560%

FB 2. 91%

AMZN 2. 82% GOOGL 2. 35% Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) 2. Fidelity เข้าสู่ตลาดสมาร์ท Beta

การแข่งขันในพื้นที่นี้กำลังจะร้อนขึ้นในขณะที่ Fidelity เพิ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) เพื่อเปิดตัว ETFs แบบสมาร์ทรุ่น 6 รุ่น:

Fidelity Core Dividend อีทีเอฟ

Fidelity Dividend for Rising Rates

Fidelity Factor ความผันผวนต่ำ ETF Fidelity Momentum Factor ETF Fidelity Quality Factor ETF Fidelity Value Factor ETF

บรรทัดล่าง

แม้จะมีความผันผวนของตลาดในปีพ. ศ. 2551 และมีความผันผวนเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีก็ตาม แต่ทั้ง 5 สมาร์ทอีทีเอฟเอทีเอ็มที่ระบุไว้ข้างต้นทำได้ดี นี่เป็นผลมาจากหุ้นที่มีคุณภาพและอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่ำ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

Smart Beta ETFs: ข้อดีและข้อเสีย

.)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ใน ETF หรือหุ้นที่ระบุไว้ข้างต้น