ในขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ตระหนักถึง ผลประโยชน์ระยะยาวของการรวมหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มการลงทุนหุ้นทุนขนาดเล็กมักถูกมองข้ามว่าเป็นการจัดสรรที่เป็นประโยชน์ บริษัท ที่สร้างรายได้ระหว่าง 300 ล้านถึง 2 พันล้านเหรียญต่อปีไม่มีชื่อเสียงอันยาวนานเช่นเดียวกับ บริษัท ขนาดใหญ่หรือ บริษัท ขนาดยักษ์ใหญ่และไม่ทำกำไรให้สม่ำเสมอในระดับเดียวกันด้วยการจ่ายเงินปันผลและการแข็งค่าของราคาหุ้นที่มั่นคง อย่างไรก็ตามหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการเติบโตไม่สามารถหาได้ง่ายในการถือครองหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว เมื่อเวลาผ่านไปหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ มีแนวโน้มที่จะมีผลตอบแทนสูงกว่าประเภทอื่น ๆ ของตลาดในรูปของผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)

แม้ว่า บริษัท เพิ่มทุนในตลาดขนาดเล็กจะมีส่วนงานในตราสารทุนที่มีความหลากหลายเป็นอย่างอื่นจะเป็นโอกาสในการเติบโตที่ไม่เหมือนใครต่อนักลงทุน แต่ความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นกับองค์กรที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ความผันผวนเป็นหุ้นที่มีหุ้นขนาดเล็กเนื่องจากการเคลื่อนไหวของตลาดในวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และราคาหุ้นมากกว่าที่ บริษัท มีขนาดใหญ่ขึ้น ในทำนองเดียวกัน บริษัท ที่มีทุนจดทะเบียนขนาดเล็กไม่ได้ให้ข้อมูลนักวิจัยที่มีความลึกเหมือนกันในข้อมูลการวิจัยหรือการวิเคราะห์เนื่องจากเป็นคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่ทำให้ยากที่จะเข้าใจตำแหน่งอุตสาหกรรมและศักยภาพในการเติบโตที่แท้จริง

นักลงทุนสามารถบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับหุ้นของ บริษัท ขนาดเล็กได้ด้วยการกระจายการถือครองหลักทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กจำนวนหนึ่ง นี้จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการซื้อกองทุนรวมกับทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำและมุ่งเน้นเฉพาะการถือครองหุ้นขนาดเล็กที่เติบโต

T กองทุน Rowe Price New Horizons Fund

กองทุน T. Rowe Price New Horizons มีการจัดตั้งกองทุนขึ้นในปีพ. ศ. 2503 และเพื่อให้นักลงทุนมีการเติบโตของเงินทุนระยะยาว ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนในกองทุนส่วนใหญ่จำนวน 15 เหรียญ สินทรัพย์มูลค่ากว่า 66 พันล้านในกลุ่ม บริษัท ที่เติบโตขึ้นเล็ก ๆ ที่มีความหลากหลายซึ่งอยู่ในวงจรชีวิตของธุรกิจในช่วงต้นก่อนที่จะได้รับการยอมรับโดยชุมชนการลงทุน กองทุนมีความยืดหยุ่นในการลงทุนในผู้ออกตราสารในประเทศและต่างประเทศและอาจถือครองตราสารทุนบางส่วนของ บริษัท ที่ให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่การเลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจหรือการปรับโครงสร้างทีมผู้บริหาร ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 10. 46%

กองทุน T Rowe Price New Horizons Fund ถือหุ้นหลักของ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ให้ความเสี่ยงกับตลาดที่พัฒนาแล้วในยุโรปที่ 2. 15% และตลาดเกิดใหม่ในเอเชียที่ 2. 75% การถ่วงน้ำหนักที่หนักที่สุดของ บริษัท ที่มีเงินลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่ถืออยู่ในกองทุนนี้อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งมีจำนวน 22 แห่ง61% ของพอร์ตตามด้วยหุ้นผู้บริโภควัฏจักรที่ 20 83%, หุ้นการดูแลสุขภาพที่ 19 21% และหุ้นอุตสาหกรรมที่ 18 72% การถือครองหุ้นสูงสุดในกองทุนประกอบด้วย SS & C Technologies Holdings ที่ 2. 63%, O'Reilly Automotive ที่ 2. 6%, Restoration Hardware ที่ 1. 79% และ DexCom ที่ 1. 75% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.79% และเป็นกองทุนรวมที่ไม่มีภาระผูกพัน

กองทุน Emerald Growth

กองทุน Emerald Growth Fund ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2535 และต้องการให้นักลงทุนมีการเติบโตในระยะยาวด้วยการเพิ่มทุน ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม $ 792 11 ล้านสินทรัพย์ที่ถือหุ้นร่วมกันหุ้นที่ต้องการและแปลงสภาพของ บริษัท ที่มีลักษณะการเติบโต ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ จำกัด อยู่ในแง่ของมูลค่าตลาดอุตสาหกรรมหรือภูมิภาค แต่มุ่งเน้นการลงทุนในองค์กรที่มีการเติบโตสูง ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีเป็น 9.25%

กองทุน Emerald Growth Fund ลงทุนในหุ้นของสิงโตในสินทรัพย์กองทุนใน บริษัท ที่เติบโตในประเทศ บริษัท ขนาดเล็กมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดในสัดส่วนการลงทุนที่ 47. 19% รองลงมาคือหุ้นขนาดเล็กที่ 40. 49% และหุ้นระดับกลางที่ 12. 32% บริษัท เทคโนโลยีมีสัดส่วนอุตสาหกรรมมากที่สุดที่ 26. 32% แต่กองทุนรวมยังมีหุ้นการดูแลสุขภาพที่ 19. 38% หุ้นบริการทางการเงินที่ 15. 87% และหุ้นผู้บริโภควัฏจักรที่ 14. 89% สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุด ได้แก่ EPAM Systems ที่ 2. 2%, Bank of the Ozarks ที่ 1. 93%, Imperva ที่ 1. 85% และ Acadia Healthcare Company 1. 84% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 1.29 และผู้ลงทุนจะได้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าเท่ากับ 4.75% เมื่อซื้อหุ้น

ผลงานการเติบโตของ บริษัท Wilshire Small Company

ผลงานการเติบโตของ บริษัท ขนาดเล็ก Wilshire เปิดตัวในปีพ. ศ. 2535 และพยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่คล้ายกับหมวดย่อยย่อยขนาดเล็กของ Wilshire 5000 Index ผู้จัดการกองทุนลงทุนเงินลงทุนจำนวน 29 เหรียญ 24 ล้านสินทรัพย์ในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ บริษัท ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 4 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้อ ผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นไปที่ บริษัท ที่มีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายได้การเติบโตของยอดขายหรือการรักษารายได้โดยอิงจากการวิเคราะห์อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P / E) ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีเป็น 7. 18%

ผู้บริหารกองทุนที่มี Wilshire Small Company Growth Portfolio จะกระจายการถือครองหลักทรัพย์ในหลายอุตสาหกรรมรวมทั้งหุ้นด้านการดูแลสุขภาพที่ 21. ร้อยละ 98, หุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ 20. 61% หุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ 19. 08% และภาคอุตสาหกรรม หุ้นที่ 12. 99% การถือครองหุ้นสูงสุดภายในกองทุนประกอบด้วย Maximum at 2. 82%, PrivateBancorp ที่ 2. 28%, WageWorks ที่ 2.25% และ Ellie Mae t 2. 21% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1.5% และบุคคลทั่วไปสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องประเมินยอดขายล่วงหน้าหรือผ่อนผัน

Oppenheimer Discovery Fund

กองทุนการค้นพบ Oppenheimer มีวันเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ. 2529 และผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนในระยะยาวเงินกองทุนของ $ 2 สินทรัพย์ขั้นต่ำจำนวน 8 พันล้านเหรียญจะลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาที่มีลักษณะการเติบโตที่ดี กองทุนนี้มุ่งเน้นการลงทุนใน บริษัท ขนาดเล็กที่มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ซื้อ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 8. 44%

ในขณะที่ผู้จัดการกองทุนที่มีกองทุน Oppenheimer Discovery Fund ไม่ให้ความหลากหลายในภูมิภาคภายในกองทุนสินทรัพย์จะกระจายไปทั่วหลายอุตสาหกรรม หุ้นเทคโนโลยีทำขึ้น 29. 65% ของการลงทุนผสมตามด้วยหุ้นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่ 20 19%, หุ้นผู้บริโภควัฏจักรที่ 19 27% และหุ้นภาคอุตสาหกรรมที่ 11. 65% การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ Monolithic Power Systems ที่ 2. 34%, Ultimate Software Group ที่ 2.31%, Proofpoint 2. 27% และ Tyler Technologies ที่ 2.24% กองทุนรวมมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ร้อยละ 1. 1 และผู้ลงทุนจะได้รับภาระค่าใช้จ่ายในการขายล่วงหน้าเท่ากับ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น

Fidelity Small Cap Growth Fund

กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2547 และผู้จัดการกองทุนพยายามที่จะให้ความสำคัญกับนักลงทุนในระยะยาว น้อยกว่า 80% ของเงินกองทุนของ $ 1 สินทรัพย์ 82 พันล้านลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีการลงทุนในตลาดทุนขนาดเล็กซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยด้วย ผู้ออกตราสารทั้งในประเทศและต่างประเทศอาจรวมอยู่ในกลุ่มการลงทุน ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีของ 8 2%

ขณะนี้กองทุน Fidelity Small Cap Growth มีโอกาสน้อยที่จะเป็นผู้ออกตราสารต่างประเทศ แต่จะกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม หุ้นการดูแลสุขภาพถือเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มที่ 27. 56% รองลงมาคือ บริษัท เทคโนโลยีที่ 26.4% หุ้นอุตสาหกรรมที่ 17.93% และหุ้นกลุ่มผู้บริโภคที่ 17.56% สัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดใน บริษัท ประกอบด้วย 2U ที่ 2.4%, Global Payments 1. 38%, Huron Consulting Group ที่ 1.35% และ G -III Apparel Group ที่ 1. 28% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 22% และประเมินยอดขายล่วงหน้า 5% เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้น