หุ้นขนาดเล็กมีหุ้นที่มีหุ้นขนาดใหญ่เป็นประวัติการณ์ในระยะยาว อย่างไรก็ตามผลตอบแทนส่วนเกินนี้อาจมีความผันผวนมาก ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวหุ้นขนาดเล็กที่มีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนดีกว่า ในช่วงภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจพวกเขาลดลงในอัตราที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่ของพวกเขา ตัวพิมพ์เล็กมีความไวต่อความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจมหภาคมากขึ้น

บริษัท ที่มีหุ้นขนาดเล็กมักไม่มีข้อดีในการแข่งขันและเครื่องชั่งที่มีประสิทธิภาพในการทนต่อช่วงเวลาที่ไม่ดี นี่คือเหตุผลที่ บริษัท เหล่านี้มีกำไรน้อยและสร้างผลตอบแทนน้อยลงเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ เนื่องจาก บริษัท ที่มีขนาดเล็กมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นพวกเขายังมีความเชื่อมั่นในนักลงทุนสูงและการประเมินมูลค่าที่สูงซึ่งสามารถกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยได้อย่างรวดเร็ว

แม้ว่าหุ้นขนาดเล็กของหุ้นขนาดเล็กจะมีผลการดำเนินงานไม่ดีในปี 2558 เมื่อเทียบกับตลาดทั่วไปการถือครองหุ้นขนาดเล็กจะเป็นประโยชน์ต่อการกระจายการลงทุนและการเพิ่มทุนในระยะยาว อุตสาหกรรมกองทุนรวมมีทางเลือกที่ดีสำหรับนักลงทุนในราคาที่สมเหตุสมผล

หุ้นขนาดเล็กที่อาจยังคงมีความผันผวนสูงขึ้นในปีพ. ศ. 2560 เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามกองทุนรวมขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนต่ำมีตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่สนใจในการกระจายพอร์ตการลงทุนของตนด้วยช่องเฉพาะของตลาดตราสารทุนในสหรัฐฯ

(AUM): 56000000000 $

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย (NAV): 12 9%

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 23%

ดัชนีหุ้นทุน Vanguard Small Fund Investor ติดตามการดำเนินงานของ CRSP US Small Cap Index ซึ่งประกอบไปด้วยหุ้นขนาดเล็กของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกา กองทุนเปิดโอกาสให้หุ้นขนาดเล็กที่มีการกระจายการลงทุนในตลาดต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หุ้นการเงินมีสัดส่วนประมาณ 26% ของสินทรัพย์กองทุนในขณะที่หุ้นอุตสาหกรรมมีการจัดสรรประมาณ 20% เมื่อเทียบกับกองทุนอื่นกองทุนนี้มีอัตราการหมุนเวียนที่ต่ำมากถึง 10% ซึ่งทำให้ภาษีมีประสิทธิภาพมาก การถือครองหุ้นมีความหลากหลายโดยไม่มีการถือครองหุ้นเพียงอย่างเดียวมากกว่าร้อยละ 5 ของพอร์ททั้งหมด

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของนักวิเคราะห์ Morningstar จากทองคำและการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่สม่ำเสมอและค่าใช้จ่ายที่ต่ำมาก กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลดและมีข้อกำหนดในการลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญ

กองทุนหุ้นของ Homestead Small Company

AUM: $ 1 2 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 14. 26%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 91%

กองทุนหุ้นของ Homestead Small Stock Stock ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กในดัชนี Russell 2000กองทุนนี้มุ่งเน้นเฉพาะ บริษัท ที่มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจส่งผลให้มีการแข่งขันหรือผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับดัชนี Russell 2000 Index กองทุนรวมนี้มีการจัดสรรสินทรัพย์ให้กับ บริษัท อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากประมาณ 27% กลุ่มผู้บริโภคและหุ้นการเงินมีสัดส่วนการลงทุน 22% และ 18% ตามลำดับ กองทุนมักจะซื้อและถือครองหุ้นเป็นเวลานานส่งผลให้อัตราการหมุนเวียนที่ต่ำเป็นพิเศษถึง 3% กลยุทธ์การซื้อ - ขายนี้ทำให้กองทุนมีประสิทธิภาพทางภาษีสูง

กองทุนนี้ได้พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกองทุนได้รับคะแนนรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar กองทุนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการเรียกเก็บเงินและต้องมีการจ่ายเงินครั้งแรก 500 เหรียญ

Broadview Opportunity Fund

AUM: $ 708 3 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 11. 21%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 23%

กองทุน Broadview Opportunity Fund แสวงหาการเพิ่มทุนโดยถือหุ้นขนาดเล็กในช่วงสองหรือสามปี ปลายปี กองทุนประเมินการรวมกันของการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจและคุณสมบัติเชิงคุณภาพสำหรับ บริษัท ที่คาดว่าจะสามารถเพิ่มลงในพอร์ตการลงทุนได้ เนื่องจากกองทุนสามารถขายหุ้นที่ละเมิดหลักการพื้นฐานได้อย่างรวดเร็วอัตราส่วนการหมุนเวียนของกิจการอาจค่อนข้างสูง ในปีพ. ศ. 2558 อยู่ที่ 41% ทำให้กองทุนรวมมีประสิทธิภาพน้อยกว่า กองทุนมีส่วนเกินในหุ้นผู้บริโภควัฏจักรโดยประมาณประมาณ 27% และเทคโนโลยีสารสนเทศมีสัดส่วน 24% ของสินทรัพย์กองทุน ไม่มีการถือครองหุ้นของกองทุนรวมเกิน 4%

Morningstar ได้รับรางวัลกองทุนนี้จากการจัดอันดับของนักวิเคราะห์ของเงินและการจัดอันดับโดยรวมโดยรวมสี่ดาว กองทุนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโหลดและมาพร้อมกับข้อกำหนดการลงทุนขั้นต่ำ $ 1,000

Glenmede Small Cap Equity Portfolio ที่ปรึกษาระดับ

AUM: $ 2 3 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 14. 44%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.94%

ที่ปรึกษาของ Glenmede Small Cap Equity Portfolio Class Investment ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กที่มีการรวมกันที่น่าสนใจ และรายได้ที่เป็นบวกและโมเมนตัมยอดขาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้เป็นฐานการเลือกผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในหลายรูปแบบซึ่งจัดอันดับหุ้นในแต่ละภาค ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดโครงสร้างการลงทุนเพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและแต่ละ บริษัท โดย Russell 2000 เป็นดัชนีอ้างอิง กลุ่มผู้บริโภควัฏจักรหุ้นมีการจัดสรรสูงสุดประมาณ 18% ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศคิดเป็นประมาณ 17% ของสินทรัพย์ของกองทุน การระดมทุนของกองทุนโดยปกติจะกระจายตัวและไม่ได้เป็นสัดส่วนมากกว่า 2% ของพอร์ตการลงทุน

กองทุนสามารถทำกำไรได้ดีกว่าดัชนีพื้นฐานในช่วง 3, 5 และ 10 ปีที่ผ่านมาและได้รับคะแนนรวมระดับห้าดาวจาก Morningstar มันมาพร้อมกับไม่มีค่าโหลดและไม่มีความต้องการลงทุนต่ำสุด

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บริษัท ข้ามชาติ Aa

AUM: $ 4687 ล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 17%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 1. 34%

บริษัท Voya Small Company Fund Class A ลงทุนในหุ้นขนาดเล็กของ บริษัท ผู้บริหารกองทุนเลือกผู้ถือครองหลักทรัพย์ตามแบบจำลองเชิงปริมาณที่พัฒนาขึ้นภายในที่ประเมินลักษณะทางการเงินและพื้นฐานของ บริษัท กองทุนเน้นหุ้นที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าที่ได้รับจากมุมมองที่เป็นเอกฉันท์ เมื่อเทียบกับ บริษัท อื่นแล้วกองทุนมีความหลากหลายมากขึ้นในรูปแบบของภาคโดยมีหุ้นทางการเงินที่มีการจัดสรรมากที่สุดประมาณ 18% หุ้นอุตสาหกรรมถือครองสัดส่วน 17% ของสินทรัพย์ของกองทุนในขณะที่หุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรร 16% การถือครองของกองทุนมีความหลากหลายและมีสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ไม่เกิน 1.5% ของพอร์ตกองทุน

โดยเฉลี่ยแล้วกองทุนมีผลการดำเนินงานดีกว่าเล็กน้อยที่ดัชนี Russell 2000 Index เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ผลตอบแทนของกองทุนเฉลี่ยต่อปีหนึ่งปีเท่ากับ 7.95% สูงกว่าอัตราผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 7.31% สำหรับดัชนี Russell 2000 กองทุนรวมนี้ได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมการโหลด 5.75% และต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 1,000