การกระจายการลงทุนในตลาดทุนประเภทต่างๆมี นักลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ปรับสมดุลตามความเสี่ยงตลอดช่วงเวลา การถือครองหุ้นขนาดใหญ่มีเสถียรภาพเนื่องจากชื่อเสียงและความต้องการในตลาดในขณะที่หุ้นขนาดเล็กมีโอกาสที่จะได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไป นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการรวมหุ้นในกลุ่มทุนขนาดกลางเนื่องจากหุ้นระดับกลางมีศักยภาพในการเติบโตซึ่งอาจมากกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีความผันผวนน้อยกว่าหุ้นขนาดเล็ก

กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเน้นการเพิ่มทุนในตลาดทุนระดับกลางช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงกลุ่ม บริษัท ต่างๆในภูมิภาคต่างๆและดำเนินธุรกิจในหลายสาขาได้ ก่อนที่จะมีการลงทุนในกองทุนรวมที่มีการเติบโตระดับปานกลางให้ทบทวนหนังสือชี้ชวนกองทุนล่าสุดเพื่อทำความเข้าใจกับความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุน

นิโคลัสกองทุน

นิโคลัสกองทุนก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคมปี 1969 ตั้งแต่นั้นมาก็มีการสะสม $ 3 69 พันล้านสินทรัพย์ กองทุนรวมพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าโดยรวมของการลงทุนตลอดเวลาโดยการเพิ่มทุนโดยการลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ในประเทศ ผู้จัดการกองทุนวิเคราะห์ศักยภาพการเติบโตของผู้ถือครองโดยการทบทวนปริมาณการขายประจำปีมูลค่าตลาดและตำแหน่งอุตสาหกรรม กองทุนรวมลงทุนใน บริษัท ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยพิจารณาจากปัจจัยการเติบโตเหล่านี้ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนรวมได้สร้างผลตอบแทน 10 ปีต่อปีเป็น 9 15%

สินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ถือครองอยู่ภายในนิโคลัสคือหุ้นในประเทศแม้ว่าผู้บริหารกองทุนจะจัดสรร 4.23% ต่อหลักทรัพย์ของ บริษัท ผู้ออกต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคยุโรปส่วนใหญ่ ตามด้วยหุ้นขนาดยักษ์ที่ระดับ 35. 79% และหุ้นขนาดใหญ่ที่ 22. 53% การกระจายการลงทุนทำได้ผ่านการจัดสรรโดยกลุ่มผู้บริโภควัฏจักรที่ทำขึ้น 28. 99% ของพอร์ตการลงทุน, การดูแลสุขภาพหุ้นที่ทำขึ้น 22. 58%, อุตสาหกรรมหุ้นที่ทำขึ้น 14. 02% และหุ้นบริการทางการเงินที่ทำขึ้น 11. 51% การถือครองอันดับต้น ๆ ได้แก่ Valeant Pharmaceuticals ที่ 5.74%, Gilead Sciences ที่ 4. 58%, Walgreens Boots Alliance ที่ 4. 05% และ O'Reilly Automotive ที่ 3. 31%

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.72% นักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น แต่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 500 เหรียญ

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund มีวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2547 และนับ แต่นั้นมาได้สะสมเงินจำนวน 6 เหรียญ 66 พันล้านสินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนช่วยให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับเงินทุนระยะยาววัตถุประสงค์ในการลงทุนนี้จะเกิดขึ้นโดยการลงทุนเป็นจำนวนมากของสินทรัพย์ของกองทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่มีศักยภาพในการเติบโตของรายได้อย่างรวดเร็วขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ของผู้จัดการกองทุน การลงทุนไม่ได้ จำกัด เฉพาะกลุ่มตลาดเฉพาะเจาะจงหรือประเภทกิจการตลาด แต่กองทุนได้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรหุ้นในระดับกลางและขนาดเล็ก ณ วันที่ธันวาคม พ.ศ. 2558 กองทุนรวมมีผลตอบแทนปีละ 10 ปีเท่ากับ 12.08%

สัดส่วนการลงทุนในประเทศ 91. 89% ของสัดส่วนการลงทุน 3. มีสัดส่วนร้อยละ 05 ของสินทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่ตลาดที่พัฒนาแล้วในยุโรปมากขึ้นและ 5. 07% จัดสรรให้แก่ตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย กองทุน PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund ลงทุนในตลาดทุนทั้งหมดโดยมี 28. 01% ใน บริษัท ที่มีทุนหลายแห่ง 26. 40% ในหุ้นขนาดเล็ก 22. 68% ในหุ้นขนาดใหญ่ 13. หุ้น 64% ในหุ้นขนาดเล็ก และ 9. 27% ในหมวกยักษ์ ภาคการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดคือ 32. 38% ตามด้วย บริษัท ด้านเทคโนโลยีที่ 29.9% อุตสาหกรรมที่ 17. 62% และผู้บริโภควัฏจักรที่ 11. 98% ส่วนแบ่งการถือครองสูงสุด ได้แก่ Abiomed ที่ 4%, Ellie Mae ที่ 3. 03%, Sony ที่ 2.97% และ United Continental Holdings ที่ 2.8%

กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 0.62% ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับกองทุนรวมที่มีการเติบโตปานกลาง นักลงทุนไม่ได้รับการประเมินยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้นแม้ว่าจะต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 2,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Fund ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2540 ปัจจุบันบริหารเงิน 4 เหรียญ 38 พันล้านสินทรัพย์ กองทุนรวมนี้พยายามที่จะให้การสนับสนุนเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์กองทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่อยู่ในช่วงกลางฝาปิด ผู้จัดการกองทุนใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อพิจารณาว่าหลักทรัพย์ใดมีแนวโน้มการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีเท่ากับ 8. 76%

การลงทุนในกองทุน Vanguard Mid-Cap Growth เป็นรายได้ขั้นต่ำที่น้อยที่สุดเท่าที่ 97. 34% ของพอร์ตการลงทุนให้ความสำคัญกับ บริษัท ในประเทศ นักลงทุนสามารถเข้าถึงตลาดได้หลายประเภทเช่นหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคที่ระดับ 29 43% หุ้นอุตสาหกรรมที่ 20. 08% หุ้นกลุ่มบริการทางการเงิน 14,24% และหุ้นกลุ่มสุขภาพ 12.35% ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ลงทุนในหุ้นขนาดยักษ์หรือหุ้นขนาดเล็ก แต่เน้นหุ้นของ บริษัท ขนาดกลางซึ่งมีสัดส่วน 71. 53% ของพอร์ทโฟลิโอ พื้นที่ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ Old Dominion Freight Lines ที่ 2. 83%, Brunswick 2. 51%, Vantiv ที่ 2. 5% และ Hanesbrands 2. 21%

กองทุนรวมนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ค่อนข้างต่ำที่ 0.46% และนักลงทุนจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายเมื่อซื้อหรือไถ่ถอนหุ้น จำเป็นต้องมีเงินลงทุนขั้นต้นขั้นต่ำ 3,000 บาท

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund มีวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2009 และปัจจุบันมีเงิน 6 ดอลลาร์ 44 พันล้านในสินทรัพย์ของนักลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุนคือการเติบโตของเงินทุนระยะยาวโดยการลงทุนเป็นจำนวนมากของสินทรัพย์ของกองทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ที่เลือกผู้จัดการกองทุนพิจารณาการถือครองที่คาดว่าจะถือครองเพื่อพิจารณาว่าองค์กรใดมีศักยภาพในการเติบโตสูงตามรายได้ที่คาดการณ์ไว้ โดยปกติกองทุนลงทุนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพอร์ตการลงทุนใน บริษัท ที่มีทุนหลายแห่งซึ่งคล้ายคลึงกับที่อยู่ในช่วงของ บริษัท ในดัชนีการเติบโตของ บริษัท Russell Midcap Growth ผู้จัดการกองทุนไม่ได้ถูก จำกัด ในแง่ของการถือครองหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศและอาจรวมถึงตลาดเกิดใหม่เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ดีที่สุดตลอดระยะเวลา ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทนปีละห้าปีเป็น 13 24%

การถือครองส่วนใหญ่ของกองทุนรวมแบ่งออกเป็นหลักทรัพย์ในประเทศถึงแม้จะมีตลาดยุโรปและยุโรปที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย บริษัท ด้านเทคโนโลยีมีสัดส่วนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่หนักที่สุดที่ 29. 19% ตามด้วย บริษัท อุตสาหกรรมที่ 28. 09% บริษัท ดูแลสุขภาพที่ 15. 64% และ บริษัท ผู้บริโภควัฏจักรที่ 10. 08% ขณะนี้ 63% 47% ของการลงทุนของ Janus Enterprise Fund ได้รับการจัดสรรให้กับหลักทรัพย์ระดับกลางโดยมี 24% 27% ประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่และ 10. หุ้นขนาดเล็กถึง 24% อันดับสูงสุด ได้แก่ Crown Castle International ที่ 3. 69%, Verisk Analytics ที่ 3. 02%, Sensata Technologies ที่ 2. 87% และ Lamar Advertising Company 2. 36%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ 1.16% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเภทสำหรับกองทุนเพื่อการเติบโตระดับกลาง นักลงทุนจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% เมื่อซื้อหุ้น แต่จะไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการไถ่ถอน ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า 2,000 ดอลลาร์

MFS Mid Cap Growth Fund

กองทุนเปิด MFS Mid Cap Growth มีวันที่เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคมปี 2536 และปัจจุบันบริหารเงิน 1 เหรียญ 82 พันล้านสินทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนพยายามให้นักลงทุนได้รับความชื่นชมในระยะยาวโดยการลงทุนสินทรัพย์เป็นจำนวนมากใน บริษัท ขนาดกลาง การวิเคราะห์การถือครองศักยภาพแต่ละตัวจะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวและการถือหุ้นในตลาดของผู้ถือครองมักจะคล้ายคลึงกับของผู้ออกตราสารที่พบในดัชนีการเติบโตของ บริษัท รัสเซลมิดเวสต์ ณ วันที่ธันวาคม 2015 กองทุนมีผลตอบแทน 10 ปีต่อปีที่ 5. 13%

การให้สินเชื่อแก่ผู้ออกตราสารต่างประเทศที่มีอยู่ใน MFS Mid Cap Growth Fund เป็นจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่ 97. 24% ของพอร์ตการลงทุนถูกจัดสรรให้กับหลักทรัพย์ในประเทศ การกระจายตัวของภาคธุรกิจมีอยู่ 25% 45% ของหุ้นกลุ่มผู้บริโภค 18% ในหุ้นอุตสาหกรรม 15% ในหุ้นเทคโนโลยีและ 13 53% ใน บริษัท ที่ดูแลสุขภาพ บริษัท ขนาดใหญ่มีสัดส่วนการลงทุน 68. 57% ของสัดส่วนการลงทุนรองลงมาคือ บริษัท ขนาดใหญ่ที่ 19. 83% และ บริษัท ขนาดเล็กที่ 7. 76% Bright Horizons Family Solutions ที่ 2. 25%, Roper Technologies ที่ 2. 23% และ Ross Stores ที่ 2.16%

กองทุนนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ 1. 2% และนักลงทุนจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดขายล่วงหน้าที่ 5.75% ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการขายรอตัดบัญชีเมื่อผู้ซื้อไถ่ถอนหุ้น แต่ต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำขั้นต่ำ 1,000,000 บาท