หุ้นระดับกลางฝาปิดต่ำมากเมื่อเทียบกับคู่ค้าที่มีขนาดใหญ่ของพวกเขาในปี 2015 การเติบโตทั่วโลกที่ชะลอตัวความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นในสหรัฐฯในปี 2015 และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ไม่เท่ากันก็มีส่วนทำให้เกิดการขายหุ้น ของหุ้นระดับกลางและราคาลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่

หุ้นระดับกลางที่ทำกำไรได้ดีกว่าหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการปรับความเสี่ยงเป็นระยะเวลานาน บริษัท ที่มีหุ้นขนาดกลางมีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและมีการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกันหุ้นในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถูกมองว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ดีและการประเมินมูลค่าของ บริษัท จะถูกปรับลดลงอย่างรวดเร็วมากขึ้น เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนของหุ้นในระดับปานกลางถึงระดับความผันผวนสูงเมื่อเวลาผ่านไป

แม้จะมีความหวาดกลัวมากขึ้น แต่เศรษฐกิจในสหรัฐฯก็มีสัญญาณชะลอตัวและแสดงถึงอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะอิจฉา ยังคงมีความไม่แน่นอนว่าภาพทางเศรษฐกิจที่สดใสในสหรัฐจะส่งผลต่อผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับหุ้นระดับกลางที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นในปลายปี 2558 แล้วหรือยัง? นักลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวในหุ้นขนาดกลางก็สามารถทำได้ ด้วยการใช้กองทุนรวมที่หลากหลายซึ่งมีการถือครองหุ้นในระดับกลาง

-> Fidelity Mid Cap Enhanced Index กองทุน

สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การจัดการ (AUM): 837 ล้านเหรียญ

2010-2015 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อปีเฉลี่ย: (NAV): 14 09%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.61%

กองทุน Fidelity Mid Cap Enhanced Index เป็นกองทุนยุทธศาสตร์ที่หลากหลายและมีสัดส่วนการถือหุ้นในระดับกลาง กองทุนนี้เลือกการถือครองหลักทรัพย์ตามแบบจำลองทางสถิติหลายรูปแบบที่ใช้ตัวชี้วัดด้านบนและด้านล่างพร้อมกับลักษณะพื้นฐานที่สำคัญของ บริษัท การถือครองหลักของกองทุน ได้แก่ หุ้นทางการเงิน (การจัดสรร 22%) การตัดสินใจเลือกผู้บริโภค (18%) และหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (การจัดสรร 16%) กองทุนมีความหลากหลายมากพอสมควร การถือครองหุ้น 10 อันดับแรกมีการจัดสรร 8 7% ห้าอันดับแรกของกองทุนประกอบด้วย Southwest Airlines, PPL, Public Service Enterprise Group, Electronic Arts และ Delphi Automotive

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมจากดาวมอร์นิ่งสตาร์สำหรับผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงที่เข้มงวด ต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 2,000 บาทและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด

กองทุนดัชนี Dreyfus Mid Cap

AUM: $ 3 1 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 51%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 5%

กองทุนดัชนี Dreyfus Mid Cap จะพยายามทำซ้ำผลการลงทุนของ Standard & Poor's (S & P) ) ดัชนี MidCap 400 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นในประเทศจำนวน 400 หุ้น สินทรัพย์ของกองทุนมีการลงทุนอย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วนหุ้นอุตสาหกรรมมีการจัดสรรมากที่สุด 17% ในบรรดาภาคอื่น ๆ ทั้งหมดขณะที่หุ้นกลุ่มผู้บริโภคมีการจัดสรร 14% กองทุนติดตามดัชนีอ้างอิงที่มีข้อผิดพลาดในการติดตามน้อยที่สุดซึ่งโดยปกติจะไม่เกิน 0. 5% กองทุนมีความหลากหลายมากโดยไม่มีบัญชีรายชื่อถือครองมากกว่า 1% ของสินทรัพย์รวมของกองทุน

กองทุนได้รับคะแนนรวมสี่ดาวจาก Morningstar คิดเป็นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ค่อนข้างต่ำและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด นักลงทุนต้องมีส่วนร่วมในการลงทุนในกองทุนรวมนี้อย่างน้อย $ 2,500

Vanguard Mid-Cap Index ส่วนแบ่งการลงทุน

AUM: 67000000000 $

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 13. 46%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 23%

The Vanguard Mid -Cap Index Fund Invester Shares เป็นหนึ่งในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำที่สุดที่มีการเปิดรับหุ้นในระดับกลางของสหรัฐฯ กองทุนติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี CRSP U. S. Mid Cap ซึ่งประกอบด้วยหุ้นที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่างอันดับที่ 70 และ 85 ของตลาดตราสารทุนของยูเอสเอ กองทุนมีการกระจายการลงทุนไปทั่วภาคต่างๆของเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยมีหุ้นที่มีสัดส่วนประมาณ 19% ของพอร์ตกองทุน หุ้นอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคมีสัดส่วนประมาณ 17% และ 15% ตามลำดับ กองทุนรวมมีดัชนีตึงตัวมาก ถือหุ้นเกือบทั้งหมดในดัชนีอ้างอิง

กองทุนรวมนี้มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่ำ กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมและคะแนนนักวิเคราะห์ของ Goldstar จาก Morningstar กองทุนต้องมีการลงทุนขั้นต่ำที่ 3,000 เหรียญและไม่มีค่าธรรมเนียมในการโหลด

กองทุนดัชนี Mid Cap ด้านล่าง

AUM: $ 1 6 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 83%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0. 15%

เช่นเดียวกับ Dreyfus Mid Cap Index Fund กองทุน Northern Mid Cap Index เป็นกองทุนที่มีการจัดการแบบพาสซีฟ ซึ่งติดตามประสิทธิภาพของดัชนี S & P MidCap 400 กองทุนรวมนี้มีการแบ่งปันส่วนระหว่างภาคเศรษฐกิจของสหรัฐฯที่ติดตามดัชนี S & P MidCap 400 โดยที่อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีสินทรัพย์ของกองทุนมากที่สุดคือ 17% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิที่ต่ำมากทำให้กองทุนนี้แตกต่างจากกองทุนรวมอื่น ๆ จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ใส่ใจต่อต้นทุน กองทุนใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่ำเช่นนี้เนื่องจากการใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อลดต้นทุนการซื้อขาย กองทุนมีข้อผิดพลาดในการติดตามน้อยที่สุดซึ่งอยู่ต่ำกว่า 5% เมื่อเทียบกับระยะเวลา 10 ปี

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับสี่ดาวจาก Morningstar สำหรับผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยง โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและต้องใช้เงินลงทุนขั้นต่ำ $ 2, 500

กองทุนดัชนี Columbia Mid Cap ประเภท A

AUM: 3 เหรียญ 7 พันล้าน

2010-2015 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยต่อปี: 12. 54%

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิ: 0.45%

กองทุนดัชนี Columbia Mid Cap Index Fund Class A ติดตามผลการดำเนินงานดัชนี S & P MidCap 400 กองทุนนี้จะทำการจำลองข้อมูลทั้งหมดของดัชนีอ้างอิงทั้งหมดโดยถือหุ้น 400 หุ้นทั้งหมดในดัชนีส่วนหนึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมกองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเงินทุนที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ผลการลงทุนที่คล้ายคลึงกันกับดัชนี S & P MidCap 400 ด้วยเหตุนี้หุ้นการเงินจึงมีสัดส่วนการลงทุนมากที่สุดโดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 26% และหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรร 16%

กองทุนนี้ได้รับการจัดอันดับโดยรวมสี่ดาวจาก Morningstar ขณะที่หุ้นหมวกระดับกลางอาจยังคงมีผลประกอบการต่ำกว่าหุ้นทุนขนาดใหญ่ในปี 2016 นักลงทุนที่ต้องการหารายได้ที่ดีกว่า แนวโน้มการเติบโตและผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาวควรประเมินกองทุนที่ให้ผลงานที่หลากหลายอย่างกว้างขวางในหุ้นขนาดกลางของสหรัฐที่มีต้นทุนที่เหมาะสม